浙江金科：发行股份及支付烈焰登陆器下载现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

     （1）前次募集资金到位情况
对上述用户进行了数据挖掘，形成了宝贵的多维度用户画像。杭州哲信针对已掌
                                             算机及零配件，办公自动化设备，通讯设
游戏，移动休闲游戏的用户覆盖和占有率更广泛，玩家碎片时间利用率较高但需
交易的第二次董事会、股东大会批准及中国证监会核准。截至本预案签署日，该
     8、系统安全性的风险
资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基
          资产总额                                    40,283.25                    40,266.82
法定代表人            胡兴
                                                   须经批准的项目，经相关部门批准后方可
工作日                  指   除法定节假日以外的中国大陆地区法定工作时间。
利后将获得奖励，并且可以使自己在排行榜中的排名提前。
金支付本次交易的现金对价及相关支出。
 2                            杨建平                              40,000.00              99.95
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
    管理计划
式获取网络游戏产品和服务，以未成年人为对象的网络游戏不得含有诱发未成年
     （3）若违反上述声明和保证，我方将对因前述行为而给浙江金科造成的损
计算、应用价值比率时应当考虑：①选择的可比上市公司、价值比率有利于合理
本的前提假设。
     为保证本次重组工作的公平、公正、合法、高效地展开，公司已聘请境内具
内，目标公司除财务负责人外的其他高级管理人员由目标公司总经理任命和解
及调优机制，建立了完善的市场、玩家行为分析及研究机制，其目前成功推出的
“移动游戏综合运营平台”为依托，通过自动化筛选、接入精品化的移动休闲游
     1、知识产权侵权或被侵权风险
     本次预估对象是被评估单位的股东全部权益，采用自由现金流折现模型，企
艾泽拉思                 -             -      31,500,000         5.99               -            -
鸣授权上市公司直接办理其通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。上述
      恒博创投            126.60             1.59           126.60             1.19
    月均 ARPPU 值（元）：ARPPU 值=当月游戏内消费总金额/游戏当月付费用户数；月均
渠道服务商支付一个固定金额的分成。CPS模式，即“Cost Per Sales”，指按照
                          价
                                                                               单位：万元
容进行了反复论证，并制定了清晰明确的实施计划。本次募投项目主要用于改善
网络游戏产品内容审查工作的通知》等有关规定，国内网络游戏产品应在上线运
    ARPPU 值=游戏产品报告期内 ARPPU 值的月度算术平均数。
                                             货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除
投将其持有杭州哲信2.5052万元出资转让给朗闻谷珪，转让价格为1,921.92万元。
     本次募集配套资金发行采取锁价方式拟向金科控股、王健、君煜投资、艾泽
道，完成在游戏中的消费支付；（5）支付服务商将玩家在游戏中消费的资金扣
年上半年中国移动游戏玩家中，单机游戏玩家达到3.8亿人，网络游戏玩家接近6
产生的现金流。以未来若干年度内的企业自由净现金流量作为依据，采用适当折
    注：上市公司在本次交易项下收购标的资产而发行的股份总数=∑杭州哲信股东所持标的资
行股份及支付现金购买资产协议》所确定的规则友好协商确定，标的资产的定价
四、本次募集配套资金具体情况
其他（合伙企业）          683.61             8.60           683.61             6.45
经营性资产价值＋溢余资产-非经营性负债-有息债务
章程需要终止的情形。杭州哲信的股权权属清晰，不存在质押、冻结、司法查封
    三、最近 36 个月内增资和股权转让的作价及资产评估情况 ...................... 123
                                   易的批复文件之日起 3 个月内
 吴剑鸣               -            -     2,431,904          0.46     2,431,904          0.62
1.2515万元出资额转让给银江股份，转让价格为1,000.00万元；钱江创投将其持
（三）所处行业发展情况
价格。
                        软著登字第
个月内不得转让。
    第六节 本次交易对上市公司的影响
而标的公司未能按照新政策的要求取得相应资质或许可，将可能受到处罚、甚至
     经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司首次
序号     股东名称或姓名    出资额（万元）     实缴出资额（万元）      持股比例（%）
   所有者权益合计                                                               1,993.96
凯网络任职项目经理；2012年11月至2015年1月入职南京朗睿软件科技有限公司
实现扣非净利润       指
形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。
的资产在建项目建设等。募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不超过募集
1,921.92万元受让钱江创投持有的标的公司2.5052万元出资额。此次交易完成后，
                          浙江金科过氧化物股份有限公司与王健、宁波源开鼎盛投资合
                                 1.00%                                     0.95%
                                             子产品，机电设备，中央空调，空调设备，
  4                     钱江创投                                   8.18             7.56
 3       天堂硅谷—定增融源 2 号资产管理计划                      9,516.00        19.42
正的基础上，借以确定评估价值的一种评估技术思路。采用上市公司比较法选择、
序号          名称                                                  经营范围
监事、高级管理人员及其关联人。
    云南惠潮投资合伙企业                                                         中国银行-景顺长城动力
七、主营业务发展情况
     2、上市公司报告期末货币资金金额、资金用途以及募集配套资金的必要性
负债总额                                    2,674.47               2,294.68                   110.51
交易对方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得
                                               及行政许可的凭许可证经营）
                         合计                                                    33,732.80
     3                   版权购置费                                              18,000.00
国内移动互联网人口红利的有力促进，2014年中国移动游戏市场规模达到276亿
自然人股                3,461.13           43.54          3,461.13            32.65
                   营业收入                                                                    -
     本次交易标的资产将选用收益法作为最终的评估结果。尽管评估机构在评估
    数指游戏产品报告期内各月付费用户数的月度算术平均数；
     13、人才引进不能满足业务发展需求的风险
                                                     房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、
通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。上述交易对方违反股份锁定承诺
                     韩伟出资 8 万元，占比 14.40%
                                                     弩）；其他文化用品批发；首饰、工艺
网络游戏运营企业的相关资质进行了规定，同时也对游戏产品的内容设置进行了
                          告的实际效果向联盟会员支付广告费用的网络广告组织投放
浙江金科（300459）                        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
反复调研论证，浙江金科选择收购杭州哲信100%股权，以移动游戏作为切入点，
名称                 广州昊苍网络科技有限公司
     1、发行股份购买资产
（七）本次交易的预估值是否包含了募集配套资金投入带来的收
或独家代理的模式，杭州哲信可自主决定游戏的发行运营策略，强化对手游开发
浙江金科（300459）                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
    公司
    杭州银江电子病                             一般经营项目：技术开发、技术服务、成
的业务产生竞争，则我方及我方控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞
                                             程专业承包，体育场地设施工程专业承包，物业
 募集配套资金的发行对象     发行股份的数量（万股）            认购金额（万元）
（二）规范关联交易的措施
                             对减值测试出具的专项审核意见。
留存率               指
币形式出资。上述出资于2010年5月17日经浙江敬业会计师事务所有限公司浙敬
情况进行调查、分析。
 7                    钱江创投                               101.50               2.03
                                      易的批复文件之日起 3 个月内
行商在取得游戏产品的发行授权或者所有权后，对游戏开展内外部测评，筛选出
注册号
戏未及时按照《网络游戏管理暂行办法》进行网络游戏上网备案事宜，而导致杭
六、人员情况
昌化工，实现了过氧化物产业链战略布局的优化，引入优秀的团队，为公司下一
                       浙江大学科技    杭州市西湖区       办公或从事依法可
                      须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
月均活跃用户数（万人）                                      149.65
类，不同类型的鱼承受伤害的能力各不相同，一般体积大的鱼需要消耗更多的炮
     ③尽管有上述第①项约定，但是如根据《发行股份及支付现金购买资产协议》
       浙江金科聘请了东方花旗证券担任本次交易的独立财务顾问，东方花旗证券
     本次交易完成后，杭州哲信将成为上市公司全资子公司；上市公司实际控制
杭州哲信的自动发行平台，小渠道可以主动接入大量优质产品，ARPU值可以达
（一）股权的完整性和合法性
浙江金科（300459）                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
付费用户             指   在某个互联网产品存在付费消费行为的用户
序号                 股东名称或姓名                   出资额（万元）      持股比例（%）
          ...................................................................................................................... 124
     杭州哲信是一家快速发展的移动互联网公司，虽然现有研发团队开发了业务
支付无须实名验证、绑定银行卡、下载手机客户端等环节，用户付费门槛较低，
    本公司全体董事郑重承诺：《浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支
（三）发行股份及支付现金购买资产交易对方：方明
  1           王健                    60.00                   60.00              60.00
                     信息电子技术服务；网络技术的研究、开发；游戏软件设计制作；软
            （二）主要产品情况 ............................................................................... 127
                                             开发、技术服务、技术转让；道路交通智
            （二）补偿安排 ......................................................................................... 67
年进入丹麦丹佛斯集团总部培养计划赴丹麦工作学习，获得南丹麦大学创新与工
            合计                    83                            100.00
       3、最近三年主要业务发展状况及主要财务指标
用户激活             指
     朱志刚            中国    澳门永久居留权                 33062219651117XXXX
          营业收入                                        15.82                               -
深入文学、音乐、动漫、影视、游戏等各个类型的IP资源，挖掘利用这些IP资源，
    16        姚伟涛               7.08             0.2360           首席研究员
现力、题材以及开发团队的情况等多方面进行初步测评和筛选；在筛选中确认有
                                                     果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；
游戏和渠道的匹配。在此基础上，杭州哲信一方面充分发挥商务部门渠道开发能
5     银江股份    8.00    22,388.0000   6,960.0000    2.40    15,428.0000      9,727,616     5.32
    月均 ARPPU 值（元）：ARPPU 值=当月游戏内消费总金额/游戏当月付费用户数；月均
                     发行股份及支付现金购买资产交易对方
（二）主要资产权属情况
     本次发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
二、严格执行关联交易批准程序
鉴于标的公司具有良好的盈利能力，本次交易将对浙江金科的净利润以及每股收
统一社会信用代码      91320113302657868K
                          《浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买
誉，且所形成的商誉不做摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。
     本次交易完成后，朱志刚直接和间接控制上市公司股权比例为30.00%，仍为
  2          王衡鑫                   40.00                    8.00              40.00
                                                     代理；电脑动画设计
荐业务管理办法》等相关规定执行。募集配套资金部分与购买资产部分应当分别
现金方式分别向目标公司全额补足。交易对方中的任何一方之间应就期间补偿义
信的劳动合同。核心人员在杭州哲信任职期间以及离职后两年内，未经浙江金科
人模仿违反社会公德的行为和违法犯罪的行为的内容，以及恐怖、残酷等妨害未
经营范围
      3                       山东                                  5.92
鉴于标的公司具有良好的盈利能力，本次交易将对浙江金科的净利润以及每股收
股份数量之差，如扣减后实际可解禁股份数量小于或等于0的，则王健当年实际
资本市场推动企业重组的作用，鼓励上市公司以股权、现金及其他金融创新方式
均得到妥善处理，不影响预测收益期的正常生产经营；
因资金紧张造成的经营停滞情况；
       浙江金科（300459）                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
       3、最近三年主要业务发展状况及主要财务指标
 3             杭州高新风险投资有限公司                            7,500.00             25.00
人模仿违反社会公德的行为和违法犯罪的行为的内容，以及恐怖、残酷等妨害未
       股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受本公司盈利水平
务规模的进一步扩大，应收账款规模也将相应增加，可能影响到公司的资金周转
                     资 23.54 万元，占比 1.07%
           平台硬件准进装置
联网领域的一个分支，具备移动互联网受众群广、消费场景多的特点，可以充分
（一）配套融资募集资金用途
                     途）
或类似的业务，以避免同业竞争。
三、其他风险因素
                     杭州哲信出资 10 万元，占比 10%；自然人任泽辉出资 90 万元，占比
    月均付费用户数（万人）：付费用户指当月存在游戏内消费行为的用户，月均付费用户
上市公司的实际控制人。因此本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。
6     滨江众创    2.50     6,996.2500   2,175.0000    0.75     4,821.2500      3,039,880     1.66
等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。
盛万投资以及朱志刚等 13 位自然人，公司设立时发起人具体持股情况如下：
    序号                           省份                        累计消费金额占比（%）
     本次交易标的预估值是在标的资产现有规模、用途、现存状况的假设基础上
       本次交易的交易标的为王健、方明、源开鼎盛、凯泰投资、银江股份、滨江
可解禁股份数为0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。
      股东名称
估机构等中介机构及其经办人员，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案
结果交予商务部。杭州哲信将综合公司商务部和运营部门的意见确定是否引进该
本等除权除息事项，则依据相关规定对募集配套资金发行价格作相应除权除息处
     为了缓解上市公司资金压力，同时提高本次重组的整合绩效，公司拟向金科
第七条约定，王健对上市公司承担股份补偿义务的，则王健当年实际可解禁股份
股权情况              杭州哲信认缴出资50万元，占比100%
    23        何惟平                0.6             0.0200            商务专员
产的综合获利能力。收益法着眼于被评估单位未来整体的盈利能力，通过对预期
日作为标的资产的评估基准日并最终以收益法评估结果作为定价依据，并综合考
方/王健等 9 名杭州
公司名称             银江股份有限公司
                     软件开发、网络技术研发；信息技术咨询、技术服务（依法需经批准
       渠道服务商主要负责移动游戏产品与终端游戏玩家之间的对接，通过在自身
     移动休闲游戏类型繁多、创意性强，但开发周期短、开发成本低，因而市场
                               浙江省经济和
     2、本次交易尚需上市公司股东大会审议通过；
健康发展，在2010年6月出台了《网络游戏管理暂行办法》，办法中不仅对从事
波动或市场环境变化，还可能引起本次募集配套资金金额不足乃至募集失败的风
要投入的精力较少，游戏操作简单易懂，可以缓解受众群体的生活和工作压力，
法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后，本公司将严
                                                                司                                                                                                                              司
     浙江金科首次公开发行股票并上市前后，股本结构如下：
资产重组方案能否顺利实施存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。
     杭州哲信主营业务为移动休闲游戏的发行运营，不存在高危险、重污染作业
浙江金科（300459）              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
的不足一直是一个平台发展的一大障碍。尤其是杭州哲信生态型开放平台的发展
     （1）收益法概述
（五）标的资产预估增值的主要原因说明
    月均付费用户数（万人）：付费用户指当月存在游戏内消费行为的用户，月均付费用户
     标的公司相关游戏产品正在办理广电总局前置审批、文化部备案，能否及时
投资活动产生的现金流量净额                        -2,482.52               -529.41                   -
             V1.0
调查或立案侦查的情形，也不存在受中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究
成立日期              2015年12月22日
              运营数据指标                                运营数据
求也越来越旺盛。网络游戏作为大众日常娱乐的重要组成部分，发展迅速。近几
款项上缴上市公司。
券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定。
      5                            四川                                  5.18
伍，其核心人才对游戏行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的理解。经营管理
序号              专利名称               类型           申请人       申请号         申请日期
     虽然标的资产的核心人员均具有多年游戏开发和运营的经验，标的公司也已
管理。
       王健：1988年出生，2009年毕业于浙江工业大学，本科学历；2010年创立杭
适宜的折现率，将预期现金流折算成现时价值，估计企业或股权价值的一种方法，
买资产交易          总金额(万元)                                         支付比例
“CP开放接入体系”、“渠道商开放接入体系”三个核心体系模块构成。其中，
    月均付费用户数（万人）：付费用户指当月存在游戏内消费行为的用户，月均付费用户
《准则第 26 号》        指
    本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最
司业务经营造成的不利影响的风险；存在在盈利承诺期内，由于标的公司管理层
    公司                                 太阳能电池板支架，太阳能跟踪器；货物进出口
                             有关部门征收的费用。
 章伟新          2,531,875       0.96          2,531,875         0.48       2,531,875        0.64
         艾泽拉思                             3,150.00                      49,959.00
注册地址             浙江省杭州湾上虞工业园区
该股份由公积金或未分配利润转增或送股形成的股份进行补偿，不足时进行现金
知识产权保护。国内游戏企业在创业阶段大多重点关注新游戏的创意和该创意在
小，盈利预测补偿方案切实可行、具有合理性，不会损害上市公司股东利益，尤
 葛敏海      4,253,450          1.61     4,253,450          0.81     4,253,450          1.08
预装渠道等。
     作为浙江金科本次收购的标的企业，杭州哲信成立于2010年5月，是一家依
   19                       毛军勇                             22.79                0.29%
交易的第二次董事会、股东大会批准及中国证监会核准。截至本预案签署日，该
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
 序号                政策名称                    发布机关                   时间
下的“互联网和相关服务（I64）”。
范围、经营方针进行正常且持续的生产经营；
资产交割日           指   之上的股东权利、义务、风险和责任全部转由上市公司享有及
利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，公司存在因股价异常波动或异
的股权结构如下：
88,576.30万元，具体如下：
                     （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成。
                     术服务、技术咨询、成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目。
戏发行商利用自身丰富的游戏推广运营经验和资源，选择有利的渠道服务商，并
     本次自查期间为公司上市之日起至本次重组停牌日，即2015年5月15日至
成立日期             1992年11月13日
       公司聘请东方花旗证券作为本次交易的独立财务顾问，按照《公司法》、《证
       4                        浙江                                  5.56
续投入资源实施“移动游戏综合运营平台”的升级以及渠道管理中心的建设，进
 李向龙          2,687,500       1.01          2,687,500         0.51       2,687,500        0.68
2015/6/18       300459   浙江金科          296700           200          300    买入
二次董事会和上市公司股东大会审议，并需经中国证监会核准，能否通过公司第
                 前 20 个交易日均价                             前 60 个交易日均价
后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于
                      类别                                     交易对方
的双主业上市公司。浙江金科将借此次交易搭建传统产业与新兴产业的多元发展
 4                    凯泰投资                               11.3874               9.10
            其他                     4                             4.82
                                             开发、成果转让，计算机系统服务，道路
资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及公司与交易对方签署的附条件生效
动风险。
         一种手游时间监测警示
执行事务合伙人         王宇航
浙江金科（300459）                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
品才能被市场认可，取得较高的盈利。如果新游戏在题材策划方面不能把握市场
24                     1,000.00     100.00
            合计                             13,277.00                     210,573.22
      八、本次重组对上市公司的影响 ...................................................................... 27
营所产生的关联交易除外)；
游戏设计    模式相对简单，上手难度相对较低           模式相对复杂，上手难度相对较高
            （三）募集资金投资项目的必要性和可行性 ......................................... 60
八、本次重组对上市公司的影响
             项目                        2015 年 1-11 月          2014 年度             2013 年度
                                             统产品销售。（依法须经批准的项目，经
相对较小。在这一背景下，相对于支付宝、财付通等第三方支付平台，手机话费
 10                       陈洁                                 360.00               2.40
认购方具体情况如下：
激市场进一步繁荣的同时，也使业内竞争更加激烈。随着各类资本的大规模涌入，
生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。
浙江金科（300459）                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
名称                  马鞍山宇森网络科技有限公司
    数指游戏产品报告期内各月付费用户数的月度算术平均数；
     3、本次交易经中国证监会并购重组委工作会议审议通过，并经中国证监会
（二）控股股东的基本情况
     在审议本次交易的股东大会上，本公司通过交易所交易系统和互联网投票系
幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的可能性。但仍无法排除有关机构和个人
版权买断或独家代理协议，并将通过审核的游戏纳入游戏资源库。通过版权买断
关联股东应回避表决，切实执行利益冲突回避制度。
            戏内容管理工作的通知》
       优质的内容是发行平台的核心竞争力，是各发行平台抢夺的热点。杭州哲信
元。
净利润                                                         3,235.98       -2,009.91       -42.14
                             《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——
产权侵权或被侵权，则可能给标的公司的经营造成一定的影响。
                        9.0909%                      18.1818%                  18.1818%                   41.8182%                      12.7273%                                  曹贵明
     本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可
度，没有渠道资源，淹没在数以万计的产品中，无法获得收入。通过杭州哲信平
的盈利能力除了受移动游戏行业发展趋势变化的影响外，还受后续游戏产品的技
君煜投资             指   上海君煜投资中心（有限合伙）
（四）经营模式
     7、鉴于上市公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议本次
过程中将严格按照评估的相关规定，履行勤勉尽责的职责，但仍存在因未来实际
                          年度净利润作出承诺，并在承诺扣非净利润未实现时，按《发
     本次交易涉及关联交易，公司董事会、股东大会审议相关议案时，关联董事、
                                                                                       单位：万元
       1、发行股份及支付现金购买资产
                          Average Revenue Per User，用户平均消费值，一个衡量互联网
                                        30.08%
托大数据分析，从事移动休闲游戏发行运营为主的移动互联网企业。多年来，杭
      1                            广东                                   12.37
     六、前十名股东情况 .......................................................................................... 77
                                                                      吉视传媒股份有限公司                  50.00%
  1                         3,333.33          21.00   方可经营）。服务：文化创意、企业文
资产的公允价值，不会高估合并商誉。
计入当期损益的政府补助（与企业
     5、商誉减值风险
                      计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨
     1、移动游戏行业概况
单机游戏时长为网络游戏的4.7倍。而根据《中国移动游戏行业研究报告（2015
并将本次交易的相关事项提交股东大会审议。杭州哲信经审计的财务数据、资产
其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易中发行股份及
                          吴剑鸣所持有的杭州哲信信息技术有限公司 100%的股权
正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情况。
务状况产生不利影响。
                                 （万元）
 4                         5,000.00     100.00
公司类型             有限合伙企业
行业自律公约》则从行业经营行为规范、行业竞争行为规范、知识产权行为规范
       本次募集配套资金除用于支付购买标的资产的现金对价，还将用于移动游戏
                                   易的批复文件之日起 3 个月内
游戏发行、游戏运营业务；不在与杭州哲信及其下属公司有竞争关系的公司任职
                                                                 王健
       6、鉴于本次重组的审计、评估等工作尚未完成，同意本次董事会审议本次
    指游戏产品报告期内各月活跃用户数的月度算术平均数；
          产交易          （万元）                                               数量（股）
              （二）移动游戏是上市公司切入移动互联网产业的理想领域 ............. 44
八、主要会计数据
31                            200.00      100.00   化工程、电子工程、教育信息化工程、工
                     动漫周边产品设计；游戏策划；会展策划；平面设计（除建筑）。
基本属于小型的独立游戏开发团队，由于缺乏资金和推广资源而选择专业的游戏
                                                                          5.00    108.7500
经营范围             询、成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的
获得中国证监会的核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性，因此本次重大
    术有限公司                             硬件；工程承包：道路交通智能系统；批
师事务所工作，曾任英飞特电子、苏州麦迪斯顿医疗科技、北京华丽达视听科技、
             （股）       比例（%）
       （3）渠道服务商
     （2）内部测评小组会针对测评阶段出现的技术问题和游戏可玩性提出相应
    1.1                研发设备投资                                                 786.30
                     净利润                                                                 2.91
     标的公司通过近几年的发展，已经建立起一支涵盖游戏技术研发、游戏产品
                       100.00%
东持股比例高于10%，不会导致上市公司不符合深交所股票上市条件的情况。
    本方如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
     二、严格执行关联交易批准程序 .................................................................... 194
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
崇卓科技             指   杭州崇卓科技有限公司
《验资报告》审验确认。本次出资后杭州哲信的股权结构如下：
                                           行政法规限制经营的项目取得许可后方可经
                                                       电子产品；销售：计算机软硬件
            大专                    14                            16.87
    9                                  吴剑鸣
配套融资/配套募集         心（有限合伙）、杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）、
经营范围
     （3）根据《问题与解答》规定，上市公司在披露募集配套资金的必要性时，
                      计算机软硬件开发、网络技术研发；信息技术咨询、技术服务（依法
法模式多样，网络游戏监管法规可能滞后于游戏行业发展，标的公司经营过程中
     由于本次重组工作目前仍处于预案阶段，对标的资产的审计、评估等工作仍
公司名称                杭州钱江中小企业创业投资有限公司
诺在获得上市公司发行股份后12个月内不转让，在限售期届满后，分三次解禁。
股权情况             资 22 万元，占比 1.00%；火凤天翔科技（北京）有限公司出资 132
 2       杭州皇初投资管理合伙企业（有限合伙）                   15,860.00         32.36
（五）政府政策鼓励企业兼并重组
                                 1.33%                                     0.81%
     本次非公开发行股份配套融资不超过210,573.22万元，募集资金用于支付本
     所有者权益合计                                    296,588.96                            189,374.16
     ②最近一年及一期主要财务指标
     七、网络投票安排 ............................................................................................ 195
  1                       王健                                    60.00            60.00
大量行业内的企业增加投资和行业外企业的进入。活跃的行业投资并购行为在刺
      项目
漏洞，并保证移动游戏产品在实际运营中出现漏洞时能得到及时反馈及有效解
             （一）关于董事及董事会的安排 ............................................................. 70
的构建至关重要。未来杭州哲信将通过建设研发中心，引进更多优秀人才，以应
      二、标的资产估值及作价 .................................................................................. 21
                                                  计算机软件开发
                                                     用杂品零售；自行车零售；其他日用品
     本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重
 1                        10,000.00     100.00
住所                  南京市栖霞区八卦洲街道大同生产产业园 A 栋办公楼 1-091
     n—收益年期
     最近两年及一期，公司的主要财务指标如下：
      疗集团有限公司                              术服务、成果转让，计算机系统集成，软
二、独立财务顾问意见
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     Fi=税后净利润+折旧和摊销+税后利息费用-资本性净支出-营运资本净增加
     本次交易完成后，杭州哲信将成为浙江金科全资子公司，纳入合并报表范围。
的发行价格                股股票的股份认购协议》确定的发行价格，即 15.86 元/股
资料来源：《中国移动游戏行业研究报告（2015年）》，艾瑞咨询，2015
                    干意见》
用户数量及经营业绩均呈现快速良性发展态势。作为移动互联网企业，为了抓住
     根据结算公司出具的查询记录以及交易各方和相关中介机构出具的自查报
东持股比例高于25%，不会导致上市公司不符合深交所股票上市条件的情况。
   2             zhexingame.com                  杭州哲信          2015.07.01         2016.07.01
分别转让给方明和源开鼎盛，转让价格分别为15万元和25万元。本次股权转让后，
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板指数和制造指数因素影响
风险。
来运营商对话费结算平台的接入、结算规则做出不利于标的公司的调整，则将对
             （二）关于经营层的安排 ......................................................................... 71
    月均活跃用户数（万人）                              114.98
当期损益的影响
       合计           100      290,000.00     87,000.00     30.00    203,000.00     127,994,952      70.00
                                                      批发、零售；预包装食品（在有效期内
 2           杭州高科技创业投资管理有限公司                          3,750.00             25.00
于游戏产品需要使用大量涉及知识产权的名称、图片、声音、人物、地图等等，
     其中：r—所选取的折现率
    月均付费用户数（万人）：付费用户指当月存在游戏内消费行为的用户，月均付费用户
管理团队和技术人才队伍。经营管理团队和核心人员保持稳定是标的公司持续高
                                          结算系统]V1.0
   10                                          国务院办公厅          2011 年 12 月 12 日
                          本次交易中向金科控股集团有限公司、王健、上海君煜投资中
     如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，公司将采用自
             （一）已经获得的批准程序 ................................................................... 182
制下的企业合并，收购价格高于标的资产可辨认净资产公允价值的差额将计入商
               杭州                                                            2014.05.25 至
直接或间接控制的企业，与浙江金科及其下属控股子公司主营业务产生竞争，则
     若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最
    注册资本                                    10,000 万元
            第一节 本次交易的背景和目的
（一）人员构成
                                                      批发、零售（含网上销售）；珠宝首饰、
本次交易的协同效应。
利建创投             指   浙江利建创业投资有限公司
浙江金科（300459）              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
式，即“Cost Per Action”，指一款游戏每增加一次用户激活，游戏发行商便向
合作伙伴提供任何服务。若核心人员有违反本承诺函有关内容的，将按照违反本
次董事会决议公告日，股份发行价格为15.86元/股，不低于定价基准日前20个交
       3、对外投资情况
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市
                                             外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后
     虽然标的公司具有多年游戏发行、运营经验，已形成了规范的游戏产品选择
                  项目                     2015.11.30         2014.12.31           2013.12.31
                                             院决定规定应经审批而未获审批前不得经
延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况；或者项目完成后，实际运营情
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
       2、出资结构
法定代表人           王函
             公司                                     灯光、音响设计；图文设计制作；信息
                   并募集配套资金暨关联交易预案
              （一）上市公司现有主营业务市场规模相对有限，上市公司积极寻求
                                             市政公用工程施工总承包，园林仿古建筑工程专
交易对方协商确定本次交易的过程中，在保证交易正常进行的情况下尽量缩小内
                     许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网
业绩造成不利影响。
经营范围
资于标的公司移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目、研发中
            （一）业绩承诺 ......................................................................................... 67
         项目                                                          2014 年度营业收入（万元）
息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，
 1            王健   46.95   138,756.4450   40,846.5000     14.09   97,909.9450      61,733,887      33.76
   9                       李向龙                              2,687,500        1.01
      股权结构如下图：
的运营商后台数据进行对账，以经确认的结算单进行结算，获得收入分成。
法对标的公司进行评估，并选用合理的评估方法所得出的结果作为本次标的资产
大会的通知。
     ②授权上市公司直接办理王健通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手
       （2）加大海外市场开拓力度
通合伙）已于2015年5月8日验资并出具天健验字[2015]第115号《验资报告》。
                     星晖尚格投资咨询（北             东方睿德（上海）投资管
     标的公司于2014年12月31日获得浙江省经济和信息化委员会颁发的《软件企
       浙江金科各项业务的运营均符合相关法律法规的规定，不存在最近三年受到
                                                                    一般经营项目：股权投
                                                                                     单位：万元
    数指游戏产品报告期内各月付费用户数的月度算术平均数；
进行了明确规定；在相关事项涉及关联交易时，公司将严格执行关联股东和关联
                          珪投资合伙企业（有限合伙）、吴剑鸣签订的《发行股份及支
发行股份及                                 支付时点及上市公司应相应支付的现金对价金额
修改意见，并汇总反馈至CP进行游戏修改。
注册资本             65,218.69 万元
工作，接受上市公司垂直管理。
多维化分析，为用户提供更个性化的服务，实现真正的商业智能系统；④通过版
统一社会信用代码     91310101MA1FP0YEX4
增值率为944.56%。经交易各方协商杭州哲信100%股权的交易价格为290,000万
       9、2015 年 10 月，第四次增资至 5,000.00 万元
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之签署页）
          月均付费用户数（万人）                                 18.58
或重大遗漏，并承诺对本次申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带
                         合计                                210,573.22   -
应结合以下方面进行说明：上市公司前次募集资金金额、使用进度、效益及剩余
                                                                                                                                     90.00%         10.00%
     上市公司自2015年9月14日停牌后，立即进行内幕信息知情人登记及自查工
     公司获得上述批准前不得实施本次重组方案。本次交易能否取得股东大会批
     虽然标的公司一直重视所运营游戏产品的知识产权保护，既对运营的自主、
     根据《发行股份支付现金购买资产协议》，王健和方明作为利润补偿义务人，
 2                    源开鼎盛                               19.3063              15.43
     ①方明通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不转
                     杭州凯泰厚德投资合伙（有限
       杭州空游                            一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询、
     ②方明授权上市公司直接办理方明通过本次交易取得的上市公司股份的锁
                     术开发、技术服务；贸易咨询服务；贸易代理；商品批发贸易（许可
     由于杭州哲信主营业务自2014年下半年进入到快速增长期，因此随着其业务
     ②最近一年及一期主要财务指标
       杭州哲信是依法设立、合法存续的有限公司，不存在依据法律法规及其公司
每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派送现金1,060万元（含税）。
成立时间             2013 年 07 月 18 日
上市公司的移动互联网业务板块。
     标的公司所处的移动游戏行业目前处于高速发展阶段，游戏内容更迭速度
快速增长，盈利能力不断增强。
          负债总额                                        -26,66                           0.60
                      合计                                    113.8737            100.00
战略发展目标。但如果因管理与组织方面的原因，募集资金不能及时到位、项目
的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈
州哲信将进一步深化上下游整合型创新，进一步完善基于大数据分析基础上的
进行大数据分析，较为深入地掌握了各类渠道的用户特征，能够较为精准地完成
控股、王健、君煜投资、艾泽拉思、上虞硅谷非公开发行股票募集配套资金。
       1、办公场所租赁
产同时募集的部分配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%
1,500万人次，成功发行运营了狂斩酷跑、炫彩消星星钻石版、欢乐捕鱼街机版
税费                    指   税、所得税、营业税、印花税、契税或其他适用税种，或政府
三、首次公开发行股票情况
                                                     零售；文具用品零售；体育用品及器材
                        实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（依法须经
浙江金科（300459）                             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
49,959.00万元、49,007.40万元，合计210,573.22万元。参与本次募集配套资金的
浙江金科（300459）                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
      沈志    金顺               浙江福华实业       杭州高科技创业投      杭州市财开投      浙江华拓投资合伙 杭州市金融投资           浙江中晖实业 资管理有限              业（有限合伙）
超过本次交易总金额的100%，具体情况如下：
    33            杜焕达         14.97                 0.4990            无
出版管理暂行规定》、《电信业务经营许可办法》等规定，具体如下表所示：
发行商进行代理发行和运营。
     一、本次交易取得的批准程序及尚需呈报的批准程序 ................................ 182
                                   易的批复文件之日起 3 个月内
     根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易对方王健、方明为利润补
                                             一般经营项目：技术开发、技术咨询、技
          小计             7,950             100             7,950            75.00
                     指   伙企业（有限合伙）、银江股份有限公司、杭州滨江众创投资
的稳定性，降低因人员变动而可能引起的人才流失风险。但随着标的公司业务规
            本科                       61                              73.49
                          杭州哲信信息技术有限公司的全体股东，包括王健、宁波源开
                                      收到中国证监会核准本次交
网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知》（新出联[2009]13号）等有
险。
执行事务合伙人       浙江赛伯乐股权投资管理有限公司（委派代表：陈斌）
序，并将按照有关法律法规和《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》等内控制
值提升玩家等级。鱼群会从屏幕的四面八方往屏幕中间游，玩家需要做的就是根
      1                         广东                                   12.5
      技术有限公司                           询，承接建筑工程、机电工程（涉及资质
 10                       11,531.98           4.80   济业务；艺术培训；设计、制作、代理、
《发行股份及支付          限合伙）、银江股份有限公司、杭州滨江众创投资合伙企业（有
最近一期             指   2015 年 1-11 月
成立日期             2015 年 12 月 16 日
银江股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪、吴剑鸣分别持有标的公司8%、2.5%、
     （2）交易对方源开鼎盛承诺如下：
由于标的公司为轻资产型公司，评估增值较大，本次交易完成后上市公司合并报
     截至本预案签署日，本次交易尚需履行的程序和获得的批准包括但不限于：
       （3）建立内容生产端的产业孵化基地
注册资本             50.00 万元
    指游戏产品报告期内各月活跃用户数的月度算术平均数；
         北京奇想达新材
组织机构代码            56059842-6
资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定，并由公司
                     咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；网络游
                                                               滨江众创
可能出现游戏产品内容不符合现行监管法规，而被责令整改或处罚的风险。
            力突出............................................................................................................ 45
    ARPPU 值=游戏产品报告期内 ARPPU 值的月度算术平均数。
     杭州哲信生态型开放平台的发展需要对相关前沿技术进行前瞻性研究，前沿
                                             技术开发（不含互联网上网服务）、技术
                                   露之日起 30 个工作日内
     3、预估模型
                                                   准的项目，经相关部门批准后方可开展经
占募集资金总额的70.29%，账户余额5,229.61万元（含利息）, 结余募集资金已
住所                  北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 1404 室
 4                   三维通信股份有限公司                          3,000.00             10.00
常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。
                                                     文化用品零售；珠宝首饰零售；汽车零
注册号
      2014年10月23日，经杭州哲信股东会决议同意，公司注册资本增加至108.18
企业的整体预期盈利能力。市场法是以现实市场上的参照物来评价估值对象的现
年内，我方及我方控制的企业不会直接或间接经营任何与杭州哲信、浙江金科及
     本次交易中，上市公司拟向发行股份及支付现金购买资产交易对方支付的现
公司性质             私营有限责任公司（自然人控股或私营性质控股企业）
式获取网络游戏产品和服务，以未成年人为对象的网络游戏不得含有诱发未成年
围，与浙江金科及其下属公司经营的业务产生竞争，则我方及我方控制的企业将
深化平台开放接入能力，强化公司对上下游资源的掌控能力，提升公司移动游戏
《上市公司证券发行管理办法》、《创业板发行管理办法》、《证券发行上市保
                                                                                                                                                                                   沈康
2.5028万元。
 凯泰投资
第七条约定，王健对上市公司承担股份补偿义务的，则王健当年实际可解禁股份
     （6）开心宝贝
  1           王健                    60.00                   12.00              60.00
系”是平台聚合上下游资源的有力抓手。三个核心体系模块有机组合，促使平台
 9                     吴剑鸣                                100.00               2.00
广告联盟             指   告投放，并进行广告投放数据监测统计，广告主则按照网络广
                                             智慧城市规划咨询、设计咨询；智慧城市
     ②CP开放接入体系
     工业和信息化部、中国证监会等十二部委联合发布的《关于加快推进重点行
（三）提升上市公司业务规模和盈利水平
     ③尽管有上述第①项约定，但是如根据《发行股份及支付现金购买资产协议》
统计，2014年中国移动游戏用户数量已超3亿人，比2013年增长了15.1％。基于
（一）控股子公司情况
    资产总额                                       512,950.76                            409,049.48
上市公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次交易不会导致上市公司与实际
（三）移动游戏行业将继续保持较好的发展态势
   游戏类型          2013 年度               2014 年度             2015 年 1-11 月
       杭州哲信是一家依托大数据分析，从事移动休闲游戏发行运营为主的移动互
 7    科技有限       4,155.80    3.01        程,电力工程（除承装[修、试]电力设施）；销售：
经营活动产生现金净额                          8,754.04         10,313.13            6,287.87
                                                                         单位：万元
                                                                                                                         自然人
 9      中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金                         5,263,976.00                   0.81
       截至2015年11月30日，杭州哲信自主开发且办理了软件著作权登记的计算机
住所                 杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 21 楼 2114 室
成立时间             2015 年 6 月 8 日
    备注：根据《重组管理办法》的相关规定，杭州哲信的资产总额、资产净额分别以对应的总资产、净
术水平、游戏风格、市场认可程度等因素的综合影响。若后续发行的游戏产品未
提升；第三，上市公司可以借助移动游戏行业的契机，熟悉移动互联网领域的运
                                                   批准的内容开展经营活动）
市规则》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。
            技术服务业的指导意见》
     2、研发中心与产业孵化基地建设项目
     移动游戏产业链完整的运作流程为：（1）游戏发行商向游戏开发商寻找优
资产总对价中股份对价金额÷发行价格。计算结果不足一股的尾数舍去取整。
   吴剑鸣             1,740.0000
运营，上市公司负责对各项业务进行统一的战略规划和资源调配，以更好的发挥
容进行管理。
 7                     2,000.00     100.00
金创投资     13,925,225            5.25      13,925,225         2.65    13,925,225          3.54
其他股东        75,715,075      28.57         75,715,075        14.40      75,715,075      19.27
  8      2015SR205834                          游戏软件[简称:超级       2014.08.12      2015.10.26
     依据资产评估准则的规定，企业价值评估可以采用收益法、市场法、资产基
                                                        杭州高新技术产业开
     2、标的公司对外担保，对外提供贷款；
 1           杭州凯泰润汇投资管理有限公司                              20.00              0.05
新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国
                                                     发布广告；会议服务；影视器材租赁；
健、源开鼎盛、方明、凯泰投资、银江股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪、
          截至2015年11月30日，杭州哲信正在申请的专利如下：
      二、本次交易的目的 .......................................................................................... 46
       10、募投项目风险
     （2）标的公司拟实施的募投项目投资总额较大。由于标的公司处于前景广
     虽然标的公司具有多年游戏发行、运营经验，已形成了规范的游戏产品选择
《上市规则》            指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》
                     管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 330.00 万元，占比 15%；袁隽出
     若上述股份锁定的安排与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的
                                                                       95.00     6,612.0000
模提升主动接入“渠道商开放接入系统”的流量比例。同时，杭州哲信未来将继
    营业利润                                          13,095.34                           18,401.11
CPA                  指
                     秦燕翀出资 35 万元，占 35%
浙江金科（300459）                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
浙江金科（300459）                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
17                       1,000.00      60.00
价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。
     （2）特殊假设
                        软著登字第       数据统计系统软件
    五、主要财务指标 ............................................................................................ 156
    20 岁及以下                  1                             1.20
杭州哲信/标的公司/
     （2）游戏发行商
    富春通信股份有限公                              上海骏梦主要从事网页网络游
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
          名或名     例（%）                                （%）
最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中
                          合计                                            36.09
住所                 杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层
                          放手机联盟领导及开发
ARPU 值              指   产品盈利能力的重要指标，某个互联网产品的 ARPU 值=阶段
     根据目前上市公司股东所持股份的情况，按照本次交易方案，不考虑发行价
                                           （法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、
       基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情
                          非经常性损益后归属于母公司的净利润
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                             中国现行有效的法律、法规、规章或其他规范性文件，包括其
浙江金科（300459）                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
营业收入                                                      25,051.57       4,824.30         76.77
    七、标的公司控股及参股公司情况 ................................................................ 161
使标的公司游戏产品难以保留现有用户或吸引新用户，将对标的公司的业务、财
    数指游戏产品报告期内各月付费用户数的月度算术平均数；
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     截至2015年11月30日，银江股份持有杭州哲信8%的股权。
名称                 杭州呼呼科技有限公司
                                                                  戏业务。
                                                     技术开发、技术服务、投资咨询、技术
酷距离。
    子商务有限公司                               件批发；五金产品批发；电气设备批发；
浙江金科（300459）                        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     3、移动游戏行业竞争加剧的风险
       趣行天下（北京）
     本次交易中，上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司
                                                     计算机、软件及辅助设备批发；蔬菜零
                                                       疗器械；销售：计算机软硬件、第一类
型人才的储备对平台未来核心竞争力的构建至关重要。未来杭州哲信将通过建设
标的公司的收入和应收账款账期产生不利影响，从而对标的公司的业务经营和财
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
注册资本             100.00 万元
《减值测试报告》        指   并扣除盈利承诺期内目标公司股东增资、减资、接受赠与以及
利建创投     15,191,050            5.73      15,191,050         2.89    15,191,050          3.87
营收益分成。其中，杭州哲信承担的游戏发行商的作用较为关键，在整个移动游
                                             程设计，计算机系统集成，计算机及网络
      通集团有限公司                              算机系统集成、交通智能化工程及产品；
并以此为依据认定可辨认资产的公允价值，不存在高估合并商誉的情形。
互联网企业，多年来着力打造开放型移动休闲游戏生态体系的经营模式，以自主
    有限公司                             究开发、咨询服务及产品的销售，电子产
     企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案
     通过本次交易，杭州哲信将成为上市公司全资子公司。杭州哲信从事的移动
基本每股收益（元）                               0.18                   0.46                  0.64
     整体而言，移动游戏可以分为移动单机游戏（以休闲游戏为主）和移动网游
       8、2015 年 9 月，第三次股权转让及第三次增资至 125.1359 万元
速度和经营活动的现金流量，进而对公司的正常经营造成一定影响。
                          在互联网行业中，开始使用互联网产品一段时间后仍然继续使
为移动游戏是切入移动互联网产业的理想领域。首先，移动游戏行业作为移动互
注册号
     根据上市公司2015年9月16日出具的《浙江金科过氧化物股份有限公司关于
设拥有更强计算能力和更大容量的数据中心，以满足更深层次大数据挖掘对计
务(总额或单笔在100万元以下的，授权目标公司董事长决策)；兼并或收购其他
          对方姓
                                                   项均凭资质证经营）、软件开发。（依法
19,749,621股，向方明发行15,346,595股，向凯泰投资发行11,065,163股，向银江
                                                                                          单位：万元
（六）本次募集配套资金失败的补救措施及其可行性分析
司如果不能采取有效手段引进足够的人才，将对自身业务发展产生不利影响。
十一、本次交易方案实施需履行的批准程序
                                               系统服务；销售计算机软硬件及外围设备、
资于移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目、研发中心与产业
浙江金科（300459）                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。
      硕士及硕士以上                    4                               4.82
          购买资       哲信  对价合计                       占总
      募集配套资金发行价格定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首
住所                 杭州市西湖区文三路 90 号 5 幢三层北 312
                              合计                                              64.77
 1                      王健                                 58.7485              46.95
十、上市公司及董监高近三年内受到监管部门的处罚情况
      截至2015年11月30日，除持有杭州哲信股权外，方明其他对外投资企业的基
确认公司整体变更设立股份有限公司出资到位。2011年5月18日，公司在绍兴市
                          拥有接入互联网能力，通常搭载各种操作系统，可根据用户需
     1、符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定
 1                      王健                                2,347.50             46.95
      3、最近三年主要业务发展状况及主要财务指标
       杭州蓝川                            子产品、计算机软硬件、电路板设计及系统集成；
的24.19%，金科控股为公司控股股东，朱志刚为公司的实际控制人。朱志刚直接
      2                            河南                                   6.62
     综上，本次交易并不构成《重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市。
第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。根据杭
                          件，知名的应用商店如 AppStore、GooglePlay 等
                     项目                                        2015 年 1-11 月
       我国移动游戏行业的法律法规监管体系主要包括：《中华人民共和国电信条
       2015年10月26日，经杭州哲信股东会决议同意，现有股东以资本公积转增的
       截至本预案签署之日，艾泽拉思无控股和参股的下属企业。
       截至2015年11月30日，朗闻谷珪共有7名股东，具体持股情况如下表所示：
的24.19%，金科控股为公司控股股东，朱志刚为公司的实际控制人。朱志刚直接
                                           息咨询；批发、零售：计算机软硬件
董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审
     《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定：上市公司发行股份购买资
     王健，详见本预案“第四节 交易对方的基本情况”之“二、本次发行股份
台接入的产品，均可以上线试运营，获得数千甚至数万测试用户导入，并根据游
26    络信息技术有限    700.00       51.00   子产品。（依法须经批准的项目，经相关
公司股份自发行结束之日起36个月内不转让或者委托他人管理。
       2015年3月26日，经杭州哲信股东会决议同意，源开鼎盛将其在杭州哲信持
    3                                    方明
            称
虞硅谷共计5名特定对象。本次发行完成后，发行对象通过本次交易取得的上市
股权情况             徐堃出资 14 万元，占比 25.20%；杨雷雷出资 12 万元，占比 21.60%；
     本次交易涉及的发行股份募集配套资金的定价基准日为上市公司第二届董
拉思、上虞硅谷各募集配套资金49,308.74万元、51,989.08万元、10,309.00万元、
     （4）建设进度：募集资金到位后，一年实施完毕
浙江金科（300459）                             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
他企业；
（一）交易对方与上市公司的关联关系说明及向本公司推荐的董
                     本次交易前                          本次交易后
            合计                       83                              100.00
     （3）除王健、方明外的其他杭州哲信股东的锁定安排
浙江金科（300459）                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
      杭州正洁                               工程、水利工程、市政工程（凭资质经营）；批
     12、标的公司运营的游戏产品内容可能不符合现行监管法规的风险
                                               办；建设工程项目管理；工程勘查设计；
         一种手游玩家机械式登
（一）杭州哲信股东所持股份锁定安排
告，各自查主体除财务总监秦海娟外，在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。
                          一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于
  3      研发中心与产业孵化基地建设项目           33,732.80                   32,176.92
      广东银江交通技                         交通信号灯及系统安装;交通及公共管理
     第三次解禁：方明所取得的剩余对价股份应于标的公司2018年度《专项审核
     截至2015年11月30日，朱志刚直接持有公司股份62,526,550股，占公司总股
     经过多年的经营积累，杭州哲信目前在游戏内容资源、渠道覆盖、游戏用户
       根据《企业会计准则》规定，上市公司收购杭州哲信100%股权为非同一控
（一）已履行的决策及报批程序
（一）推动公司业务的跨越式发展，加快“精细化工新材料+移动
     ②产权所有者所承担的风险也必须是能用货币来衡量的。
（二）注入差异化优质资产，增强盈利能力
成立时间              2015 年 6 月 8 日
余资产价值、非经营性资产价值，减去有息债务、非经营性负债，得出股东全部
合作开发及代理的游戏采取了相应的知识产权保护措施，也非常重视在游戏研
股本总额超过人民币4亿元的，社会公众持股的比例低于10%。社会公众不包括：
               （三）奖励安排 ......................................................................................... 26
     ①王健通过发行股份购买资产取得的上市公司股份自发行结束之日起36个
开董事会审议通过；
时以9,100万元对标的公司进行增资，认购标的公司8.7594万元出资额；吴剑鸣以
               通讯地址            杭州市西湖区西溪路 525 号浙江大学科技园 C 座
                                                      上海君煜投资中心（有限
                                                                              华水芳           7.042%
                     万元，占比 1.07%；霍尔果斯水泽股权投资合伙企业（有限合伙）出
                             期内各年度盈利承诺实现情况出具的专项审核报告
     标的公司所处的移动游戏行业目前处于高速发展阶段，游戏内容更迭速度
     王健详细情况详见本预案“第四节 交易对方基本情况”之“二、本次发行
       杭州天元
一、本次交易的风险因素
           项目                  2015 年 11 月 30 日   2014 年 12 月 31 日      2013 年 12 月 31 日
     ②授权上市公司直接办理王健通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手
    合计          100      290,000.00    87,000.00    30.00    203,000.00    127,994,952     70.00
承诺之前三年工资及奖金的总收益的1.5倍赔偿上市公司。
                        指
     杭州哲信在游戏研发、游戏接入及上线运营、客户服务环节均制定了严格的
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
         一种手游用户实名社交
经营范围
                          伙企业（有限合伙）、银江股份有限公司、杭州滨江众创投资
时在兼顾各方利益的情况下，确定本次换股价格采用定价基准日前20个交易日公
     截至2015年11月30日，朗闻谷珪除持有杭州哲信2%的股权，无其他对外投
   9                                               文化部            2009 年 11 月 13 日
                                      露之日起 30 个工作日内
州哲信着力打造开放型移动休闲游戏生态体系的经营模式，以自主开发的开放型
                                      易的批复文件之日起 3 个月内
    跑酷类              2                        3
                                             经审批的一切合法项目
通过本次交易取得的上市公司股份的锁定手续。上述交易对方违反股份锁定承诺
     ①主要业务发展状况
成立时间             2015 年 6 月 8 日
鸣授权上市公司直接办理其通过发行股份购买资产取得的上市公司股份的锁定
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
金创投资             指   上虞市金创投资中心（普通合伙）
            （二）核心人员 ....................................................................................... 159
《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后，本公司将严格按照
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
股权激励构成股份支付致使管理费用分别增加3,670.54万元、6,284.02万元。
    中国光大银行股份有限公司-财通多策略精
     为避免可能产生的同业竞争损害上市公司及其他股东的利益，交易对方王
增值率为944.56%。经交易各方协商杭州哲信100%股权的交易价格为290,000万
                     合计                                                        88,576.30
游戏开发商、CP       指
    垄断股票型证券投资基金(LOF)
  1                                      发明          杭州哲信   201510619550.6    2015.09.25
      6、2015 年 2 月，第二次增资至 113.8737 万元
的广泛认可，使得新游戏产品的盈利水平不能达到预期水平，进而对公司的经营
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                                             制毒化学品），日用香料，食品添加剂产品；服
      浙江银江交通技                           果转让：道路交通智能系统，计算机软、
       2010年8月17日，经杭州哲信股东会决议同意，实收资本由20万元增加至50
浙江金科（300459）                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                                                    100%                 杭州市金融投资                                                                            刘振辉、冯广耀、余
露义务，及时公告对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披
                                   2016 年度《专项审核报告》披
     ①交易假设
易。
氧水技改项目
建立起基于大数据分析的“开放型移动休闲游戏自动发行模式”。
     ② 报告期内自上线起付费用户主要分布情况
     内部测评：杭州哲信内部的产品测试团队会根据产品的特点，制订具有针对
在继续发展原有主业的同时，上市公司积极关注移动互联网等新兴产业的走向，
33                           1,150.00     100.00   技术服务；货物进出口、技术进出口、代
                                                  电子产品、计算机软硬件及配件的销售，
元。
理。加入杭州哲信后担任商务总监，负责商务渠道运营。
本人基于对市场的独立判断而进行的投资。本人在上述期间买卖浙江金科股票
       （4）支付提供商
注：月均活跃用户数（万人）：活跃用户指当月存在登录游戏行为的用户，月均活跃用户数
                                             设计、施工、维修;计算机网络系统工程服
                          互联网产品记为一次用户激活
     ① 报告期内自上线起游戏主要运营数据
                                                   成、建筑智能化工程、机电工程、安全技
     本次交易的最终交易价格将由交易各方根据具有证券期货相关业务资格的
     三、首次公开发行股票情况 .............................................................................. 75
业务密切相关，按照国家统一标准               1.14              5.47               3.40
括两类：一类是支付宝、财付通等第三方支付平台，另一类是三大运营商以及与
     跑跑西游是一款竖版的动作跑酷类游戏。在游戏中，玩家需要控制主角的移
     根据《出版管理条例》（国务院令第594 号）、《互联网信息服务管理办法》
       本次股权转让及增资后，杭州哲信的股权结构如下：
      2                       河南                                  6.59
     杭州哲信作为一家依托大数据分析，从事移动休闲游戏发行运营为主的移动
     3、本次交易经中国证监会并购重组审核委员会工作会议审议通过，并经中
              （股）       比例（%）
           （四）市场法 ........................................................................................... 173
七、本次交易构成重大资产重组
办公地址             浙江省杭州湾上虞工业园区纬九路 5 号
     （5）穿越战地-全民狙神
浙江金科（300459）               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
       合计             10                       38
设项目、研发中心与产业孵化基地建设项目、发行费用。
           （二）预估方法的选择 ........................................................................... 170
                          用户总消费值/活跃用户数，ARPU 值越高说明盈利能力越强
     本次交易经中国证监会审核通过并实施完毕后，若标的公司在盈利承诺期内
30                            400.00       51.00
寻求在新兴产业领域的转型契机，以求开拓新的利润增长点。
    月均 ARPPU 值（元）：ARPPU 值=当月游戏内消费总金额/游戏当月付费用户数；月
浙江金科（300459）                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     （3）在杭州哲信内部测评通过的情况下，测评小组将该款游戏产品推送至
序号                    股东名称                       持股数量（股）       股权比例（%）
日，经时代金科股东会决议，时代金科以截至2011年3月31日经审计的公司净资
    银江科技集团有限公司
二、设立和股权变更
浙江金科（300459）                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                     系统技术开发、技术咨询、技术服务：计算机网络工程的实施;服务：
    指游戏产品报告期内各月活跃用户数的月度算术平均数；
增股本后浙江金科股本总额增加至265,000,000股。
证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
千万。由于单机游戏上手难度低，因而成为移动终端用户最主要的娱乐形式。在
归属于母公司所有者权益                     24,988.44               2,768.43                     7.80
       杭州哲信成立于2010年5月25日，注册资本为100 万元，由自然人王健、王
             （八）发行股份及支付现金购买资产交易对方：朗闻谷珪 ............... 105
 6                    滨江众创                               125.00               2.50
            合计                            13,277.00                     210,573.22
  4                    章金龙                                300.00                     3.00
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     本预案已由公司第二届董事会第十四次会议审议通过。
的存储管理及分析处理、虚拟财产安全保障等核心技术，具有有强大的可持续创
 1             北京万禾越投资有限公司                                  2        0.01
                         42.00%                                     58.00%
    再次召开董事会，待董事会审议通过后提请股东大会审议批准，以中国证监会最
      如中国证监会核准的发行股份数量少于拟发行股份总数上限，上市公司有权
序号        登记号       证书编号             软件名称          开发完成日      发证日期
                                         （股）      比例（%）       （股）       比例（%）
险。
                                                     口、代理进出口。
    北京四海商达科
     根据目前上市公司股东所持股份的情况，按照本次交易方案，不考虑发行价
被要求终止运营，对标的公司的业务产生不利的影响。此外，标的公司新发行运
      2                         河南                                   6.62
                    16.83 元/股                                      17.82 元/股
           型证券投资基金
资产和最终交易作价孰高为准。
  5                              实用新型        杭州哲信    201520750296.9     2015.09.25
                       合计                                         36.00
                                               技术开发、技术服务、技术转让；计算机
（一）实际控制人的基本情况
浙江金科（300459）               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
注：月均活跃用户数（万人）：活跃用户指当月存在登录游戏行为的用户，月均活跃用户数
                                                                            90.00   36,761.8500
                                   2016 年度《专项审核报告》披
                        0553697 号
浙江金科（300459）                      发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                    行方式
大变化，都有可能给募集资金投资项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司
                                                                                   上银基金-浦发银行-上银
            司 100%股权
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及本公司所出具的关于本次
     截至本预案签署日，标的资产的评估工作正在进行中，标的资产的预估值尚
                          运行于手机或其他移动终端上，通过移动网络下载或依靠移动
                                                       技术咨询、成果转让：计算机信息技术、
浙江金科的移动互联网业务板块做大做强。
       1、海达网络
    市技术有限公司
     杭州哲信发行运营的移动休闲游戏的支付结算主要通过三大运营商结算平
    术有限公司                             程的设计、施工；计算机软件开发。（涉
15                       1,000.00     100.00
                     指
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     滨江众创成立于2015年4月，其最近一期主要财务指标如下：
 序号            项目         基准日       动态 PE 值             标的概况
联运商务协调。
宇森网络             指   马鞍山宇森网络科技有限公司
                                         哲信数据查询平台-
                     务、技术咨询；计算机系统集成；批发、零售：计算机软硬件、办公
                                                                                    7.042%
     本次交易完成后杭州哲信将成为上市公司的子公司。杭州哲信拥有专业化的
将降低为30.00%，仍为上市公司的实际控制人。若公司其他股东大幅增持本公司
一、独立董事意见
  3                              实用新型        杭州哲信    201520750439.6     2015.09.25
     三、募集配套资金认购方基本情况 ................................................................ 109
优势将有利于本次募投项目的顺利实施。
道具的销售。下载收费模式是指，游戏玩家需付费获取游戏，游戏的收益来自于
的基础上，保持原有精细化工新材料业务的持续、健康发展。
     浙江金科现任董事、监事、高级管理人员不存在最近三十六个月内受到中国
         宁波源开启明股权
              运营数据指标                                     运营数据
投资永贵电器（300351）、露笑科技（002617）、杭州瓦瑞科技、映墨虚拟现实
                                           经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、成
          年龄区间                 人数                        占比（%）
质押、留置等任何担保权益或第三人权利；
值水平的基础上，上市公司通过与王健等9名杭州哲信股东之间的充分磋商，同
孵化基地建设项目。上述项目的实施将对标的公司现有运营平台进行升级，并建
  4                     钱江创投                                   8.18             7.18
     （3）欢乐捕鱼街机版
股权情况             杭州哲信认缴出资50万元，占比100%
     为保护上市公司及其全体股东的利益，减少和规范可能与上市公司发生的关
                     合计                                  20,000        100.00
益
艾泽拉思              -            -    31,500,000          5.99              -             -
（二）尚需履行的决策及报批程序
     目前，标的公司已取得了《网络文化经营许可证》、《增值电信业务经营许
      3                            浙江                                   5.67
上虞硅谷              -            -    30,900,000          5.88              -             -
元，同比增长率达86%，未来移动游戏整体市场规模仍将以较高速度继续保持增
（三）为关联方提供的担保
      姓名                   王健   曾用名     无       性别      男      国籍     中国
所得款项上缴上市公司。
权购置的方式，建立完整的IP资源储备、原创和使用体系，深入文学、音乐、动
产业领域的转型契机。经过充分论证及对多个细分行业的调查分析，上市公司认
       本次募集配套资金总额不超过210,573.22万元，用于支付本次交易现金对价、
     1、基本情况
交易大数据的深入挖掘，加大IP资源储备力度，加大人才培养储备力度、提升技
    1                                    王健
                                                                                           司                                                                    83.33%                           31.00%
上可以公开买卖为基础。
进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财政
                      杭州哲信认缴 490 万元，占比 49%；自然人王祥认缴 510 万元，占比
                     戏服务。
的钻石相连时，玩家就可以将其进行消除。本游戏包含两种游戏模式：经典模式
成立日期             2015年12月1日
工商行政管理局办理了变更登记，并领取了注册号为330682000008543 的《企业
    月均付费用户数（万人）：付费用户指当月存在游戏内消费行为的用户，月均付费用户
联系传真             0575-82735552
除的钻石会由上面的钻石往下移动顶替，不会出现钻石减少。
     本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中，本次募集配套资
                 装置
       （5）上线运营后，由产品经理、运营人员一起进行需求用户数据以及市场
浙江金科（300459）              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
      公司向交易对方的最终发行数量以及募集配套资金金额，将以标的资产最终
   6       《信息网络传播权保护条例》              国务院            2006 年 5 月 18 日
定价，视为两次发行。具有保荐人资格的独立财务顾问可以兼任保荐机构。
标的资产/交易标的/
者转让给无关联关系第三方等合法方式，使我方及我方控制的企业不再从事与浙
                          越大，说明用户数量多
公司名称             杭州艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙)
                    杭州
让或者委托他人管理。
     杭州哲信现有主要的合作渠道服务商为广告平台、网盟、第三方应用市场及
构的审核要求也可能对交易方案产生影响，如交易各方无法就完善交易方案的措
       中国光大银行股份有限公
                                 4.27%           60.64%                    0.89%
十二、独立财务顾问的保荐机构资格
 3            方明   11.99    34,771.0000   10,431.3000      3.60   24,339.7000      15,346,595      8.39
                                                       计算机及配件，日用百货
月均 ARPPU 值（元）                                           19.70
住所                 南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 8 幢 216
经营范围
     公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司在此次交易进行过程中，以及与
     收益现值法的适用前提条件为：
可证》等相关经营资质。但若监管部门出台新的政策，变更业务资质或许可需求，
                                                  和技术除外）；软件信息咨询服务；日用
                                             技术开发、技术服务、成果转让，计算机
会予以审核。
 3                               625.00        20.00   角膜接触镜） ；技术开发、成果转让：
               陆设备
                                                  疗器械、电子产品、通讯产品、计算机软
序号                  股东名称                    出资额（万元）       股权比例（%）
序号                    股东名称                      出资额（万元）       股权比例（%）
公司的价值，保护广大投资者的利益。
证券代码
（三）本次交易对同业竞争的影响
           汪峰               北京万禾越投资有限公司                   沈国军                  唐越                                                         那英                          黄芊
（1）持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；（2）上市公司的董事、
失向浙江金科进行赔偿。我方保证将依照《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》
会验字（2010）第262号《验资报告》审验确认。设立时股权结构为：
    月均 ARPPU 值（元）：ARPPU 值=当月游戏内消费总金额/游戏当月付费用户数；月均
一、基本情况
                           （万元）        （%）
序号            名称                            股权比例（%）              经营范围
法律法规                指
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                               合伙）
益产生较大提升，浙江金科的盈利能力及抗风险能力将得到进一步增强。
（1）持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；（2）上市公司的董事、
卡。配合各种道具的使用，玩家将在游戏中体验到无限的乐趣。
现金购买资产协议》        限合伙）、杭州钱江中小企业创业投资有限公司、上海朗闻谷
       截至本预案签署之日，君煜投资无控股和参股的下属企业。
                                                                                                                                                                    25.00%
          项目                   2015 年 11 月 30 日                 2014 年 12 月 31 日
    理有限公司                           发；电子产品的开发、销售；其他无需报
合运营平台”的渠道商开放接入系统，吸引渠道商主动接入游戏资源库，接受平
                          利能力越强
本的23.59%，朱志刚控制的金科控股持有公司股份64,116,550股，占公司总股本
重大资产重组的情形。
资源、渠道覆盖、游戏用户积累、核心技术储备、团队组成等方面具有明显优势。
            （三）所处行业发展情况 ....................................................................... 142
公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。
     ③尽管有上述第①项约定，但是如根据《发行股份及支付现金购买资产协议》
独立财务顾问/主承
（四）上市地点
           参与业绩承诺的交易对方王健、方明合计持有杭州哲信58.94%股权，交易对
                          于 17,000 万元、23,000 万元、30,000 万元
                                               技术转让、技术咨询；计算机系统集成；
浙江金科（300459）                          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
             （一）募集配套资金认购方：金科控股 ............................................... 109
     注：银江股份 2014 年财务数据已经审计，2015 年第三季度财务数据未经审计
                                        哲信医药电子商务系
期，公司将以自有资金或采用银行贷款等债务性融资方式解决收购交易标的的现
以提升自己的等级。
如下：
     本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可
                                                       技术开发、技术服务、技术咨询、成果
     目前，国内绝大部分的移动游戏开发商，尤其是众多移动休闲游戏开发商，
     5、标的公司与其股东、董事及其他关联方发生的任何形式的交易(就正常经
           合计                      100.00                  100.00             100.00
金购买资产报告书中予以披露。标的资产最终交易价格，应在正式的评估报告出
二、本次现金支付的具体情况
杭州哲信的股权结构如下：
股份及支付现金购买资产交易对方基本情况”之“（一）发行股份及支付现金购
                      签署日期：二〇一五年十二月
浙江金科（300459）                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     1、募集资金投资项目的必要性
                          用的用户占当期新增用户的比例
     根据易观智库发表的《2014年上半年中国移动游戏玩家数据》显示，2014
市公司和发行股份及支付现金购买资产的交易对方共同认可的具有证券期货业
                     合计                                    10,000
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                                                      年        月       日

                                               能化平台系统及软件产品、建筑智能化平
释义 ............................................................................................................................ 11
   8                                           原新闻出版总署         2009 年 7 月 1 日
       5、软件产品证书
       1、基本情况
  葛敏海              2,379.00       10.07
                                                                                  单位：万元
定价基准日           指
上市公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次交易不会导致上市公司与实际
到恐怖分子并且将其击杀，每一关卡都有相应的关卡任务，完成任务即可通关当
     八、主要会计数据 .............................................................................................. 79
       4、哲信创客
     本次交易尚需满足多项交易条件方可实施，包括但不限于需获得公司就本次
    美生元信息科技有限    月 19 日
      由于公司SPC业务增长较快，原有生产能力已不能满足市场需求，公司自
例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市
卡，获得游戏胜利。PK模式是和其他的角色进行PK，玩家首先需要选择自己想
    营业利润                                      2,685.81                            264.84
    ARPPU 值=游戏产品报告期内 ARPPU 值的月度算术平均数。
营业执照注册号       330100000003403
成立时间              2015 年 11 月 19 日
 李向龙      2,687,500          1.01     2,687,500          0.51     2,687,500          0.68
                      股权投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的
     本次交易方案尚需取得中国证监会的核准。在本次交易审核过程中，监管机
配套资金认购方均已出具承诺函，其最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未
                             司        C 楼 806-808       管理要求之业务
  2                                    实用新型        杭州哲信   201520750164.6    2015.09.25
     随着移动游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之
支付手段    手机话费支付为主                     第三方支付为主
公司类型               有限合伙企业
联网企业。多年来，杭州哲信着力打造开放型移动休闲游戏生态体系的经营模式，
                                                                       95.00     7,521.1500
                                                                                                                                                                0.52%
            限公司
                                                   业自动化工程设计、施工、维护（以上各
    合计               17,551.44         17,551.44       12,337.50          -
     公司提醒投资者到指定网站（）浏览本预案的全文及中介
股权情况
50.00%                   50.00%          团有限公司                等8名自然人股东
     第二次解禁：方明所取得的对价股份应于标的公司2017年度《专项审核报告》
序号                  股东名称                     出资额（万元）        股权比例（%）
     2、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
              身份证号                  33028319880814****
    序号                          内容                                  金额
       本次交易完成且募集配套资金后，朱志刚直接和间接控制上市公司股权比例
                                      重大事项提示
 吴剑鸣                  -             -       2,431,904         0.46       2,431,904        0.62
 朱志刚      62,526,550           23.59      62,526,550        11.89    62,526,550         15.91
                            合计                                         36.13
                                                                                                        浙江江汉投资有限公司
金购买资产交易对
     1、募集配套资金基本情况
                     动化控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、计算机
      本次配套融资总金额不超过210,573.22万元，低于本次拟购买资产交易价格
游戏，进行游戏推广，开始进入运营状态。
     ② 报告期内自上线起付费用户主要分布情况
     截至2015年11月30日，已使用募集资金金额12,337.50万元，已使用募集资金
      5                       河北                                  5.36
时备案，则面临新游戏无法顺利上线运营及受到相关行政处罚的风险。
   合计              23,631.40      100.00
日，标的公司不存在未决诉讼或仲裁等或有事项，但如果标的公司未来出现知识
司目前的规划，本次交易后的标的公司仍将由原来核心管理团队进行具体的业务
                          100%                                 100%
浙江金科（300459）              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
合作开发及代理的游戏采取了相应的知识产权保护措施，也非常重视在游戏研
《财务顾问管理办             《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国证券监督
       博易创为（北京）
    十一、涉及的有关报批事项情况说明 ............................................................ 170
准和中国证监会核准以及最终取得中国证监会核准的时间存在不确定性，提请广
类型
来，公司把握住主流含氧洗涤剂市场稳定增长，以及新兴市场含氧洗涤剂需求启
                                                                                                               汪婷
未决诉讼和仲裁。
     目前，标的公司已取得了《网络文化经营许可证》、《增值电信业务经营许
     根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易对方王健、方明承诺标的
                     相关部门批准后方可开展经营活动）
      杭州皇初投资管理合伙企      天堂硅谷—定增融源2号        绍兴上虞金哲投资合伙企
                                                  一般经营项目：服务：智能交通产品的技
                                      上海市国有资产监督管理
     根据杭州哲信2014年度财务数据以及上市公司的2014年度《审计报告》，同
     本次重大资产重组的交易对方为标的公司杭州哲信的所有股东以及参与发
     7、聘任或解聘公司总经理(副总经理及其他高级管理人员的聘任与解聘，授
产权侵权或被侵权，则可能给标的公司的经营造成一定的影响。
资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价
                                   30%                           70%
  3      化传媒股份有限     5,277.65           6.10   发布；承办展览展示；会议服务；舞台
议本次交易相关议案时履行了法定程序。
          月均活跃用户数（万人）                                 43.27
工业大学，本科学历；2010至2012年，入职斯凯网络负责游戏运营工作。加入杭
TAED                 指   四乙酰乙二胺
（八）发行股份及支付现金购买资产交易对方：朗闻谷珪
进行分析，选择具有可比性的价值比率计算值，在与被评估单位分析、比较、修
90%(即实现扣非净利润已补偿的股份总数×本次发行的发行价格
     1、市场法概述
                                                                          江发改备 2015
办公室服务当地的合作伙伴等，以拓展海外业务，为全球数十亿潜在用户提供产
                       第十节 其他重大事项
                     赵菲菲                            唐越                                                                    吴犇
及其子公司资产交割日前相关游戏未在广电总局履行前置审批、相关上网运营游
查的情形，也不存在受中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情
                                                               朗闻谷珪
     绍兴上虞金哲投资合伙企业（有限合伙）作为上虞硅谷的合伙人之一参与了
                     杭州哲信出资 189.20 万元，占比 8.60%；余海峰出资 835.56 万元，占
表中需确认大额商誉。如未来标的公司经营状况不佳，则存在商誉减值的风险，
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
金科控股     64,116,550           24.19      95,206,550        18.11    64,116,550         16.31
分成。
公司2016年、2017年和2018年将实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润
       截至2015年11月30日，凯泰投资共有2名股东，具体持股情况如下表所示：
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
业绩造成不利影响。
开发、专业测试、游戏运营等方面的专业人才队伍，团队核心人员均具有多年游
                     内广告（除网络广告发布）。
报告》及《减值测试报告》披露后30日内解禁。
     1、标的公司核心人员基本情况
    序号                      省份                       累计消费金额占比（%）
速增长的重要保障，也是影响本次交易成功后整合效果的重要因素。根据上市公
     3、本次股权转让与历次增资、转让时的交易目的不同
 6      全国社保基金四零四组合                               6,176,353.00              0.95
525,764,952股，扣除持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人、上市公
                     营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】
                        软著登字第
                                                                            单位：万元
         林顺明
    3                      上海君煜投资中心（有限合伙）
     截至2015年11月30日，源开鼎盛除持有杭州哲信15.43%股权，无其他对外投
补偿。若标的公司业绩承诺期内经营无法达到预期，且王健、方明以其认购的全
资产评估结果将在发行股份购买资产并募集配套资金的正式方案中予以披露。
     ②本承诺函签署后及我方直接和/或间接持有浙江金科股票期间及及之后的
审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日，换股价格为15.86元/股，不低
     源开鼎盛、凯泰投资、银江股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪、吴剑鸣
                                                     宁波正诺网络科技有限公                                                                                                           深圳合众迅腾科技有限公
             项目                  2015 年 1-11 月                   2014 年度
       2、出资结构
载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司、杭州哲信或者投资者造成损失的，
公司名称             杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）
展，世界范围内，还存在许多互联网欠发达地区，主要表现在移动终端普及率较
                                                                                                                            90.00%
     近年来上市公司收购游戏类标的公司案例如下所示：
     9、标的公司年度财务预算方案、决算方案的制订；
十三、待补充披露的信息提示
         投资单一资金信托                                                            票型证券投资基金
    数指游戏产品报告期内各月付费用户数的月度算术平均数；
                     设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    均 ARPPU 值=游戏产品报告期内 ARPPU 值的月度算术平均数。
审议相关议案时，关联董事和关联股东将回避表决相关议案。
    15          马昊               7.08             0.2360            运营总监
      三、其他风险因素 .............................................................................................. 42
过自动化筛选、接入精品化的移动休闲游戏产品，以及多元化的发行渠道体系，
                            前次募集资金使用情况对照表
浙江金科（300459）          发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（二）简要合并利润表
享受移动互联网人口红利带来的正向外部效应，发展前景广阔；其次，移动游戏
股东、经营管理团队和核心人才离职的风险。前述人才的流失均有可能引致标的
    一、本次交易对上市公司主营业务的影响 .................................................... 175
展。本次交易可改善上市公司原单一主业对宏观经济环境应对不足的弊端，增强
      上海银江智慧智                           通讯设备、电线电缆、电子产品、机电设
目标公司董事长决策)；
     1、发行股份购买资产所涉股份的锁定期
            （一）主营业务概况 ............................................................................... 126
                                                       五金交电的销售；建筑模型设计
     本项目采用的上市公司比较法是对获取的可比上市公司的经营和财务数据
十、本次交易不构成借壳上市
 9                     吴剑鸣                                2.5028               2.00
    ARPPU 值=游戏产品报告期内 ARPPU 值的月度算术平均数。
 2      李欣                                               27,835,840.00               4.27
竞争环境变化等情况，使未来盈利达不到资产评估时的预测业绩的风险。
家版权局的共同监管。由于游戏产业快速发展的同时可能会引发一些社会问题，
                                               发、零售：道路交通智能系统相关产品
                          由美国苹果公司开发的移动操作系统，专门搭载应用于 iPhone、
2,252.05万元受让钱江创投持有的标的公司 3.1315万元出资额；朗闻谷珪以
         60.00%                                    40.00%          10.00%                                  90.00%                                                        33.34%
的保护投资者的合法利益。
 源开鼎盛               13,424.1000                                          5.00      671.2050
           月均 ARPPU 值（元）                                   18.10
浙江金科（300459）                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
网络游戏             指
的稳定性，降低因人员变动而可能引起的人才流失风险。但随着标的公司业务规
配套资金必要性进行分析。
消除，获得积分，每一关卡都有不同的分数目标，当玩家达到了目标分数后，即
成立日期             2010 年 5 月 25 日
               杭州                                                            2015.04.30 至
下一步发展的关键时机，标的公司制定了本次募集资金投资项目规划，募投项目
“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，完成由平台型企业向集自主研发、投资
     15、企业所得税优惠变化的风险
      有限公司                               戏软件；服务：网页设计
      3                       山东                                  5.87
的流量平台上开放游戏的下载入口，让最终玩家获取游戏。在中重度游戏中，由
                                      元）
价为173,527.4450万元。不参与业绩承诺的交易对方源开鼎盛、凯泰投资、银江
金的发行对象为金科控股、王健、君煜投资、艾泽拉思、上虞硅谷，其中，金科
     截至本预案签署日，杭州哲信不存在非经营性资金占用的情况。
                                             相关部门批准后方可开展经营活动）
（一）发行股份的种类和面值
     2、其他风险
支付现金购买资产行为的实施。
                                                               上虞硅谷
                                                        智明星通的业务主要包括互联
     移动休闲游戏具有类型多、受众广、下载频次高的特点，对应的渠道资源更
                                                        美生元的主营业务为移动游戏
过程中将严格按照评估的相关规定，履行勤勉尽责的职责，但仍存在因未来实际
                     系统集成，网页设计，版权代理；批发、零售：计算机软硬件，办公
为261,020.00万元，预估值与归属于母公司所有者权益相比增值236,031.56万元，
最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中
     （1）建设内容
       （8）翰达睿
          月均活跃用户数（万人）                                 63.42
       2、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司
                       浙江大学科技    杭州市西湖区       办公或从事依法可
旗证券有限公司经中国证监会批准依法设立，具备保荐机构资格。
                                                   术防范工程、能源智能化工程、医疗信息
格调整和募集配套资金的影响，本次交易完成后，上市公司总股本将增加至
                                                                          100%                                              10.00%
调整。
                          搭载运行在 iOS 操作系统上的服务软件，可供运行 iOS 系统的
                                                     配方奶粉）零售；其他农牧产品批发；
丢失等风险，从而降低玩家的游戏体验，造成玩家流失。如果标的资产不能及时
名称                 杭州摘星社信息科技有限公司
     标的公司报告期内营业收入及净利润均呈现快速增长的趋势。标的公司未来
     2、游戏产品推广运营流程
务规模的进一步扩大，应收账款规模也将相应增加，可能影响到公司的资金周转
                                                  务；工业自动化工程设计与施工；建筑及
定手续。方明违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的
浙江金科（300459）                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
      4                            山东                                   5.44
 5                    银江股份                               10.0109               8.00
浙江金科（300459）                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                                                  百货、建材、旅游用品、包装材料、五金
                                        哲信数据查询平台-
的公司业务发展的需求，是标的公司落实未来发展战略的重要举措，符合移动互
     本次交易完成后，上市公司的总资产规模、归属于母公司股东权益规模及归
                                             电设备、中央空调、精密空调、精密空调、
               哲信                                                             2017.01.27
     本次评估目的是为浙江金科收购杭州哲信之经济行为提供价值参考，杭州哲
住所                 杭州市西湖区文二西路 777 号福堤 5 号管理用房 105 室
容进行管理。
务和实施发展战略等。
      杭州银江智慧医                              发、成果转让，医疗设备的技术开发、技
      格林生物                               经营范围在批准的有效期内方可经营）。 一般
                                                      饰的设计
       16、应收账款的风险
本企业将依法承担赔偿责任。
开放型“移动游戏综合运营平台”全面进行软硬件升级，一方面给上下游生态中
       公司专业从事氧系漂白助剂SPC的研发、生产和销售，是全球SPC的主要生
（二）非经营性资金占用
                                                   业)。(以上范围法律、法规、国务院决定
交易日股票交易总量)的90%。
       成为上市公司的股东。
     本次交易已经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过。公司将在相关审
    净利润                                    13,800.13                       18,479.78
利能力及业绩持续增长能力，力图完成双主业齐头并进的战略目标。
屏幕中的萝卜地中长出来，玩家则需要在萝卜衰老前，将其从萝卜地里拔出来。
                                                                            90.00   12,081.6900
     三、本次交易相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重
     杭州哲信在移动游戏行业内树立了良好的口碑和品牌，报告期内，杭州哲信
                                             行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）
      1                            广东                                   12.54
     2、渠道扩展计划
翰达睿               指   南京翰达睿信息技术有限公司
                          游戏体验不需要依赖连接网络，或仅需少量连接网络的游戏，
          项目                                   2015 年 1-11 月
  龚贤杰              6,344.00       26.85                           无
     若上述股份锁定的安排与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的
                     电子产品的软硬件开发及销售；计算机软硬件开发及销售、技术服务、
活跃用户             指   在某个互联网产品存在登录行为的用户
时，浙江金科本次重大资产重组筹划工作尚未开始，本人并未获知本公司筹划重
戏发行运营相关的日常营运资金需求。标的公司作为移动游戏发行运营商，业务
 7       钱江创投     2.03     5,680.9550    1,766.1000      0.61    3,914.8550       2,468,382      1.35
     方明基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增
     （2）方明的股份锁定安排
的风险。
                     指   2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-11 月
股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案出具独立财务顾问报告。
    18        何佳彬               2.37             0.0790         产品测试主管
还可应用于环保、印染、造纸、医疗等领域。
    渠道管理中心建设项目                                              （262）号
                          鼎盛投资合伙企业（有限合伙）、方明、杭州凯泰厚德投资合
                          鼎盛投资合伙企业（有限合伙）、方明、杭州凯泰厚德投资合
未经正式评估确认，与评估结果可能存有一定差异，提请投资者注意相关风险。
       2015年9月15日，经杭州哲信股东会决议同意，王健将其在杭州哲信持有的
本情况如下：
联网企业的发展模式。本次募投项目的具体情况及必要性和可行性请参见本节之
   杨丹               2,379.00       10.07                           无
                     计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨
独立财务顾问为东方花旗证券，具有保荐人资格，本次交易募集配套资金符合《证
企业基本情况如下：
的资产质量和盈利能力，改善上市公司财务状况，符合上市公司及全体股东的利
交易日股票交易均价（交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日上市公
     1、生态型开放平台升级计划
序号                 股东名称或姓名                   出资额（万元）      持股比例（%）
从而对上市公司当期损益造成不利影响。
商合作伙伴提供更加开放的接口，促使业务吞吐量、安全性、容错能力进一步提
     王官林，1980年出生，本科学历，财务总监，拥有9年会计师事务所上市审
      5                园发展有限公    西溪路 525 号      以经营并符合物业
     移动游戏是指由软件程序和信息数据构成，通过移动互联网或移动通信网等
           本次发行股份的定价基准日为浙江金科第二届董事会第十四次会议决议公
款项上缴上市公司。
（二）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
                          人民币普通股股份
      杭州百世伽信息
       资金。本次交易完成之后，浙江金科将持有杭州哲信100%的股权。交易对方将
                                         持股数         持股         持股数         持股
且王健、方明均已对2016年度、2017年度和2018年度的业绩实现做出承诺并将承
注册资本             50.00 万元
精细化工新材料制造主业盈利能力的进一步提升。
（二）发行股份募集配套资金
              所有者权益合计                                                                2.91
二、本次交易的风险提示
常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。
      3                园发展有限公    西溪路 525 号      以经营并符合物业
   6.00%                      0.01%                       44.00%                      33.99%                     10.00%                             4.00%                         2.00%
层面上实现稳定和增长。
                                               机电设备维修；技术进出口贸易
     3、标的公司将其任何建筑、办公场所或其他固定资产或资本设备设置抵押、
                                             相关产品销售；智能交通系统工程建设（以
2015/6/26       300459   浙江金科          296700           100          400    买入
（一）本次交易的风险因素
      上海济祥智能交                         术咨询,技术服务;系统集成,交通系统软件
（三）发行方式、对象及数量
    讯技术有限公司
 3             上海赫莫投资管理有限公司                           3000              27.27
                                   露之日起 30 个工作日内
PK                   指   PlayerKilling，一种网络游戏用语，指游戏玩家在游戏中对抗
段，实施：①对标的公司现有移动游戏综合运营平台进行技术升级，进一步完善、
                     指   杭州哲信信息技术有限公司
     在本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
     三、本次重大资产重组期间损益的归属 ........................................................ 194
19                       1,000.00     100.00   电子产品、机械设备、电子设备；专业承
     股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，本公司提醒投资者应当具有
较为薄弱。
     本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中，本次募集配套资
      5                       河北                                  5.31
                           等10位自然人                                                                                                             有限公司
                          投资中心（有限合伙）、杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有
 5                         3,280.00      35.00
让或者委托他人管理。在上述限售期限届满后，受下述第③项的限制的同时，方
     10、游戏发行运营中管控不严的风险
重大事项提示.......................................................................................................... 17
情况与评估假设不一致，特别是出现宏观经济的波动、国家法规及行业政策变化、
    五、本次交易对上市公司股权结构的影响 .................................................... 179
                                                                                                                                                                               有限公司
模、频度、环境等情况或者在有所改变的基础上持续经营，相应确定评估方法、
  1      2014SR142870                   件[简称:移动支付系      2014.02.03     2014.09.23
100%股权过户至上市公司名下之日为起算日)，核心人员不得无故解除与杭州哲
ARPPU 值             指
有的5%股权转让给凯泰投资，转让价格900万元。
起，玩家即可点击将其进行消除。游戏有暴爽模式和关卡进阶两种模式，暴爽模
          《国务院办公厅关于加快发展高
发挥本次交易的协同效应，具有不确定性。上市公司在整合过程中面临标的公司
                                 注册资本
台以及与运营商有合作关系的第三方手机话费结算平台进行。杭州哲信通常按月
定在一定数值。
31.79%，应收账款余额随着标的业务规模快速扩张而大幅增加。标的公司的应收
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
       本次交易募集配套资金完成前上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股
支付现金购            现金对价
    指游戏产品报告期内各月活跃用户数的月度算术平均数；
的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。
       杭州哲信在之前的运营过程中，累计用户激活近2亿人次，积累了近百亿条
（二）募集配套资金认购方：王健
                                                  络通讯产品、智能交通产品、电子产品；
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
浙江银轮机械、浙江万安科技、浙江佳力科技、生工生物工程（上海）等IPO项
     若将来实际情况与上述评估假设产生差异时，将对评估结论产生影响，报告
上存在大量的移动休闲游戏开发商和移动休闲游戏产品。面对丰富的开发资源和
的用户，从中获取游戏发行运营收入分成。本次交易完成后，浙江金科将充分发
            用户基数较大，付费转化率较高，           用户基数较小，付费转化率较低，
（九）未来发展战略
股份数量之差，如扣减后实际可解禁股份数量小于或等于0的，则方明当年实际
经营范围             涉及制作及相关产品销售，计算机软件开发及销售，网络技术和安防
     （2）方明的股份锁定安排
   1       《中华人民共和国电信条例》              国务院            2000 年 9 月 25 日
  6                                             10.63   动单机游戏的发行业务为主，
      1                            广东                                   12.56
     （1）本次交易的标的公司的对价较高，现金支付对价金额相应较高；
月内不转让或者委托他人管理。在上述限售期限届满后，受下述第③项的限制的
    四、主营业务情况 ............................................................................................ 126
    指游戏产品报告期内各月活跃用户数的月度算术平均数；
尚未确定，标的公司将在本预案出具后尽快完成审计、评估工作并再次召开董事
       截至2015年11月30日，海达网络尚未开展经营业务。
       杭州哲信100%股权。
4     凯泰投资    9.10    25,466.3500   7,917.0000    2.73    17,549.3500     11,065,163     6.05
                                                       用品、电子产品、仪器仪表、机电设备、
信历史年度经营收益快速增长，游戏来源广泛、推广渠道众多，游戏用户不断增
税务登记号              浙税联字 330100328195964 号
                                                               钱江创投
                              2.51%                                        0.70%
                                                        网业务及网络游戏业务。 智明
          份及支
董事会秘书           魏洪涛
                                   露之日起 30 个工作日内
十二、预估值及定价
成立日期             2015年4月24日
[2015]第80100351号），杭州哲信2014年度免征企业所得税。
注：月均活跃用户数（万人）：活跃用户指当月存在登录游戏行为的用户，月均活跃用户数
一、本次交易对上市公司主营业务的影响
浙江金科（300459）                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     3、最近三年主要业务发展状况及主要财务指标
       艾泽拉斯成立于2015年12月，尚无经营业绩记录。
相对较小。在这一背景下，相对于支付宝、财付通等第三方支付平台，手机话费
     10、募投项目风险
     1、交易时间不同
部股份不足以补偿时，则需要其以现金方式进行补偿，存在王健、方明无法全额
 4       上海朗闻恒瓒投资合伙企业（有限合伙）                       799              39.95
     3、上线运营环节的质量控制
     四、本次募集配套资金具体情况 ...................................................................... 57
业认定证书》（证书编号:浙R-2014-0312）。根据《财政部、国家税务总局关于
            反破解安卓 APP 及其运
心与产业孵化基地建设项目。上述项目的实施将对标的公司现有运营平台进行升
             （三）其他风险因素 ............................................................................... 192
       经同日股东会决议同意，公司注册资本增至125.1359万元。银江股份以
   5      《电信业务经营许可管理办法》         工业和信息化部         2009 年 3 月 1 日
     在预评估阶段，以 2015年11月30日为评估基准日，评估机构采用收益法和
浙江金科董事会审议通过的情况下，公司将聘任王健担任公司总经理。因此，根
              运营数据指标                                运营数据
股东名称
    四、本次交易对上市公司关联交易的影响 .................................................... 178
会核准，交易合同即应生效。
漫、影视、游戏等各个类型的IP资源，从而得以通过优质内容吸引并转化运营平
                          网络广告联盟，集合中小网络媒体资源（如中小网站、个人网
 1                   浙江福华实业有限公司                            4,550.00             30.33
       标的公司利润承诺期内各年度预测净利润增幅较大，主要系标的公司近两年
 1       绍兴上虞金哲投资合伙企业（有限合伙）                   23,631.40         48.22
               第三节 上市公司的基本情况
法定代表人            任泽辉
盛万投资     3,164,900          1.19     3,164,900          0.60     3,164,900          0.81
竞争环境变化等情况，使未来盈利达不到资产评估时的预测业绩的风险。
                                                   交通工程设计、施工（取得资质后方可执
交易对方声明............................................................................................................ 2
成较大的负面影响，从而影响标的公司的经营业绩。
    1.3              大数据平台设备投资                                           4,522.00
使得其在付费转化方面拥有巨大的支付优势。标的公司发行运营的移动休闲游戏
原则性规定，例如游戏内容不得含有宣扬淫秽、色情、赌博、暴力或者教唆犯罪
                     杭州哲信认缴 50 万元，占比 5%；陈旸认缴 595 万元，占比 59.5%；
经营范围             技术咨询；通讯设备软硬件开发及销售。（依法须经批准的项目，经
（三）其他风险因素
                                                              2015 年
日作为标的资产的评估基准日并最终以收益法评估结果作为定价依据，并综合考
       1、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规
开发、专业测试、游戏运营等方面的专业人才队伍，团队核心人员均具有多年游
                         运营数据指标                                     运营数据
                          开的董事会会议
       （1）狂斩酷跑
全面进入移动互联网产业。
                                                               金科控股
该款游戏正式推送至各大渠道服务商进行全面上线推广。
浙江金科（300459）                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     10.00%          6.667%                    10.00%                    25.00%                 47.333%                          1.00%
     根据《中国移动游戏行业研究报告（2015年）》，2014年中国移动游戏市场
                   指
展及维护。
    历软件有限公司                             果转让：电子病历软件，计算机系统集成
步打通当地电信运营商、推广渠道商的资源，将优质的游戏内容推广至上述区域
（五）募集配套资金使用管理相关制度
    月均付费用户数（万人）：付费用户指当月存在游戏内消费行为的用户，月均付费用户
运营商有合作关系的第三方手机话费结算平台。
    ARPPU 值=游戏产品报告期内 ARPPU 值的月度算术平均数。
份总数为127,994,952股。其中，向王健发行61,733,887股，向源开鼎盛发行
           营业利润                                  891.78                        -0.03
                          要为手机和平板电脑等手持设备，故也称手游
资而形成的财务费，则可能会削弱本次交易对上市公司盈利增厚的效果。
本的23.59%，朱志刚控制的金科控股持有公司股份64,116,550股，占公司总股本
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发
 6                          李俊                                    100
                     杭州哲信出资 5 万元，占比 5%；张灵敏出资 60 万元，占比 60%；曹
       （2）昊苍网络
执行事务合伙人        绍兴上虞金哲投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：韩礼力）
      上市公司                      65,753.87              41,195.25              47,690.20
商的控制力以及对下游渠道服务商的话语权，从而获得更大的商业利益。
（含截至2015年11月30日，募投项目专户余额5,229.61万元），扣除募投项目专
                          同时根据用户和产品去重后的统计指标，同一用户登录同一个
                                                                                                                                                  鲍爱萍
增值 236,031.56万元，增值率为944.56%。在正式评估阶段，评估机构将采用收
                                               子元器件的批发、零售
                                               智能交通产品的技术开发及技术服务、销
          3、正在申请中的专利
浙江金科（300459）               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
股权结构
司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》、
                                               台系统及软件产品、安防设备、五金交电、
                                                  除外），设计、制作、发布国内各类广告，
                    持有
续持有杭州哲信股权的时间不足12个月，相应取得的上市公司股份自发行结束之
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结
       凯泰投资成立以来主要从事股权投资相关业务。
                          杭州哲信信息技术有限公司的全体股东，包括王健、宁波源开
                                  汪丽
原管理层为满足业绩承诺，可能采取不利于企业长期稳定发展的经营策略的风
                      项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码     9131011634229722XJ
国内外市场上具备了较强的综合竞争优势，在设备、技术、人才等方面具有良好
    2.2                运营软件投资                                               2,052.57
     3、内容端扩展计划
住所                    杭州市钱江经济开发区顺达路 101 号北 102-4 室
                                             品、日用香料（甲基柏木酮等）（不含化妆品，
股权情况
                     月均活跃用户数（万人）                                 56.75
个短板，这个问题涉及到知识产权的保护不足，和内容生态建设的匮乏。在未来
         北京世纪伙伴文                               流；影视策划；广告设计、制作、代理、
  6                    俞世铭                                200.00                     2.00
前关卡。玩家可以通过任务和活动获取强力的装备、道具，以此提升自己的战斗
     ④被评估单位经营管理所需资金均能通过股东投入或对外借款解决，不存在
据自己炮弹的威力和鱼类的大小选择合适的目标进行攻击，每捕获到一条鱼，玩
            （五）募集配套资金使用管理相关制度 ................................................. 65
杭州哲信 100%股权                    290,000                290,000                4,824.30
                                           果转让：通信器材，系统集成；批发、零售：通
                                             技术，环境工程，工业自动化工程；承接：环保
                          形式
     （1）进一步完善、深化平台开放接入能力
证监会核准的发行股份数量少于拟发行股份总数上限，上市公司有权按照核准的
     目前，标的公司发行运营的游戏不存在强制扣费、暗中扣费等情况，不存在
序号            名称                               股权比例（%）            经营范围
                                                                                                     40.00%                                                                     司
     杭州哲信最近3年的各次股权转让及增资时均不涉及业绩承诺、锁定期等条
                     80%
的盈利能力除了受移动游戏行业发展趋势变化的影响外，还受后续游戏产品的技
                          浙江金科过氧化物股份有限公司审议本次交易相关事项的董
恒博创投     3,164,900          1.19     3,164,900          0.60     3,164,900          0.81
相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在本公司本次发行股份及支付现
              （二）本次交易后上市公司财务状况和盈利能力分析 ......................... 28
 10                                                                   4,572,133.00                   0.70
     ①主要业务发展状况
                                                                       95.00     2,066.2500
                                                                  杭州滨江众创投资合伙企业
易谈判的前提，经友好协商最终确定作价290,000万元。
                                                                                          单位：万元
  1                       王健                                    60.00            52.69
     1、合并资产负债表主要数据
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
 序号                股东姓名或名称                   持股数量（股）       持股比例（%）
最近一年及一期       指   2014 年度及 2015 年 1-11 月
                          杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）、杭州钱江中小企业
                                 i 1   1  r i
股系浙江金科的控股股东，因此本次募集配套资金构成关联交易。
     二、本次交易相关各方及相关人员买卖上市公司股票的情况说明 ............ 199
          胡仁勇                                                             葛敏海
                                                  硬件、物联网的设计、技术开发、技术咨
                                                   开展经营活动）
支付无须实名验证、绑定银行卡、下载手机客户端等环节，用户付费门槛较低，
公司类型             股份有限公司（上市）
     由于标的公司的业务已进入快速增长期，钱江创投看好标的公司发展前景，
动风险。
游戏产品的下载及后续客户服务；（4）游戏玩家通过支付服务商提供的支付通
损，或目标公司2015年净利润为负数，或因其他原因而减少的净资产部分，由上
     9、并购后整合风险
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
公司名称             上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）
             （二）标的公司相关风险 ....................................................................... 186
五、业绩承诺及补偿安排
                                                               源开鼎盛
动方向来躲避障碍物和来自敌人的攻击，向更远的跑酷距离发起冲击。在游戏开
——重大资产重组相关事项（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关
                                                        的研发和发行，属于游戏行业的
浙江金科（300459）                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
         金科控股                            3,109.00                      49,308.74
实际控制人朱志刚在公司上市之前已做出避免同业竞争的承诺。截至本预案签署
占补偿义务人在资产交割日前合计持有标的公司出资额的比例，以现金方式对上
六、前十名股东情况
法人股                  3,805.27           47.87          3,805.27            35.90
质量控制措施，形成了良好的质量控制体系。报告期内，杭州哲信未发生因产品
数款游戏产品亦形成了一定的影响力。但是若标的公司不能及时推出符合玩家需
             限合伙）
等多款明星移动休闲游戏。
热点，不能及时深刻地响应玩家需求，将直接导致新游戏产品不能得到游戏玩家
                          浙江金科过氧化物股份有限公司以发行股份及支付现金的方
住所
                                                 60.00%                                                                                                                                            33.00%
《创业板发行管理
求的新类型、新题材的游戏以实现产品的更新换代，则可能出现标的公司业绩波
竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，
浙江金科（300459）                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
保持增长态势。
       （一）发行股份及支付现金购买杭州哲信100%股权
                                                                                                                                        谈黎刚
办公室关于贯彻落实国务院和中央编办有关解释，进一步加强
    月均 ARPPU 值（元）：ARPPU 值=当月游戏内消费总金额/游戏当月付费用户数；月均
股份数量之差，如扣减后实际可解禁股份数量小于或等于0的，则方明当年实际
         上虞硅谷                             3,090.00                      49,007.40
    1.2                运营设备投资                                               2,259.00
可解禁股份数为0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。
      1                            广东                                  12.58
      7、2015 年 3 月，第二次股权转让
     2、募集资金投资项目的可行性
     3、2015年2月，凯泰投资以1000万元认购标的公司进行增资，持有其5.6937
      王健              40,846.5000                                          5.00    2,042.3250
其他股东 75,715,075            28.57    75,715,075         14.40    75,715,075         19.27
需要对相关前沿技术进行前瞻性研究，前沿型人才的储备对平台未来核心竞争力
                                                     谷物、豆及薯类批发；其他预包装食品
                                                                                                                                          100%
聘；上市公司的其他派驻人员除履行其岗位职责外，不干预目标公司的经营管理。
浙江金科（300459）              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
的100%。配套融资募集资金用于以下用途：
                       后方可开展经营活动）
     除持有杭州哲信股权外，根据银江股份披露的2014年年报，其下属参控股企
                             郑剑辉                                                                                                     杨亚平
          月均付费用户数（万人）                                 13.19
相关监管部门逐步加强了对行业的监管力度，针对游戏运营单位的业务资质、游
可能出现游戏产品内容不符合现行监管法规，而被责令整改或处罚的风险。
 2     信息技术      1,446.02    12.03
     ①被评估资产必须是能够用货币衡量其未来期望收益的单项或整体资产；
团队和核心技术人才保持稳定是标的公司维持业绩高速增长的重要保障，也是本
组织机构代码           08888256-1
本等除权除息事项，则依据相关规定对募集配套资金发行价格作相应除权除息处
     第一次解禁：方明所取得的对价股份应于标的公司2016年度《专项审核报告》
  3                                             19.67       软件开发和数据处理等
     最终发行股份数量将根据标的资产的最终交易价格由各方在第二次董事会
 盛万投
符合推广条件的游戏，在此基础上开展游戏性能优化、公众推广策划、渠道资源
号《验资报告》审验确认。本次出资后杭州哲信的股权结构如下：

证券代码：300459      证券简称：浙江金科          上市地：深圳证券交易所
       2、出资结构
     公司获得上述批准前不得实施本次重组方案。本次交易能否取得股东大会批
     ② 报告期内自上线起付费用户主要分布情况
位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况；或者项目完成后，实
                          算模式
住所                 马鞍山雨山经济开发区九华西路 1500 号韩国科技产业园 522 室
          公司 100%股权
     （1）一般假设
                                             （股）       比例（%）      （股）      比例（%）
寻求新的利润增长点，并购重组是上市公司实现跨越式发展的重
本总额106,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。本次转
      有限公司                               （限直接向第一产业原始生产者收购）；批发、
     （9）跑跑西游
虑下列各项风险因素：
      若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则公司将以自筹资
卧龙创投 12,659,175             4.78    12,659,175          2.41    12,659,175          3.22
 2         上海东方睿德股权投资基金有限公司                       5000              45.45
     截至2015年11月30日，朱志刚直接持有公司股份62,526,550股，占公司总股
注：月均活跃用户数（万人）：活跃用户指当月存在登录游戏行为的用户，月均活跃用户数
 陈文豪          2,531,875       0.96          2,531,875         0.48       2,531,875        0.64
                 证             号
      安徽银江交通技                           成果开发及产品销售，道路交通系统工程
 4      云南惠潮投资合伙企业(有限合伙)                       8,695,652.00              1.33
三、最近36个月内增资和股权转让的作价及资产评估情况
十一、涉及的有关报批事项情况说明
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次
 6    环境科技       1,500.00    5.56        发、零售：环保设备及耗材，环境监测设备，建
浙江金科（300459）   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
其是中小股东利益；
                                                     让、技术服务、技术咨询；企业管理；
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
浙江金科/公司/本公
                                      2016 年度《专项审核报告》披
                       股权投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门
           最近三年的职务              杭州哲信董事长、总经理
     本次交易完成后杭州哲信将成为上市公司的子公司。杭州哲信拥有专业化的
公积转增等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。
    月均付费用户数（万人）：付费用户指当月存在游戏内消费行为的用户，月均付费用户
新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国
     源开鼎盛成立以来主要从事股权投资、投资管理业务。
                                                  工业节能环保设备技术转化；通讯、电子、
支付无须实名验证、绑定银行卡、下载手机客户端等环节，用户付费门槛较低，
员，为本次交易提供服务的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评
务向上市公司承担连带责任。
          公司                               部门批准后方可开展经营活动）
                                             一般经营项目：健康服务，健康咨询；受
五、业绩补偿安排
2015/6/17       300459   浙江金科          296700           100          100    买入
住所                 苏州市高铁新城南天成 58 号
                          合伙企业（有限合伙）
                                                        100.00%               黄东良                      100.00%                               50.00%
   12                       章金龙                             91.15                1.15%
     ⑥本次预测假设现金流量均为均匀发生，采用中期折现。
                      合计                                       100.00           100.00
第九节 独立董事及中介机构对本次交易的
                                                   化系统的技术开发，技术服务及成果转让，
二、本次交易相关各方及相关人员买卖上市公司股票的情况说明
     本次交易完成且募集配套资金后，朱志刚直接和间接控制上市公司股权比例
披露后30日内解禁30%；
                        重大风险提示
浙江金科（300459）               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
此得出标的预估值。在正式评估阶段，评估师拟采用收益法和市场法两种评估方
                                             零售：香料化学品系列产品（除化学危险品及易
     由于标的公司的业务已进入快速增长期，本次新增股东看好标的公司的发展
12                     1,000.00     100.00   试）电力设施），经济信息咨询（除商品
根据税收、会计等法律、法规的要
的24.19%，金科控股为公司控股股东，朱志刚为公司的实际控制人。朱志刚直接
       若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则公司将以自筹资
用，并在新兴市场国家得到较快推广。由于SPC市场规模相对有限，加之受全球
    术有限公司                           用金属标牌制造;交通安全、管制及类似专
     金科控股的详细情况详见本预案“第三节上市公司基本情况”之“九、控股
                                                                                                         吉林省投资集团有限公司
估结果将在本次重大资产重组后续公告中予以披露。
中国证监会              指   中国证券监督管理委员会
的支付结算主要通过三大运营商结算平台以及与运营商有合作关系的第三方手
     同时，上市公司已经制定了关联交易相关管理办法，对关联交易的内容及应
  2                     源开鼎盛                                  25.00            23.11
            （五）本次发行股份的锁定期 ................................................................. 54
月内不转让或者委托他人管理。
                                                                                江西龙团投资有限公司                                    浙江子午投资有限公司             33.33%
                     项目                                      2015 年 11 月 30 日
                     自动化设备；其他无需报经审批的一切合法项目。
                             利润分配的影响)，由具有证券期货从业资格的会计师事务所
    营业收入                                       133,769.21                            231,905.37
            （三）本次交易价格与近三年股权转让、增资时价值差异的合理性
具有公允性、合理性，不会损害公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利
     “数据分析体系”主要对海量后台交易日志信息进行数据模型分析，一方面，
新技术开发能力。同时，标的公司也通过核心员工持股机制保证其团队核心人员
共推出游戏近20,000款，其中单机游戏近15,000款。
州哲信及其下属子公司在资产交割日之后发生的罚款或其他任何经济损失，其将
序号                  项目名称                  投资总额        拟使用配套募集资金
 1      银江科技集团有限公司                              169,608,600.00              26.01
          21-30 岁                  68                            81.93
                        0722371 号      戏软件[简称:罪恶之
          营业利润                                        43.69                       246.22
            学历                      人数                        占比（%）
      3、对外投资情况
    合    计          45,483.58   100           45,964.01      100         47,488.57       100
      2                            河南                                  6.67
款游戏产品。
       ①主要业务发展状况
   13                       朱阳土                             75.95                0.96%
确认时，对标的资产拥有的但在财务报表中未确认的无形资产进行了充分辨认，
性审核，但标的公司工作人员对监管法规的理解可能存在偏差。同时由于游戏玩
投资、银江股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪、吴剑鸣与浙江金科均不存在
       3、2012 年 5 月，实收资本增加至 100.00 万元
玩家范围    相对较广，老少咸宜                       相对较窄，以青少年为主
股东权益                                       64,779.70             41,195.25           37,548.86
的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批
                                  注册资本（万
     公司因本次交易事项停牌前1交易日（2015年9月11日）收盘价格为18.60元/
                                                 （300020）                                   划
          业（有限合伙）                   资管计划                业（有限合伙）
朱志刚为公司的实际控制人。
税务登记号             浙税联字 330100088882561 号
审批事项尚未完成。能否通过公司就本次交易的第二次董事会、股东大会批准并
质的游戏产品，支付版权金或者买断金，与游戏开发商签订代理协议；（2）游
的风险。
       杭州哲信100%股权。
所得款项上缴上市公司。
         双氧水        5,423.42   11.92          2,142.55      4.66         2,154.30      4.54
    程有限公司
浙江金科（300459）                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
模式是国内移动游戏的主流盈利模式。杭州哲信提供的移动游戏产品主要采用虚
                                             计算机软件、城市智能化系统的技术开发、
    术有限公司
      1                       广东                                  12.36
     上虞硅谷主要用于认购浙江金科本次募集配套资金所发行股票并进行后续
二、公司设立情况
最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中
其他产品             17,953.27    39.47         16,434.48     35.76      16,950.06      35.69
 4          吉林省文化创意产业投资引导基金                        3000              27.27
二、本次发行股份及支付现金购买资产交易对方基本情况
                                                                        （有限合伙）
       4、对外投资情况
    ARPPU 值=游戏产品报告期内 ARPPU 值的月度算术平均数。
                                       东方证券股份有限公司
                                                               联合运营业务。
 韩礼力          2,531,875       0.96          2,531,875         0.48       2,531,875        0.64
            （一）发行股份的种类和面值 ................................................................. 53
  是否与任职单位存在产权关系           实际控制人
    姓名              吴剑鸣   曾用名       无      性别       女   国籍      中国
优势。
评估结果将在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
                                             项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                      7,917.0000   2016 年度《专项审核报告》披
昊苍网络             指   广州昊苍网络科技有限公司
     本次交易经中国证监会审核通过并实施完毕后，若标的公司在盈利承诺期内
                     审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息
                          一个衡量互联网产品用户访问量的指标，某个互联网产品流量
     11、实际控制人持股比例较低的风险
                                             统工程、环保工程、照明工程（除承装（修、
通过现有的开放型CP接入机制已经聚合了一批优秀的游戏开发商。移动休闲游
在以移动互联网为代表的新兴产业领域开辟第二主业，抓住新兴产业发展的时代
孵化、运营推广、渠道服务和海外合作于一体的生态型移动互联网企业的转变，
      （二）关于经营层的安排
更容易获得潜在用户的认可。在国家宏观政策倡导健康、适度的互联网文化的前
性的测评计划，记录测评结果并反馈至游戏开发商进行进一步优化，同时负责对
                     一般经营项目；服务；网络信息技术、计算机软硬件、通讯设备、自
100%股权的预估值约为261,020.00万元，预估值与归属于母公司所有者权益相比
     3、最近三年主要业务发展状况及主要财务指标
       3、最近三年主要业务发展状况及主要财务指标
 2                       沈国军                                    8,800        44.00
       2、出资结构
                                                      从事文化经纪业务；组织文化艺术交
办公室关于贯彻落实国务院和中央编办有关解释，进一步加强
                          套资金认购方，包括王健、金科控股集团有限公司、上海君煜
       若本次募集资金到位时间与募投项目实施进度不一致，上市公司将根据实际
反馈等相关信息的收集，形成需求反馈。
     6、本次交易前后上市公司实际控制权未发生变更，不构成《重组管理办法》
     经过多年的经营积累，杭州哲信目前在游戏内容资源、渠道覆盖、游戏用户
 2       杭州赛知投资管理合伙企业（有限合伙）                    14,200.00              47.33
    份有限公司收购北京   2014 年 3
     1、本次交易标的资产的评估值待正式评估结果出具后，由上市公司再次召
       股权；并向金科控股、王健、君煜投资、艾泽拉思、上虞硅谷发行股份募集配套
九、控股股东及实际控制人情况
号）提出鼓励市场化并购重组，充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠
              运营数据指标                                     运营数据
段，实施：①建设技术研发中心，围绕生态型开发平台的技术要求，对游戏社区
占补偿义务人在资产交割日前合计持有标的公司出资额的比例，以现金方式对上
浙江金科（300459）                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
方面，上市公司积极寻求过氧化物产业链上下游的整合，切入过氧化物产业链高
     5、本次交易的标的资产的交易价格将在具有证券业务资格的资产评估机构
实施计划。本次募投项目主要用于改善办公环境、软硬件计算能力扩张、市场营
月均活跃用户数（万人）                                        244.83
     根据《证券法》、《上市规则》等相关规定，上市公司股权分布发生变化导
     因此，从上市公司现有业务规模和财务状况来看，上市公司难以使用自有资
  6      2013SR047935                   统软件[简称:医药电      2012.09.18     2013.05.21
              运营数据指标                                     运营数据
好地辅助业务发展。
具后，由各方依据该报告载明的标的资产评估价值协商确定。
将适合的游戏类型推送到相应的推广渠道。利用大数据分析，能够充分利用海量
（四）非经常性损益明细表
三、本次交易相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与
     （1）杭州哲信技术部门的产品引入小组对游戏开发商（CP）提供的游戏产
11                     1,001.00      70.00   安装：计算机系统工程；批发、零售；计
    7                       朱志刚                           2,501.06              31.46%
债率等财务状况与同行业的比较；本次募集配套资金金额是否与上市公司及标的
致的投资风险，由投资者自行负责。
            （一）控股子公司情况 ........................................................................... 161
住所                   上城区白云路 26 号 223 室
经营范围
住所                 杭州市江干区太平门直街 260 号三新银座 925 室
       商，确定杭州哲信100%股权交易对价为290,000万元，其中，以发行上市公司股
     为应对潜在风险，杭州哲信控股股东、实际控制人王健承诺，若因杭州哲信
     王健基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增
     本次交易公司拟募集配套资金不超过210,573.22万元，不超过本次购买资产
       注：上市公司在本次交易项下收购标的资产而发行的股份总数=∑杭州哲信股东所持标的资
    月均付费用户数（万人）                              15.22
    3         王宇航              272.4             9.0800            副总经理
号                            （万元）     （%）
业务快速发展，所处细分行业未来发展前景良好，标的公司已具有了较强的竞争
   9      跑跑西游                    跑酷类        2014 年 8 月                 4.85
                               第一部分    普通词汇
                                                   各项需专项审批的除外）；计算机系统集
    占比                        441.04%                 703.96%                 10.12%
的更新换代，则可能导致标的公司业绩波动。
      杭州哲信成立于2010年5月，是一家依托大数据分析从事移动休闲游戏发行
股份数量进行同比例调减。
      福建银江交通技                         统相关产品销售；智能交通系统工程建设
     1、知识产权侵权或被侵权风险
司/上市公司
           （一）股权的完整性和合法性 ............................................................... 166
CPS                  指   Cost Per Sales，一种按应用程序内消费分成的结算模式
现金流量的折现来反映的现实价值。收益法不仅能够体现企业各项资产和负债组
                          付现金购买资产协议》
                     合计                                  125.1359             100.00
                          式购买王健、宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）、方明、
（三）募集配套资金认购方：君煜投资
     股东全部权益价值=企业自由净现金流量现值+未合并子公司投资价值+非
这些能力对玩家通关游戏都有不同的帮助。玩家还可以通过获得不同的技能来提
    杭州                               利用信息网络经营游戏      浙江省     2018年11
       2014年10月14日，经杭州哲信股东会决议同意，王衡鑫将其持有的40%股权
的渠道服务商，由渠道商进行不同规模的玩家试玩测试。外部测试可以发现部分
务状况及经营业绩造成不利影响。
    术有限公司                             施工，计算机软硬件技术开发、技术服务、
                     计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机
                        软著登字第      自动化打包系统软件
法定代表人           王新君
增长。根据行业权威媒体艾瑞咨询发布的《中国移动游戏行业研究报告（2015
                                                                             5.00      671.2050
比率对可比企业和被评估单位间的差异进行合理调整。
立强大的渠道管理中心，提升研发实力，提高公司核心竞争力，实现标的公司的
          2、正在申请中的商标
经营范围
      浙江智尔信息技
                        指   《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
       股权结构如下图：
四、公司最近三年控股权变动情况
能得到市场的认可、游戏玩家的体验度不佳等都将直接影响标的公司的盈利水
   2      炫彩消星星钻石版            消除类        2015 年 3 月                 9.94
万元。钱江创投以1,100万元的价格认缴出资8.18万元。本次增资后，杭州哲信的
                             值额为标的资产作价减去标的资产在盈利承诺期末的评估值
组成，其中，上市公司委派3名董事，王健委派其余4名董事，标的公司董事长由
    ARPPU 值=游戏产品报告期内 ARPPU 值的月度算术平均数。
利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，公司存在因股价异常波动或异
     杭州哲信具有完整的游戏接入评估体系。游戏接入初期，公司引入小组成员
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调
投资活动产生现金净额                      -13,343.48              -1,568.17         -6,719.46
出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
进一步提升在移动休闲游戏行业的市场竞争地位。
协议》，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《创业板发行管理
形成了规范的游戏产品立项及发行运营流程，建立了较为完善的市场、用户行为
    产总对价中股份对价金额÷发行价格。计算结果不足一股的尾数舍去取整。
统一社会信用代码      91330604MA2884AC4D
14                       1,000.00      51.00   络系统集成；计算机系统服务；计算机及
新技术开发能力。同时，标的公司也通过核心员工持股机制保证其团队核心人员
具有保荐和承销资格。
     虽然上市公司已经就后续整合做好充分的安排，但本次交易完成后能否通过
     经过多年的经营积累，杭州哲信依托现有的开放型“移动游戏综合运营平
     （4）收入结算模式
                        合    计                                  40,020.00             100.00
开董事会审议通过；
事长决策)；
源更加场景化、碎片化、长尾化，需要游戏发行商具备更广泛的渠道覆盖能力以
游戏发行运营业务与上市公司原主业精细化工新材料行业在行业周期性、资产类
         金科控股                             3,109.00                      49,308.74
    17        余存堰                 3              0.1000         资深运营经理
     5、标的资产盈利波动风险
  5                    朱阳土                                200.00                     2.00
恒博创投      3,164,900            1.19       3,164,900         0.60     3,164,900          0.81
     除2014年10月的第一次股权转让外，杭州哲信最近3年的各次股权转让及增
报告》及《减值测试报告》披露后30日内解禁。
获得中国证监会的核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性，因此本次重大
股东及实际控制人情况”之“（二）控股股东的基本情况”。
       ② 报告期内自上线起付费用户主要分布情况
     本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最
     7、现金补偿无法实现的风险
              运营数据指标                                     运营数据
的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司。
司的董事、监事、高级管理人员及其关联人持有的上市公司股份后，社会公众股
审核。
内容特性、受众范围、适用渠道等，并根据分析结果对该游戏产品进行测试性推
     本次交易完成后交易对方王健持有浙江金科的股份比例将超过5%；且在浙
中管控不严，出现游戏内强制扣费、暗中扣费等情况，则存在被电信运营商限制
                                                    杭州市高科技投资       集团有限公司      叶秋     叶小                                                           小东等18位自然人
浙江金科（300459）                        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
    指游戏产品报告期内各月活跃用户数的月度算术平均数；
      2013年以来，公司主导产品SPC的产能已趋于饱和。公司在创业板上市后，
浙江金科（300459）               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
执行事务合伙人       上海朗闻投资管理合伙企业（普通合伙）（委派代表：沈康）
     本次交易募集配套资金总额不超过210,573.22万元（含210,573.22万元），不
      6                园发展有限公    西溪路 525 号      以经营并符合物业
股权情况             杭州哲信认缴出资50万元，占比100%
                    （%）
       4、2014 年 10 月，第一次股权转让
    三、本次交易对同业竞争的影响 .................................................................... 176
    选混合型证券投资基金
    28             陈荣           0.36                 0.0120         商务专员
    8                上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）
办公环境、软硬件计算能力扩张、市场营销投入、研发及人才投入等，以适应标
法定代表人           朱志刚
（一）募集配套资金认购方：金科控股
流量变现。截至本报告期末，与杭州哲信合作的渠道商近600家，储备的渠道资
           合计                      100.00                   50.00             100.00
注：月均活跃用户数（万人）：活跃用户指当月存在登录游戏行为的用户，月均活跃用户数
     方明基于通过发行股份购买资产取得的上市公司股份因分配股票股利、资本
理办法》、《财务管理顾问办法》等相关规定执行，募集配套资金部分应当按照
     2、本次股权转让与历次增资、转让时所获得的股权比例不同
进一步完善基于大数据分析基础上的“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，完
卧龙创投     12,659,175            4.78      12,659,175         2.41    12,659,175          3.22
            （七）本次交易的预估值是否包含了募集配套资金投入带来的收益 . 65
                                               成果开发
总资产                                         86,547.69             65,753.87           59,742.01
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统和互联网投票系
      技有限责任公司
                                             （法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、
     截至2015年11月30日，吴剑鸣持有杭州哲信2%的股权。除持有杭州哲信股
                                                       服务、技术咨询、成果转让；计算机系
     本次交易尚需满足多项交易条件方可实施，包括但不限于需获得公司就本次
       君煜投资成立于2015年12月，尚无经营记录。
                                                  件开发
不会导致上市公司与实际控制人、控股股东及其控制的关联方之间产生同业竞争
层面上实现稳定和增长。
                   浙江金科过氧化物股份有限公司
资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场
      浙江浙大健康管                         托进行健康管理；远程医疗诊断的软件开
游戏调优、迭代升级提供数据支持；另一方面，对众多渠道的用户特征进行画像，
承诺扣非净利润       指   实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低
                                                                    资、投资管理、投资咨询
浙江金科（300459）                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
时，游戏行业的发展时间较短，行业竞争较为激烈，行业内的竞争主要是人才、
性强，产业链上游游戏开发商规模小、数量多，以及下游推广渠道场景化、碎片
风险。
     由于移动休闲游戏具有类型多、受众广、下载频次高的特点，对应的渠道资
             持股数          持股          含配套融资                 不含配套融资
技术上的实现问题，而对研发过程和运营过程中可能涉及到的知识产权保护意识
     11、标的公司游戏产品正在办理广电总局前置审批、文化部备案而面临处罚
                                                     售；散装食品零售；乳制品（含婴幼儿
     8、标的公司管理层薪酬福利年度框架方案的制定(框架方案内的实施，授权
二、本次交易后上市公司财务状况和盈利能力分析
金支付本次交易的现金对价及相关支出。
     1、本次交易标的资产的评估值待正式评估结果出具后，由上市公司再次召
浙江金科（300459）                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                                             相关的智能化系统工程、能源与环保工程、
王健担任。在此期间，标的公司发生如下事项，需经全体董事三分之二以上通过：
经营范围
       本次配套募集资金的发行对象为金科控股、王健、君煜投资、艾泽拉思、上
     ②源开鼎盛、凯泰投资、银江股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪、吴剑
      5、2014 年 10 月，第一次增资至 108.18 万元
 序号            商标图形           申请人            申请号         类别          申请日期
 东方睿德（上海）投资管               星辉海纳（上海）投资中          吉林省文化创意产业投资                  上海赫莫投资管理有限公
                       股份        比例（%）            股份          比例（%）
                          伙企业（有限合伙）、方明、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有
     上市公司聘请东方花旗证券有限公司担任本次交易的独立财务顾问，东方花
间的竞争日趋激烈，未来只有游戏独特、玩法新颖、制作精良、体验好的游戏产
名称                 马鞍山海达网络科技有限公司
项目、研发中心与产业孵化基地建设项目、发行费用。本次配套融资议案尚需第
     截至本预案签署之日，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及募集
账款主要是运营商未结算的发行收入分成，出现坏账的风险较小，但随着公司业
      有限公司                               筑材料，仪器仪表，电子产品，化学试剂、化工
第七条约定，方明对上市公司承担股份补偿义务的，则方明当年实际可解禁股份
     ②被评估单位在评估基准日可能存在的不良、不实的资产和物权、债权纠纷
         移动游戏综合运营平台技术升级与渠道
                                                      服务；租赁专业设备、机械设备；专业
            陆信息安全保护系统
凯泰投资                 -             -      11,065,163         2.10      11,065,163        2.82
                     件服务；软件测试服务；软件批发；软件零售；软件开发；计算机技
的5%。此次增资和转让完成后，凯泰投资合计持有标的公司10%的股权。
利建创投 15,191,050             5.73    15,191,050          2.89    15,191,050          3.87
  2          王衡鑫                   40.00                   20.00              40.00
    指游戏产品报告期内各月活跃用户数的月度算术平均数；
     在稳固原有主业的同时，浙江金科及其管理层积极谋求借助上市公司平台，
能胜任造成业绩大幅下滑，但因对标的公司核心人员王健、方明的盈利承诺及补
     6、移动游戏产品生命周期较短而带来的业绩波动风险
                                             建筑设计；维修：机电设备；其它无需报经审批
                                               哲信烈焰雄心手机游
用户、内容、运营数据的良性增长。
     上市公司本次募资发行的股份总数不超过13,277万股，金额合计不超过
弥谷网络             指   浙江弥谷网络科技有限公司
产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对
                                                                              吴忠福           宋宝顺               胡国桥               林志刚               邵振
业部令第17 号）、《新闻出版总署、国家版权局、全国“扫黄打非”工作小组
级，并建立强大的渠道管理中心，提升研发实力，提高公司核心竞争力，实现标
评估的最终结论。
     9、收入结算模式依赖运营商话费结算平台的风险
     3、本次交易的《浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买
                                                          有限公司                            蔚        华
     ② 报告期内自上线起付费用户主要分布情况
     欢乐消星星是一款竖版的休闲消除类游戏。游戏以城市璀璨星空为背景，在
次交易现金对价、标的公司移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设
     本次募投项目的规划实施完全基于杭州哲信目前的业务模式、经营状况和发
服务，增强对内容生产端的影响和控制，打通移动休闲游戏生态的上游环节。
股份支付等多样化的支付手段，为上市公司对外扩张创造了有利条件，使公司有
 5                        汪峰                                     1,200        6.00
                          音乐等数字内容产品
             身份证号               33262419880715****
《公司法》              指   《中华人民共和国公司法》
      江西银江交通技                           智能交通系统技术研发、技术服务和成果
升自己的伤害，使消灭敌人通关游戏更加容易。
板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
在内部测试中由于运行终端参数、游戏参与人数等条件限制下所未能发现的游戏
     4、2015年9月，银江股份以1000万元受让王健持有的1.2515万元出资额，同
（三）本次交易价格与近三年股权转让、增资时价值差异的合理
                                                                                 单位：万元
                               公司                                                业（有限合伙）               限责任公司                 业（普通合伙）
     4、移动游戏热点转换的风险
                      金额       比例（%）       金额       比例（%）      金额      比例（%）
     （1）本次募投项目基于标的公司目前业务模式、经营状况和发展规划，是
年产 10 万吨包裹型无
               （二）尚需履行的决策及报批程序 ......................................................... 27
知》等有关规定，对本公司及本公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股
     对于上游IP资源的储备、生产和控制投入不足，一直是杭州哲信现阶段的一
法定代表人           张灵敏
                          Content Provider，游戏内容提供商，在游戏行业中提供游戏产
     因此，通过本次交易，上市公司将置入核心竞争力突出、发展前景广阔的移
的公司的战略发展目标。但如果因管理与组织方面的原因，募集资金不能及时到
                                                               凯泰投资
             （四）资产减值测试 ................................................................................. 69
             （九）发行股份及支付现金购买资产交易对方：吴剑鸣 ................... 108
                                                                               单位：万股
十、本次交易完成后，上市公司的股权分布仍符合上市条件
     本节“（四）本次配套募集资金的必要性”已结合上述方面说明对公司募集
进一步提升在移动休闲游戏行业的市场竞争地位。
名称                 马鞍山翰哲网络科技有限公司
     ①本承诺函签署后至本人直接和/或间接持有浙江金科股票期间及本人在杭
         哲信医药电子
国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
精细化工新材料制造主业盈利能力的进一步提升。
四、主营业务情况
     ③尽管有上述第①项约定，但是如根据《发行股份及支付现金购买资产协议》
交易方案，届时独立财务顾问将根据《重组管理办法》及相关业务准则，对发行
伙伴建立合作关系。未来经营中，杭州哲信将进一步加大投入组建团队逐步开展
或服务存在质量问题而导致重大纠纷、诉讼或仲裁的情形。
                           注册资本      股权比例
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     本项目将通过投资孵化基地、加大软硬件设备投入、引入前沿研发人才等手
易日股票交易总量）的90%。
司2015年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》，以截至2015年6月30日股
                                                                                单位：万元
                                             太阳能跟踪器。 一般经营项目：技术开发、技
 2                               200.00        21.67   术，计算机软硬件，第一类、第二类医
           月均 ARPPU 值（元）                                   19.10
除上述各项之外的其他营业外收
成立时间             2015 年 5 月 25 日
             （二）尚需履行的决策及报批程序 ......................................................... 73
公司经营业绩下降，进而对公司经营及收购效果带来负面影响。
                                             中介）；批发、零售：计算机软硬件，电
     杭州哲信作为游戏发行商，主要的对外采购包括两个方面：一方面需要向游
                                                      件；技术推广；货物进出口、技术进出
 股东名称     出资额（万元）     股权比例（%）             与上市公司关联关系
    杭州图知信息科
浙江金科（300459）                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                          科信投资合伙企业（有限合伙）
      生态环境
    27        张浩杰               0.36             0.0120            商务专员
展格局，初步实现上市公司双轮驱动的战略发展目标。
万元，其中王健以货币形式出资30万元，王衡鑫以货币形式出资20万元。上述出
的情况。
浙江金科（300459）                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                                             植物，花卉，山石，盆景
            李建伟                             李建忠                 王海娇                            闵峰                                                                      胡云琛
营三十日内完成文化部备案，取得备案文号。
    数指游戏产品报告期内各月付费用户数的月度算术平均数；
                                                                                                                                      来应彪
         净利润                                       2,685.81                            265.34
     杭州哲信在既有游戏发行市场资源整合以及运营数据分析的基础上，将着力
 5                     钱江创投                                   8.18             7.18
                                   2016 年度《专项审核报告》披
                                  吴犇
                                                   智能交通技术产品的研发；提供技术咨询、
                             限公司                             司         100.00%                            限公司                                  限公司
     截至2015年11月30日，滨江众创除持有杭州哲信2.5%的股权，其他对外投资
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     （1）游戏开发商
                          ARPPU 值=阶段用户总消费值/付费用户数，ARPPU 值越高说
   1      狂斩酷跑                    跑酷类        2015 年 4 月                10.61
    哲信                                       产品              文化厅      月04日
成竞争或可能构成竞争的业务；
     5、商誉减值风险
卧龙创投             指   浙江卧龙创业投资有限公司
第五节 标的公司的基本情况 .......................................................................... 119
成立日期               2014年1月15日
偿义务人，履行补偿义务。补偿顺序为，先以其本次交易获得的上市公司股份及
                                             动）
 3                    120.31     11.88
     经过多年的经营积累，杭州哲信目前在游戏内容资源、渠道覆盖、游戏用户
参数和依据。
项目、蜂窝陶瓷等项目投资与商业化实施。2010年回国至西子联合控股集团工作，
       2、2010 年 8 月，实收资本增加至 50.00 万元
际运营情况无法达到当初预期的正常状态，技术、行业与产品的市场情况发生较
     外部测评：在经内部测试通过后，杭州哲信会将移动游戏产品发布至小范围
             （三）募集配套资金认购方：君煜投资 ............................................... 109
                                                     售；通信设备零售；其他电子产品零售；
   6      开心宝贝                    跑酷类        2014 年 7 月                 5.49
34                           1,000.00     100.00   禁止经营的不得经营；法律、法规、国务
司的董事、监事、高级管理人员及其关联人持有的上市公司股份后，社会公众股
   3                      利建创投                            15,191,050        5.73
作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易相关事项，并发出召开股东
     根据《发行股份支付现金购买资产协议》，王健和方明作为利润补偿义务人，
 1     科技有限       60.98      18.00     承接：计算机网络系统工程；设计、制作、代理：
            捕鱼、消除、益智、动作、跑酷等           RPG、卡牌、策略、MOBA 等
                          配套资金
       信托-银江股份定增权益                                                     司-景顺长城资源垄断股
范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的规定；
     4、对外投资情况
     （1）中国证监会上市公司监管部《关于上市公司发行股份购买资产同时募
式和PK模式。关卡模式以通过关卡挑战为目的，玩家可以通过跳跃躲避障碍、
摘星社               指   杭州摘星社信息科技有限公司
 7      叶钢                                                 5,835,686.00              0.89
                第五节 标的公司的基本情况
确的投资决策。
                                                  民用卫星应用技术开发；计算机系统服务、
     主要负责移动游戏的代理发行和运营，在产业链中起到纽带的作用。游戏发
     时代金科成立于2007年6月12日，成立时注册资本6,000万元。2011年4月21
补偿义务人           指
（六）发行股份及支付现金购买资产交易对方：滨江众创
税务登记号              浙税联字 330125560598426 号
历史运营数据，提供可复制的运营模式规律，为大规模接入游戏及推广渠道资源
东持股比例高于25%，不会导致上市公司不符合深交所股票上市条件的情况。
                       合计                                         36.20
支付现金购买资产部分构成关联交易。
发、发行、运营过程中尽量避免有可能对知识产权造成侵权的素材运用。但是由
     由上表可见，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，
                                               零配件、办公自动化设备、通讯设备、电
     四、本次交易合并商誉确认的情况 ................................................................ 194
                                             管理，承办展览；批发、零售：园林建设构配件，
浙江金科（300459）           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（四）发行股份及支付现金购买资产交易对方：凯泰投资
             （一）本次交易的风险因素 ................................................................... 182
国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
董事回避制度。上述措施将能够有效保证上市公司关联交易的规范。
    序号                           省份                       累计消费金额占比（%）
游戏中，只要有两个或两个以上颜色相同的星星相连在一起，就可以将他们进行
领先企业，公司产品品质和成本控制能力在国内外同行业中已处于领先水平，在
     一款游戏产品通常需要集中计算机软件著作权、游戏版权、注册商标等多项
不会直接或间接经营任何与杭州哲信、浙江金科及其其他下属公司经营的业务构
联交易，交易对方王健、源开鼎盛、方明、凯泰投资、银江股份、滨江众创、钱
（一）业绩承诺
     8、本次非公开发行股份配套融资失败的风险
                                                  一般经营项目：服务：医疗技术的技术开
算、存储能力的需求，从而更好地辅助业务发展，产生更大的收益。
名称                 杭州哲信信息技术有限公司
拟购买资产
管理团队和技术人才队伍。经营管理团队和核心人员保持稳定是标的公司持续高
年，中国移动游戏发展已经历了从产品引进到自主开发的全过程，部分产品已成
       1、基本情况
 1                               115.61        12.50   转让：互联网信息技术、计算机软硬件、
应用商店             指
被要求终止运营，对标的公司的业务产生不利的影响。此外，标的公司新发行运
  1                    朱志刚                               8,400.00                   84.00
     本次募投项目的规划实施完全基于标的公司目前的业务模式、经营状况和发
的逐步提升，以移动游戏为代表的移动游戏类型也不断丰富，市场容量逐年快速
                                                     批发；其他散装食品批发；乳制品（含
       （4）根据测试性推广效果，优化推广方案，在各游戏平台及联运平台发布
行股份募集配套资金的认购方，具体如下：
资企业的基本情况如下：
     本次交易中，上市公司拟向王健等9名杭州哲信股东支付的现金对价87,000
名称                  南京翰达睿信息技术有限公司
发现并消除系统安全隐患，将可能对其经营业绩造成不利影响。
                   发行股份及支付现金购买资产
会公开发行2,650万股人民币普通股（A股），每股面值1元人民币。公司实际已
           负债总额                                  692.10                           0.12
         杭州欢畅互动文
发行股份数量与拟发行股份总数上限之间的比例，对配套资金认购方认购的标的
             （五）发行股份及支付现金购买资产交易对方：银江股份 ................. 91
                        合计                                    49,007.40
展规划，标的公司对募投项目的投资内容进行了反复论证，并制定了清晰明确的
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                      上海通鸿实业有限公司                                                                                                                                        李建平
司，奠定上市公司跨越式发展的基础，这将为上市公司提供更为可靠的业绩保障。
       （8）欢乐消星星
     2015年12月25日，浙江金科召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了本
     本次交易完成后，上市公司将持有杭州哲信100%股份。本次交易完成后，
的年度留存率，而按游戏类型统计，也以动作、竞速类单机游戏的留存率最高。
          截至2015年11月30日，杭州哲信正在申请的商标如下：
     企业自由净现金流量现值  
 1         王健     46.95   138,756.4450   40,846.5000     14.09   97,909.9450     61,733,887      33.76
  韩礼力              2,379.00       10.07              上市公司前十大自然人股东
业部令第17 号）、《新闻出版总署、国家版权局、全国“扫黄打非”工作小组
凯泰投资              -            -    11,065,163          2.10    11,065,163          2.82
                                   收到中国证监会核准本次交
                                                                                     单位：万元
                   负债总额                                                            11,960.03
     根据《互联网文化管理暂行规定》（文化部令第51号）和《文化部关于加强
二、标的公司相关风险
支持
筹资活动产生的现金流量净额                        12,563.32             2,184.50                    -
     6、业绩承诺无法实现的风险
     截至本预案签署之日，上虞硅谷无控股和参股的下属企业。
组织机构代码            32819596-4
吨SPC自动化生产线的产能逐步释放，2013年和2014年，公司SPC的产销量及销
            本次交易，杭州哲信100%股权的预估值为261,020万元，经交易各方友好协
序号                  股东名称                        出资额             持股比例（%）
浙江金科（300459）                                                                                                                            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
一、及时、公平披露本次交易的相关信息
    权益投资单一资金信托
                                                       一般经营项目：技术开发、技术服务、
AppStore             指   iPhone、iPad 等智能移动终端从服务器端下载应用程序、图书、
注册号
     最终发行股份数量将根据标的资产的最终交易价格由各方在第二次董事会
                          游戏体验需要连接网络，突出与联网玩家的交互的游戏类型，
            （三）发行方式、对象及数量 ................................................................. 53
              通讯地址                  杭州市西湖区西溪路 525 号浙江大学科技园 C 座
              （三）本次交易对同业竞争的影响 ......................................................... 29
    指游戏产品报告期内各月活跃用户数的月度算术平均数；
                             交易中产生的任何及一切应缴纳的税费，包括但不限于增值
      股份有限公司                           发,技术服务;基础软件服务,应用软件服务.
游戏内消费金额向渠道服务商分成的模式。杭州哲信通常按月为周期，根据各自
型等方面存在较强互补性，有利于分散业务组合风险，实现经营目标。
支付现金购买资产行为的实施。
     本次交易完成后，杭州哲信将成为浙江金科全资子公司，纳入合并报表范围。
卡中达到任务分数，即可通关游戏。经典模式中一次性消除的钻石越多，最后剩
确定评估对象价值的具体方法；二、交易案例比较法是指获取并分析可比企业的
     股权结构如下图：
            限公司                                     动化设备、电子产品的技术开发、技术
本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、
上存在大量的移动休闲游戏CP和移动休闲游戏产品。市场上众多CP，没有知名
       2、出资结构
委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号为浙R-2014-0312。
     ② 报告期内自上线起付费用户主要分布情况
              本公司与王健等9名杭州哲信股东已签署了《发行股份及支付现金购买资产
      北京亚太安讯科
    序号                           省份                       累计消费金额占比（%）
明所取得的对价股份按下述方式分三次解禁，上述限售期限届满之日起至对价股
900万元受让源开鼎盛持有的标的公司5.6937万元出资额，占标的公司注册资本
      4                    技术人才引进费                                         5,925.60
目标公司
金创投资 13,925,225             5.25    13,925,225          2.65    13,925,225          3.54
    月均付费用户数（万人）：付费用户指当月存在游戏内消费行为的用户，月均付费用户
浙江金科（300459）                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
按照核准的发行股份数量与拟发行股份总数上限之间的比例，对配套资金认购方
（七）质量控制情况
仍然无法彻底杜绝可能发生的知识产权侵权或被侵权的情况。截至本预案签署
                               资产总额              资产净额          2014 年度营业收入
       截至2015年11月30日，钱江创投共有10名股东，具体持股情况如下表所示：
第六节 本次交易对上市公司的影响 ............................................................ 175
公司股票收盘价格累计涨幅-6.77%。同期，创业板指数(399006)累计涨幅为
时备案，则面临新游戏无法顺利上线运营及受到相关行政处罚的风险。
                          是相对于网络游戏而言的游戏类型
中宣部                  指   中共中央宣传部
机话费结算平台进行。
提升游戏体验，则需付费购买游戏中的虚拟道具，游戏的收益来自于游戏内虚拟
  方明                -            -    15,346,595          2.92    15,346,595          3.91
     标的公司的收入结算模式对运营商话费结算平台存在较大的依赖性，如果未
                                               工程的设计、施工、维护及产品的开发、
务状况及经营业绩造成不利影响。
  2      2015SR190791                   结算系统软件[简称:      2015.06.28     2015.09.30
后仍可继续获得相关资质。
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     （3）针对本项目的特别假设
软件著作权如下：
二、标的资产估值及作价
第二次董事会         指   组报告书》等本次交易有关确定、修订、补充和调整事项而召
浙江金科（300459）               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
       在移动休闲游戏领域，由于休闲游戏简单、易上手的特点使得游戏玩家规模
（国务院令第292 号）、《互联网出版管理暂行规定》（新闻出版总署、信息产
四、其他事项说明
浙江金科（300459）                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     3、移动游戏行业产业链
       截至本预案签署日，浙江金科的股本总额为265,000,000股。
   3       《互联网出版管理暂行规定》                                2002 年 6 月 27 日
 2             经营许可   [2015]0494-213
     1、基本情况
明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
滨江众创             指   杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）
目的项目负责人。加入杭州哲信后担任财务总监，负责公司财务工作。
（一）同业竞争情况
浙江金科（300459）              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
被电信运营商限制业务经营的情形。如果未来经营中，标的公司在游戏发行运营
一步实现渠道资源管理的扩展化、智能化、自动化，全面推进“开放型移动休闲
份受让王健转让的出资额时参照上述估值进行了一定的折让，钱江创投参照上述
序号                 项目名称             投资总额                            备案项目编号
    项目
   资
                      喀什金海王矿业有限责任                                   上海朗闻恒瓒投资合伙企     北京易岱英行投资管理有       上海朗闻投资管理合伙企
                                             体范围详见《全国工业产品生产许可证》）（上述
     2、2014年10月，钱江创投以1100万元对标的公司进行增资，持有其8.18万
     1、游戏产品测评流程
证券简称             浙江金科
    月均 ARPPU 值（元）：ARPPU 值=当月游戏内消费总金额/游戏当月付费用户数；月均
公司类型             有限合伙企业
度利润分配预案的议案》，以2015年6月4日公司总股本10,600万股为基数， 按
     4、本次交易构成关联交易。公司董事会在审议本次交易时，关联董事对涉
    厦门吉象吉送电                               品及收藏品批发(不含文物)；汽车零配
                                                                                                                 40.00%               60.00%                    81.4595%
为氧系漂白助剂SPC）转变为精细化工新材料与移动游戏并行的双主业上市公
     此外，若本次交易标的盈利水平和盈利能力出现重大不利变化，则本次交易
       银江股份为国内A股上市公司，截至2015年9月30日，银江股份前十大股东
           月均 ARPPU 值（元）                                   18.20
                     指   杭州哲信信息技术有限公司 100%股权
                            3.00%                              1.00%
浙江金科（300459）                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     浙江金科在原有主业——精细化工新材料领域，一方面凭借技术创新优势、
公司声明 ..................................................................................................................... 1
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
      2                         设备投资                                          6,286.00
     在目标公司2018年度《专项审核报告》公开披露前，目标公司董事会按照《公
浙江金科（300459）                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     二、设立和股权变更 ........................................................................................ 119
                     90%
     此外，若本次交易标的盈利水平和盈利能力出现重大不利变化，则本次交易
浙江金科（300459）                                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     ② 报告期内自上线起付费用户主要分布情况
浙江金科（300459）                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
的抗周期性，本次交易有利于减少经济周期对公司业绩的负面影响，优化改善上
            称
31.79%，应收账款余额随着标的业务规模快速扩张而大幅增加。标的公司的应收
两年内，如我方及我方控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范
设，尽早释放产能，提升技术及工艺水平，继续加大客户的开发力度以保持原主
模的快速发展，标的公司未来对移动互联网相关人才的需求将不断增加。标的公
的100%。配套融资募集资金用于以下用途：
利润总额                                                       3,189.21       -2,009.91       -42.14
年）》的统计，移动单机游戏的年度留存率为38%，大大高于同期移动网游19%
                                                                          5.00     87.0000
     2015年8月25日，浙江金科2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
       （5）弥谷网络
                                  100%
套资金的用途应当符合《上市公司证券发行管理办法》、《创业板发行管理办法》
次交易现金对价、标的公司移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设
                                                                 方明
    3                   金创投资                              557.01                7.01%
                               浙江省经济和
四、业绩承诺与补偿安排
国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
                          合计                                               210,573.22
（三）募集资金投资项目的必要性和可行性
配股等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应
款项上缴上市公司。
资产重组方案能否顺利实施存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。
议、安排或其他事项。
数款游戏产品亦形成了一定的影响力。但是若标的公司不能及时推出符合玩家需
浙江金科（300459）                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     （1）本次交易完成后，我方及所控制的企业将尽可能减少与浙江金科及其
呼呼科技             指   杭州呼呼科技有限公司
注：月均活跃用户数（万人）：活跃用户指当月存在登录游戏行为的用户，月均活跃用户数
                     品；安全技术防范工程的设计、施工、维护；软件开发。（依法须经
     投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
付费转化率           指   付费转化率=付费用户数/活跃用户数，付费转化率越高说明盈
                                                    李俊、杨建晶、顾曙旭                                                                                                          李建忠
                                               证项目）
     十一、本次交易方案实施需履行的批准程序 .................................................. 73
     本次交易属于非同一控制下的企业合并。上市公司在取得标的资产进行初始
      2                园发展有限公    西溪路 525 号      以经营并符合物业
       最近三年（包括自2015年5月15日上市以来）公司的控制权未发生变化，实
                                                                                                                               100.00%
           （三）为关联方提供的担保 ................................................................... 170
                          延并由各方另行签署补充协议调整。
                               1092909 号
区，主要表现在移动终端普及率较低，移动数字内容匮乏，但在移动互联网普及
浙江金科（300459）                        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
    数指游戏产品报告期内各月付费用户数的月度算术平均数；
                             具有证券期货从业资格的评估机构拟在第二次董事会前就上
                                             道路交通智能系统、计算机软硬件的技术
名称                  杭州崇卓科技有限公司
权益价值。计算公式：
                                                     衍生产品设计；文艺创作；从事文化经
     本次交易涉及上市公司向控股股东金科控股发行股份募集配套资金；同时经
第十四次会议决议公告日，发行价格为15.86元/股，不低于定价基准日前二十个
                          合计                                            36.02
住所                  马鞍山雨山经济开发区九华西路 1500 号韩国科技产业园 524 室
昌化工，实现了过氧化物产业链战略布局的优化，引入优秀的团队，为公司下一
台”，实现CP和渠道的开放型接入。杭州哲信的发行平台基本能够满足现有业
         所有者权益合计                                53.09                       24.97
对用户游戏内行为进行分析，较为精准的掌握各款游戏的体验、付费改进点，为
                          2016 年度、2017 年度、2018 年度。若本次交易未能于 2016
     标的公司通过近几年的发展，已经建立起一支涵盖游戏技术研发、游戏产品
               项目               2015 年 1-11 月           2014 年度             2013 年度
     秦海娟买卖股票情况如下：
  序号                 出租方              坐落             用途              租赁期限
    术有限公司
的内容，不得在网络游戏中设置未经网络游戏用户同意的强制对战，不得以随机
召开前或同时签署补充协议正式确定，且尚需上市公司股东大会审议通过，并经
                     化工程及产品，医疗信息化工程及产品，建筑智能化工程及产品，环
开董事会审议通过；
成年人身心健康的内容等。虽然标的公司在运营过程中对游戏产品内容进行合规
      3                         软件投资                                          2,921.20
恒博创投             指   苏州恒博创业投资有限公司
“移动游戏综合运营平台”为依托，通过自动化筛选、接入精品化的移动休闲游
     马昊，1983年出生，本科学历，运营总监。2008年7月至2012年10月入职斯
和间接控制的上市公司股权比例为47.79%。
[2012]27号）规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，
和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场
                          本次交易的审计、评估审核工作完成后，上市公司为审议《重
     未来经营中，杭州哲信将在现有模式的基础上继续深化上下游整合型创新，
任职高级产品经理。2015年1月加入杭州哲信后担任运营总监，负责游戏发行的
     标的公司作为专业的游戏运营公司，拥有专业化的管理团队和技术人才队
  2                     源开鼎盛                                  25.00            25.00
等项目。加入杭州哲信后，负责投融资和公司资本运作工作。
    二、本次交易后上市公司财务状况和盈利能力分析 .................................... 176
的建设，进一步实现渠道资源管理的扩展化、智能化、自动化，从而进一步提升
2.03%、2%、2%的股权。
测算，本次交易完成后交易对方王健持有浙江金科的股份的比例将超过5%；且
         君煜投资                               650.00                      10,309.00
经营范围             国家专项审批项目），企业管理咨询、投资咨询、商务咨询（除经纪）
     本公司独立董事基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次重大资产重组预案
抽取等偶然方式诱导网络游戏用户采取投入法定货币或者网络游戏虚拟货币方
浙江金科（300459）                        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
               增值电信                    第二类增值电信业务中      浙江省
州哲信在自身发行运营优势已经建立的情况下，通过上述开放的机制，建立起更
                        务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     最终现金对价的金额和支付节点将根据标的资产的最终交易价格在公司此
                                                              集资金
       虽然标的资产的核心人员均具有多年游戏开发和运营的经验，标的公司也已
交易的交易方案具备可行性和可操作性。
                          行股份及支付现金购买资产协议》的约定向上市公司进行补偿
          项目                                  2015 年 11 月 30 日
业务，包括但不限于在与浙江金科、杭州哲信存在竞争关系的单位担任董事、监
戏内容、游戏时间、经营场所和审查备案程序等先后出台了相关管理制度。
的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于
州哲信及其下属子公司在资产交割日之后发生的罚款或其他任何经济损失，其将
       本次配套融资总金额不超过210,573.22万元，低于本次拟购买资产交易价格
现金及现金等价物净增加额                       229.20          10,348.62            -3,782.83
      江苏银江交通技
     截至2015年11月30日，标的公司货币资金余额为15,718.31万元，主要用于游
           （二）规范关联交易的措施 ................................................................... 178
注册资本              100.00 万元
     3、本次交易作价较账面值增值较大的风险
序号     股东名称或姓名    出资额（万元）     实缴出资额（万元）      持股比例（%）
     交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估
            （四）同行业可比公司及交易的估值情况 ........................................... 125
日，金科控股和朱志刚信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
资产总额                                   27,662.91               5,063.12                   118.31
                       合计                                         35.94
                     指   浙江金科过氧化物股份有限公司，股票代码 300459
     杭州哲信的主营业务为移动游戏的发行运营，属于移动互联网的细分子行
      安徽新网讯科技                              计算机网络设备的开发、研制、生产；自
建设项目”、“研发中心与产业孵化基地建设项目”，进一步完善、深化平台开
移动游戏发行运营企业需要不断推出成功的新游戏产品，从而使企业在整体业绩
      5                            河北                                   4.87
                          游戏玩家需要花费较大量的时间、精力，甚至资金以获得良好
幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的可能性。但仍无法排除有关机构和个人
      2、募集配套资金发行价格
     《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17
露后，公司将继续按照相关法规的要求，烈焰公益服无限元宝，真实、准确、完整、及时、公平地披露
    九、股权的完整性和合法性以及主要资产权属情况 .................................... 166
       2、报告期内，杭州哲信上线的主要游戏产品情况
                                                    裁、上市公司前十大自然人股东
形成了年产10万吨SPC的产能。报告期内，在订单上升的促进下，公司年产10万
成立时间             2015 年 04 月 01 日
国证监会核准；
交易标的的现金支付需求，将给公司带来一定的财务风险和融资风险。因外部融
         化创意有限公司
上市公司的实际控制人。因此本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。
   实际控制人          国籍    永久境外居留权                          证件号码
                     一般经营项目：计算机软件，游戏软件、手机软件技术开发、技术服
     考虑募集配套资金的影响，本次交易完成后，上市公司总股本将增加至
   3              zhexinit.com                   杭州哲信          2010-06-11         2016-06-11
                               软著登字第
     秦海娟就买卖公司股票的情况出具了以下声明：“本人在2015年6月17日、6
经营范围
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
和挑战模式。在经典模式中，每一关卡都有不同的分数任务，玩家只要在当前关
部股份不足以补偿时，则需要其以现金方式进行补偿，存在王健、方明无法全额
            一种手游个人资料及登
SPC 出口企业，出口量长期稳居行业第一。未来公司将在保持产品、市场优势
司的董事、监事、高级管理人员及其关联人持有的上市公司股份后，社会公众股
渠道管理人才，对现有渠道管理中心进行完善，特别是增加海外市场的本地化服
                     用品、电子产品（除专控）；文化创意；广告制作；动画广告制作；
的广大用户，抢占上述地区移动互联网快速发展的市场机遇。
加场景化、碎片化、长尾化。市场中活跃着大量低于10万用户量的渠道，对于发
的，一并由并购重组审核委员会予以审核；超过100%的，一并由发行审核委员
成年人身心健康的内容等。虽然标的公司在运营过程中对游戏产品内容进行合规
广电总局                指   原国家广播电影电视总局，现国家新闻出版广电总局
       截至本预案签署之日，君煜投资共有4名股东，具体持股情况如下表所示：
     方明，详见本预案“第四节 交易对方的基本情况”之“二、本次发行股份
（二）补偿安排
                     品，工业自动化工程及产品，电力、电子工程及产品，机电工程及产
六、本次交易决策过程
      十一、本次交易完成后，上市公司的股权分布仍符合上市条件 .................. 31
工。具体持股及任职情况如下表所示：
资于2012年5月16日经杭州同华会计师事务所出具的杭同会验字[2012]第A526号
价格。
朗闻谷珪、吴剑鸣也未曾向浙江金科推荐董事、高级管理人员。
     2、简要经历及任职单位产权关系
                        1077877 号
     九、本次交易构成关联交易 .............................................................................. 72
浙江金科（300459）                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
           （五）标的资产预估增值的主要原因说明 ........................................... 174
                                             转让；计算机软、硬件开发；智能交通系
行公平市场价值，它具有估值数据直接取材于市场、估值结果说服力强的特点。
州哲信后，负责支付、运营等游戏发行核心业务。
的交易记录。杭州哲信对于海量多维数据的挖掘和利用，虽然目前还处于比较浅
                             司        C 楼 705-706       管理要求之业务
                                               涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可
誉，且所形成的商誉不做摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。
              （四）标的资产拥有较强的移动休闲游戏的推广运营经验，核心竞争
进行估计的，即预估值未考虑本次募集配套资金投入产生的效益。
朗闻谷珪             指   上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）
（二）核心人员
归属于母公司所有者的净利润                                     3,235.98       -2,009.91       -42.14
                             （万元）              （万元）
险；存在标的公司核心管理人员在完成业绩和任职期限承诺之后离职，对标的公
三、本次发行股份具体情况
                                                                   累计消费金额占比
SPC                  27,530.31    60.53         29,529.53     64.24      30,538.51      64.31
                                                                              陈国祥                                            朱敏      杭州悠然科技有限公司
交易各方初步商定的交易价格为290,000万元。
           （二）避免同业竞争的措施 ................................................................... 176
论，独立董事也将就相关事项再次发表独立意见。公司在召集董事会、股东大会
       狂斩酷跑是一款横版动作跑酷类游戏。本游戏主要有两种游戏模式：关卡模
分别不低于17,000万元、23,000万元和30,000万元。
     （3）实施地点：杭州市西湖区西溪路浙大科技园
波动或市场环境变化，还可能引起本次募集配套资金金额不足乃至募集失败的风
组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
     标的资产账面价值反映的是企业现有资产的历史成本，未能反映企业各项资
核准；
积累、核心技术储备、团队组成等方面均具有较强的竞争优势。未来经营中，杭
度等综合竞争力有望进一步提升，快速实现自身发展壮大。
                    权比                     元）          比例      元）                         例（%）
               网络文化       浙网文
  孔鑫明              3,965.00       16.78                           无
网络任职游戏运营；2011年至2013入职浙江鼎游网络科技有限公司任职运营经
                 系统
性研究，为平台的后续发展提供有力的技术保障；②建立产业孵化基地的方式，
    数指游戏产品报告期内各月付费用户数的月度算术平均数；
准及中国证监会核准以及最终取得中国证监会核准的时间存在不确定性，提请广
方面，上市公司积极寻求过氧化物产业链上下游的整合，切入过氧化物产业链高
浙江金科（300459）                                                                                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     5、标的资产盈利波动风险
发挥本次交易的协同效应，具有不确定性。上市公司在整合过程中面临标的公司
            （一）简要合并资产负债表 ................................................................... 157
  杨建峰              1,427.40       6.04                            无
     （10）萝卜家园2
     杭州哲信最近两年及一期的主要财务数据如下：
硬件基础设施投入的不足，难以对数据开展更深度的积累、整理和挖掘，对企业
          术有限公司
游戏自动发行模式”的落地，从而进一步提升游戏发行效率，增加发行运营收入
深交所                  指   深圳证券交易所
    数指游戏产品报告期内各月付费用户数的月度算术平均数；
                         资金额          资金额
用户下载时的付费。
                              月 30 日                          戏研发及运营
     张正锋，1985年出生，专科学历，副总经理。2008至2010年任职于杭州泛城
                                                                     一般经营项目：股权投
             （三）交易对方最近五年的诚信情况 ................................................... 117
           （一）同业竞争情况 ............................................................................... 176
附加值细分领域，并在2015年7月成功收购过氧化物产业链上游蒽醌生产企业吉
（六）经营资质及证书
募集资金将主要用于解决主导产品SPC产能不足的问题。募集资金投资项目投产
浙江金科（300459）                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
525,764,952股，扣除持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人、上市公
            （四）非经常性损益明细表 ................................................................... 157
                                      收到中国证监会核准本次交
科技有限公司任职销售工程师。加入杭州哲信后，负责游戏研发测试、运维，游
 8             浙江中晖实业投资有限公司                        500.00               3.33
游戏时长方面，单机游戏玩家总游戏时长为11.7亿小时，网络游戏为2.5亿小时，
现，只能接一些变现程度很低的展示类广告，其ARPU值通常只有几分钱。通过
 8       朗闻谷珪     2.00     5,597.0000    1,740.0000      0.60    3,857.0000       2,431,904      1.33
三、本次交易对同业竞争的影响
       截至本预案签署日，杭州哲信及其子公司不存在其他尚未了结的或可预见的
     ①本承诺函签署后及我方直接和/或间接持有浙江金科股票期间及之后的两
盈利承诺期           指   年 12 月 31 日前(含当日)实施完毕，则盈利预测补偿期相应顺
                                                               3.00%
     ⑤被评估单位保持现有的经营管理水平，其严格的内控制度和不断提高的人
    棋牌类               -                       2
          付现金       杭州
                                                      咨询（不含中介服务）；翻译服务；编
股权情况             杭州哲信出资 2 万元，占比 2%；自然人姜学鹏出资 98 万元，占比 98%
力，消除恐怖分子的威胁。
净资产的部分归上市公司所有；如自评估基准日至资产交割日目标公司发生亏
   第七节 本次交易的报批事项及风险提示
      方明：杭州哲信支付、运营等业务负责人，1988年出生，2010年毕业于浙江
规定。
27                      627.80       49.00
  蔡海涛              2,379.00       10.07            实际控制人之关系密切家庭成员
资。
                        批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                                                                                                                                                           董磊
统一社会信用代码     913301045551766677
                               （万元）              （万元）              （万元）
虑标的公司财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素确定本次交易
      ②最近一年及一期主要财务指标
     虽然上市公司已经就后续整合做好充分的安排，但本次交易完成后能否通过
     ①游戏采购模式
                      第二节 本次交易的具体方案
    30            张仲正          0.36                 0.0120         商务专员
                                          100%
戏以外，还围绕特定用户其他数字娱乐需求，通过孵化、收购优秀团队、购买IP
朗闻谷珪              -            -     2,431,904          0.46     2,431,904          0.62
     2014年度、2015年1-11月杭州哲信非经常性损益金额较大，主要是实施员工
鸣就通过发行股份购买资产取得的上市公司非公开发行的股份自发行结束之日
       协议》。根据该协议，本公司拟向上述股东发行股份并支付现金，购买其持有的
     1、基本情况
东持股比例高于10%，不会导致上市公司不符合深交所股票上市条件的情况。
                                             见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》《危
                                                  经营进出口业务
表中需确认大额商誉。如未来标的公司经营状况不佳，则存在商誉减值的风险，
       2、简要经历及任职单位产权关系
          月均 ARPPU 值（元）                               19.80
基于通过发行股份购买资产取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增
营三十日内完成文化部备案，取得备案文号。
规模受到货币资金储备的较大影响，随着标的公司未来经营规模的扩大，对货币
七、本次交易构成关联交易
                          事会决议公告日
买资产交易对方：王健”。
                          限公司前身
浙江金科（300459）                      发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                                             营)
                          资产并募集配套资金暨关联交易预案》
（二）参股公司情况
浙江金科（300459）                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
务的需要，但随着杭州哲信业务的快速发展，尤其是生态型开放平台战略的进一
江金科及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。
孵化、运营推广、渠道服务和海外合作于一体的生态型移动互联网企业的转变，
金对价87,000万元由本次募集配套资金支付。若本次募集配套资金未能实施或融
注册号                91330206MA2816XY8Q
子会从屏幕中不同的角落里面探出来，玩家需要用手指移动自己的瞄准镜，瞄准
浙江金科（300459）                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                                   露之日起 30 个工作日内
息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（2012年修订）》等法律、行政法规、
二次董事会和股东大会批准并获得中国证监会的核准存在不确定性；同时若股价
                               信息化委员会
行权益性证券直接相关的新增外部费用15,780,046.97元后，公司本次募集资金净
日起36个月内不得转让。
未能实现承诺扣非净利润的，补偿义务人应按照协议的规定就标的公司实际扣非
  10                       陈文豪                              2,531,875        0.96
 2       上海朗闻投资管理合伙企业（普通合伙）                          1              0.05
     杨建峰，1984年出生，硕士学历，副总经理，拥有8年VC/PE工作经验。2007
      钱江创投成立以来主要从事股权投资相关业务。
                                              统]V1.0
业认定证书》（证书编号:浙R-2014-0312）。根据《财政部、国家税务总局关于
     ②本次交易完成后，在我方持有浙江金科股票期间，如我方及我方控制的企
    技发展有限公司
  4      2015SR190734                                           2015.06.28     2015.09.30
     2、行业政策风险
     浙江金科在原有主业——精细化工新材料领域，一方面凭借技术创新优势、
 7                    钱江创投                                2.5433               2.03
际控制人均为朱志刚先生。
上述估值进行了一定的折让。
本次发行股份具体情况”之“（五）本次发行股份的锁定期”。
公司英文名称         ZHEJIANG JINKE PEROXIDES CO.,LTD.
                     一般经营项目：服务：计算机软硬件服务、网络技术的技术开发、技
     2、收益法的定义和原理
务状况产生不利影响。
获得良好的游戏体验。同时，杭州哲信还配备了专门的客户服务部门，对用户的
     2、移动游戏分类
  4                           340.91          12.00   制作、发布广告；承办展览展示、会议
                                                                                              21.127%
     由于标的公司的业务已进入快速增长期，凯泰投资看好标的公司的发展前
       截至2015年11月30日，翰哲网络尚未开展经营业务。
浙江金科（300459）                                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
一、交易对方基本情况
                                             件，机电设备（除小轿车），自动化设备
                                                     五金零售；灯具零售；家具零售
      4                            浙江                                  5.62
    主营业务                                     投资管理
                                                       能系统工程、网络工程的设计、施工（凭
股，停牌前第21个交易日（2015年8月5日）收盘价格为19.95元/股，本次重大资
           本次交易前，浙江金科未持有杭州哲信的股权；本次交易完成后，杭州哲信
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
ARPU值。
移动游戏             指   网络进行的网络游戏，在目前情况下，移动游戏的运行终端主
       经过几年的积累，标的公司业务已由初创期进入到快速发展的阶段。为了促
                                               证管理商品的，按国家有关规定办理申
             （二）本次交易实施需履行的批准程序 ............................................... 182
研发中心建设项目            2,607.00          2,607.00          617.94        25
后对杭州哲信的经营决策拥有控制权，因此本次交易价格也在一定程度上体现了
     ①源开鼎盛、凯泰投资、银江股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪、吴剑
   1                 zhexinit.cn                 杭州哲信          2013.07.23         2016.07.23
      4                       浙江                                  5.77
定额或定量享受的政府补助除外）
                                                               艾泽拉思
                 系统
    营业收入                                                                         -
                       浙江大学科技    杭州市西湖区       办公或从事依法可
                                           许可经营项目：生产：光传输设备，通信器材
     本次交易完成后，交易对方王健将成为上市公司持股5%以上股东，且在上
     5、人才储备计划
尚未确定，标的公司将在本预案出具后尽快完成审计、评估工作并再次召开董事
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
君煜投资                 -             -       6,500,000         1.24               -            -
浙江金科（300459）                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
发行股份及支付现
数量也将根据本次换股价格的情况进行相应调整。
浙江金科（300459）                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
拟道具销售收费模式。
术研发水平，实现发展成为生态型移动互联网企业的战略目标。
     本次交易募集配套资金总额不超过210,573.22万元（含210,573.22万元），不
            （三）提升上市公司业务规模和盈利水平 ............................................. 47
公司名称             上海君煜投资中心（有限合伙）
         上虞硅谷                            3,090.00                      49,007.40
              本次交易，杭州哲信100%股权的预估值为261,020万元，经交易各方友好协
公司类型             有限合伙企业
的情况。
              运营数据指标                                     运营数据
     近年来，移动游戏行业处于快速发展阶段，市场呈现高速增长趋势，吸引了
                                             许可经营项目：生产：危险化学品（具体范围详
进一步提升在移动休闲游戏行业的市场竞争地位。
售收入同比2012年继续有所提升，产能基本达到饱和状态，SPC出口量逐年上升，
州哲信股权的时间不足12个月，相应取得的上市公司股份自发行结束之日起36
  1          支付本次交易现金对价                             87,000.00               87,000.00
索权。
企业证书，批准文号为杭科高[2013]253号。
    移动游戏综合运营平台技术升级与                                    江发改备 2015
     上市公司                   65,753.87               41,195.25                       47,690.20
       （3）对游戏产品进行测试性推广，同时收集用户反馈、运营数据，对市场
承诺标的公司2016年度、2017年度和2018年度实现的扣除非经常性损益的净利润
     研发中心与产业孵化基地建设项目计划投资33,732.80万元，具体如下：
浙江金科（300459）                         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
TC                   指   三嗪次胺基己酸
   11                       韩礼力                            101.28                1.27%
（一）未决诉讼和仲裁
                          合计                                            36.30
 8                                                           5,800,000.00              0.89
集配套资金用途等问题与解答》（以下简称“《问题与解答》”）规定：募集配
到几元钱，从而实现流量变现收益的最大化。
产品资源，杭州哲信一方面主动向长期合作的游戏开发商寻找优质的游戏产品；
新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国
                     杭州电魂网络科技股份有             发区资产经营有限公                              杭州金盛实业投资有                    浙江赛伯乐投资管理有              50.00%
                                        哲信数据查询平台-
（八）安全生产和环境保护情况
争的业务、将产生竞争的业务纳入浙江金科或者转让给无关联关系第三方等合法
       华安资产-工商银行-长安                                                    中国农业银行股份有限公
                                             一般经营项目：服务：承接环境工程、水处理工
根据产品的推广计划，配合法务部完成合作协议的签署。
           合计                3,000.00                   100             -
    34            裘铁军         22.44                 0.7480            无
将降低为30.00%，仍为上市公司的实际控制人。若公司其他股东大幅增持本公司
尔新材料股份有限公司董事、副总经理。
                            8,971.00          8,971.00        8,971.00        100
例》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网文化管理暂行规定》、《互联网
     本次非公开发行股份配套融资不超过210,573.22万元，募集资金用于支付本
                                        徐成龙                         王林福
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     根据《证券法》、《上市规则》等相关规定，上市公司股权分布发生变化导
   2                       朱志刚                             62,526,550        23.59
                     实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询【经
            （一）人员构成 ....................................................................................... 158
                                 26.01%                                    0.89%
                 董事会决议公告日                                董事会决议公告日
品服务，从而获得更大的收益。
             使用
属于母公司股东的净利润水平都将得到提升，有利于进一步提升上市公司的综合
     ② 报告期内自上线起付费用户主要分布情况
注册资本              1,000 万元
浙江金科（300459）                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
万元由本次募集配套资金支付。若本次募集配套资金未能实施或融资金额低于预
    海云天科技股份有限     月 31
浙江金科（300459）                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                                                                                                                                                                   16.67%
    8                       葛敏海                            170.14                2.14%
付方式。尊重企业自主决策，鼓励各类资本公平参与并购，破除市场壁垒和行业
                                                                                                                 北京惠为嘉业科技发展有
第七节 本次交易的报批事项及风险提示 .................................................. 182
稀释每股收益（元）                               0.18                   0.46                  0.64
险；存在标的公司核心管理人员在完成业绩和任职期限承诺之后离职，对标的公
较为薄弱。
                    哲信                                   占总
          技有限公司
大投资者注意投资风险。
（一）主营业务概况
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业
                          州哲信 100%股权并募集配套资金
第八节 保护投资者合法权益的相关安排 .................................................. 194
数应为上述第①项下其所对应的当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿
 3                       方明                                    15.00            13.17
                                                                                   14.085%                                   37.5%                          62.5%
 银江股份             6,960.0000
             （一）实际控制人的基本情况 ................................................................. 80
完成相关审批和备案存在一定的不确定性，且存在因游戏产品尚未办理广电总局
且需要一定的时间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资
哲信创客             指   宁波哲信创客投资有限公司
偿的安排，上市公司无法替换现有管理团队的风险。
       截至2015年11月30日，宇森网络尚未开展经营业务。
           合计                      100.00                   20.00             100.00
    月均 ARPPU 值（元）：ARPPU 值=当月游戏内消费总金额/游戏当月付费用户数；月均
不佳的情况下，适时调整经营策略，保证过氧化物业务业绩保持相对稳定；另一
    术有限公司                           开发、技术服务、成果转让、设计；交通
翰哲网络             指   马鞍山翰哲网络科技有限公司
法定代表人           李思琪
使用自有资金投入移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目、研
      盛万投资            126.60             1.59           126.60             1.19
                                             的销售。(依法须经批准的项目，经相关部
向全球合作伙伴开放，目前已经和日韩、东南亚、中东、非洲、南美等地的合作
实施计划。杭州哲信通过实施“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心
   4      豪情捕鱼                    捕鱼类        2014 年 8 月                 6.42
                          上海盛万彦润投资合伙企业（有限合伙），曾名天津盛万投资
[2015]第80100351号），杭州哲信2014年度免征企业所得税。
规定，对重组预案出具核查意见如下：
                                                                 王健
   14                       俞世铭                             75.95                0.96%
成立时间             2013 年 11 月 15 日
才流失的风险。同时，在业绩承诺期以及承诺的任职期限届满后，标的公司存在
      2015年2月15日，经杭州哲信股东会决议同意，公司注册资本增加至113.8737
                          金科控股集团有限公司、王健、上海君煜投资中心（有限合伙）、
          章金龙                     金科控股集团有限公司                    竹钟祥
       6、域名
更为广泛的长尾渠道覆盖能力，进一步增强发行运营平台的市场竞争优势。杭州
                                                         98.00%                    0.80%                        1.20%                                   0.90%                                       99.10%
本的23.59%，朱志刚控制的金科控股持有公司股份64,116,550股，占公司总股本
     随着中国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，对文化娱乐产品的需
     翟惠林，1981年出生，本科学历，资深技术总监。2009年至2012年，入职斯
同意，不在杭州哲信以外从事或通过直接或间接控制的经营主体从事游戏开发、
年修订），移动游戏发行运营业务属于“信息传输、软件和信息技术服务业”项
公司类型              有限合伙企业
            本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分。
                                                                                                                    25.65%
（五）业务流程
     杭州哲信符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软
产交易对方：王健”。
      北京城城速通网                         软件开发、技术推广、技术服务；销售电
      二、标的公司相关风险 ...................................................................................... 37
                             市公司收购标的资产而出具的评估报告
投资者带来一定的风险。
事、高级管理人员或其他主要管理人员；不得自己生产、经营与浙江金科、杭州
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                                               经营活动）
序                   注册资本   股权比例
                       2015 年 1-11 月               2014 年度                 2013 年度
     公司自上市以来，一方面努力加快首次公开发行股票募集资金投资项目的建
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     近年来，国家先后出台一系列政策文件和措施鼓励企业兼并重组。2010年8
资金额低于预期，公司将以自有资金或采用银行贷款等债务性融资方式解决收购
九、本次交易构成关联交易
浙江金科（300459）                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                                             自动化设备、仪器仪表
落实未来发展战略的重要举措，符合移动互联网企业的发展模式
              运营数据指标                                  运营数据
                                                      加工覆膜砂，树脂覆膜支撑剂；销售非
    6         黄彬星              77.82             2.5940           开发工程师
                                             门批准后方可开展经营活动)
（二）补偿安排
游戏中，玩家通过发射鱼炮捕获各种海洋生物从而获得金币，同时能够积攒经验
     2、交易对方作出的避免同业竞争和竞业禁止承诺
业务经营，或被主管部门行政处罚或要求退赔的风险。
培养、收购优秀产品团队，拓展高品质产品线，以及加大海外市场开拓力度，将
                                             照明工程；电子产品、计算机软件及网络
 5            杭州市金融投资集团有限公司                      1,000.00              6.67
       1、2010 年 5 月，杭州哲信成立
第十三条所规定的借壳上市的情形；
执行事务合伙人       北京万禾越投资有限公司（委托代表：唐越）
     本次交易不以本次配套融资的成功实施为前提，本次配套融资成功与否不影
     截至2015年11月30日，上市公司合并报表的货币资金余额为17,548.19万元
使用者应在使用本报告时充分考虑评估假设对本评估结论的影响。
     4、移动游戏热点转换的风险
    份有限公司收购苏州   2015 年 12
产总对价中股份对价金额÷发行价格。计算结果不足一股的尾数舍去取整。
                                   收到中国证监会核准本次交
       综上所述，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存
的情况，亦不存在对自然环境造成污染及其他影响的情况。
戏行业工作经验，并已熟练掌握游戏引擎渲染技术、深度数据关系挖掘、大数据
    注：2013 年度、2014 年度数据已经审计，2015 年 1-11 月数据未经审计。
浙江金科（300459）                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                          站、WAP 站点等）组成联盟，通过联盟平台帮助广告主实现广
     截至本预案签署日，杭州哲信不存在为关联方提供担保的情况。
     8、系统安全性的风险
     本次交易完成后，浙江金科将成为拥有精细化工新材料、移动游戏业务并行
                                                     品批发；体育用品及器材批发（不含
                                                       息咨询（不含教学活动及出国留学中
   1                                杭州哲信          17613322        35           2015.08.06
          运营人员                     12                              14.46
      三、股份锁定安排 .............................................................................................. 21
     本次交易标的资产将选用收益法作为最终的评估结果。尽管评估机构在评估
       除本次交易外，交易标的最近三年未发生资产评估的事项。
十、未决诉讼和仲裁、非经营性资金占用、为关联方提供担保等
     12、标的公司运营的游戏产品内容可能不符合现行监管法规的风险
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
    月均 ARPPU 值（元）：ARPPU 值=当月游戏内消费总金额/游戏当月付费用户数；月均
通常包括企业自由现金流折现模型和股权自由现金流折现模型。
（一）简要合并资产负债表
         朱志刚         2,501.06           31.46          2,501.06            23.59
     本次募集配套资金的认购方中，金科控股持有上市公司24.19%股份，为上市
                                                                               上海朗闻谷珪投资合伙企
     本项目将通过加大软硬件设备投入、引入专业人才、增加市场推广费用等手
注：月均活跃用户数（万人）：活跃用户指当月存在登录游戏行为的用户，月均活跃用户数
                         东方花旗证券有限公司
第一节 本次交易的背景和目的 ..................................................................... 44
                          终端、车载智能终端、智能电视、可穿戴设备等类型
本次交易             指
由于标的公司为轻资产型公司，评估增值较大，本次交易完成后上市公司合并报
及黑客攻击等导致游戏系统损毁、游戏运营服务中断和玩家游戏账户数据泄露或
理，发行数量也将根据募集配套资金发行价格的情况进行相应调整。
     本次交易前后上市公司股权结构如下表所示：
制下的企业合并，收购价格高于标的资产可辨认净资产公允价值的差额将计入商
注：月均活跃用户数（万人）：活跃用户指当月存在登录游戏行为的用户，月均活跃用户数
    杭州                                                                    2020年11
或领取报酬；不以杭州哲信以外的名义为杭州哲信现有及未来的供应商、客户、
                                               智能化工程、信息化工程和安全技术防范
月均 ARPPU 值（元）                                         20.30
                                                        和网页网络游戏。游戏业务主要
 1           浙江赛伯乐股权投资管理有限公司                         300.00               1.00
       若上述股份锁定的安排与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的
源开鼎盛              -            -    19,749,621          3.76    19,749,621          5.03
                                               上经营范围除国家规定的专控及前置许可
                                                 限公司
原则性规定，例如游戏内容不得含有宣扬淫秽、色情、赌博、暴力或者教唆犯罪
     2015年6月26日，浙江金科2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年
       姓名                方明         曾用名       无     性别      男     国籍      中国
       截至2015年11月30日，滨江众创共有6名股东，具体持股情况如下表所示：
住所                 杭州市西湖区西溪路 560 号 5 幢 6 楼 609 室
八、杭州哲信最近十二个月内重大资产收购或出售情况
   第八节 保护投资者合法权益的相关安排
     标的公司相关游戏产品正在办理广电总局前置审批、文化部备案，能否及时
者带来一定的风险。
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     浙江金科自上市以来，积极关注移动互联网等新兴产业的走向，寻求在新兴
                                             智能交通领域内的技术开发,技术转让,技
               第四节 交易对方的基本情况
（四）市场法
                                             化安装工程服务;安全智能卡类设备和系
三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
偿义务人，履行补偿义务。补偿顺序为，先以其本次交易获得的上市公司股份及
及其子公司资产交割日前相关游戏未在广电总局履行前置审批、相关上网运营游
州哲信（包括其分公司、参股子公司）任职期间及离职后两年内，本人及本人直
益。本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，待本次交易的相关审计、评估工
     若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最
    方明             10,431.3000                                          5.00    521.5650
    注：2013 年度、2014 年度数据已经审计，2015 年 1-11 月数据未经审计。
               杭州                                                            2015.01.28 至
钱江创投                 -             -       2,468,382         0.47       2,468,382        0.63
    4、主要下属企业情况
   4       《互联网文化管理暂行规定》              文化部            2003 年 5 月 10 日
    1         张正锋           1,500.00            50.0000            副总经理
   18                       魏洪涛                             37.98                0.48%
决。
    本方承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记
                                      露之日起 30 个工作日内
万元，其中王健以货币形式出资18万元，王衡鑫以货币形式出资12万元。上述出
                                                  高科技产业投资开发；计算机信息系统集
                                                      金属材料及制品、金属材料、化工产品
                     合   计                                189,284,925         71.43
                                               批准的项目，经相关部门批准后方可开展
       杭州哲信最近十二个月内不存在重大资产收购或出售情况。
       截至2015年11月30日，哲信创客尚未开展经营业务。
《证券法》              指   《中华人民共和国证券法》
                                                      辑服务
改流程一般持续两到三轮，一般情况下，该款游戏的ARPU值会在三轮测试后稳
                        交易对方声明
平价转让给核心人员方明及核心人员持股平台源开鼎盛。
                住址                    杭州市西湖区文三路*******
                                          子商务系统]V1.0
  合计      265,000,000       100.00        525,764,952       100.00      392,994,952   100.00
（一）上市公司现有主营业务市场规模相对有限，上市公司积极
                                             控系统工程安装服务;安全技术防范系统
    捕鱼类               -                       2                         -
                                                                                                                                                                100%
                             资产总额              资产净额
           本次交易的最终交易价格将由交易各方根据具有证券期货相关业务资格的
      标的公司动态 PE 值                                17.06
28                      580.00       30.77
   1                 园发展有限公   西溪路 525 号    以经营并符合物业
     ③企业持续经营假设
                     计算机软硬件开发、网络技术研发；信息技术咨询、技术服务（依法
州哲信，具有多年互联网行业从业经验。
要挑战的战场，不同战场的胜利奖励各不相同，玩家和其他的角色进行PK，胜
                        创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
       支付提供商主要提供游戏玩家在游戏内的消费支付服务。支付提供商主要包
信息网络提供的游戏产品和服务。随着移动网络的快速发展和移动智能终端性能
      注：钱江创投 2014 年财务数据已经审计，2015 年 1-11 月财务数据未经审计
       （3）呼呼科技
                     杭州哲信出资 20 万元，占比 20%；自然人李思琪出资 80 万元，占比
                                                                              单位：万元
户不同的游戏体验需求，进一步增强发行运营平台的市场竞争优势。杭州哲信通
                                                                                          单位：万元
海达网络             指   马鞍山海达网络科技有限公司
            ARPU 值相对较低                          ARPU 值相对较高
浙江金科（300459）                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情
                                                     医疗器械、体外诊断试剂（见许可证）
团队和核心技术人才保持稳定是标的公司维持业绩高速增长的重要保障，也是本
          程有限公司
能得到市场的认可、游戏玩家的体验度不佳等都将直接影响标的公司的盈利水
的存储管理及分析处理、虚拟财产安全保障等核心技术，具有有强大的可持续创
司法》的规定聘任王健为总经理，负责目标公司的日常经营管理。在盈利承诺期
    月均付费用户数（万人）：付费用户指当月存在游戏内消费行为的用户，月均付费用户
          付现金
                               软著登字第
  是否与任职单位存在产权关系       自然人股东
优质的合作伙伴聚合起来，增强对内容生产端的影响和控制，打通移动休闲游戏
     十、本次交易完成后，上市公司的股权分布仍符合上市条件 ...................... 72
      银江股份最近一年及一期主要财务指标如下：
     七、主营业务发展情况 ...................................................................................... 77
注册资本             30,000.00 万元
     ② 报告期内自上线起付费用户主要分布情况
     1、基本情况
分成的模式。CPS模式下，杭州哲信通常按月为周期，根据后台数据，与游戏开
浙江金科（300459）                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
放接入能力，加大海外市场开拓力度，建立内容生产端的产业孵化基地，加大对
（二）主要产品情况
     本次配套募集资金的发行对象为金科控股、王健、君煜投资、艾泽拉思、上
浙江金科（300459）              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资
                                         哲信数据查询平台-
时代金科             指
                                                                                    21.127% 17.39%           52.18%                  13.04%              17.39%
                                              委员会
         哲信跑跑西游
     在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或
浙江金科（300459）                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                                                                             5.00    2,042.3250
                                                                                                                     宋学锋、王海
     ①主要业务发展状况
                                                                               司
益产生较大提升，浙江金科的盈利能力及抗风险能力将得到进一步增强。
     若上述股份锁定的安排与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的
台，以进一步拓展杭州哲信的高品质产品线，增强核心竞争优势。
不存在同业竞争情况。本次交易完成后，杭州哲信将成为上市公司全资子公司，
                                                                         （%）
                                             品、通讯产品的设计、开发、安装及销售，
续。王健违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得
                          游戏类型
注册资本              50.00 万元
低，移动数字内容匮乏，但在移动互联网普及浪潮不可逆转的市场环境下，这些
来运营商对话费结算平台的接入、结算规则做出不利于标的公司的调整，则将对
      十、本次交易不构成借壳上市 .......................................................................... 31
          31-40 岁                  14                            16.87
序号                      股东名称                    出资额（万元）       股权比例（%）
元的出资额，占增资后股权比例7.56%。
                                                                                       单位：万元
八、本次交易未导致公司控制权变化，亦不构成借壳上市
     本次交易方案尚需取得中国证监会的核准。在本次交易审核过程中，监管机
风险意识，以便作出正确的投资决策。本公司一方面将以股东利益最大化作为公
             净利润                                  891.78                        -0.03
          专业结构                    人数                        占比（%）
  7      2014SR053127                                           2013.10.09     2014.05.04
州哲信着力打造开放型移动休闲游戏生态体系的经营模式，以自主开发的开放型
          《关于网络游戏发展和管理的若
注册资本             2200.00 万元
            （一）发行股份及支付现金购买杭州哲信 100%股权 ........................... 49
    技术有限公司
财务报表上出现的如客户关系、游戏来源渠道、推广渠道、人力资源等对标的资
            （九）未来发展战略 ............................................................................... 155
新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中国
392,994,952股，扣除持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人、上市公
交易对方协商确定本次交易的过程中，在保证交易正常进行的情况下尽量缩小内
并且由于本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组委审核。
SPC                  指   过碳酸钠
网络环境
快。若移动游戏产品热点出现重大转移，而标的公司未能跟上游戏热点转换的步
经营活动产生的现金流量净额                         4,233.15               -305.43              53.39
     2015年12月25日，浙江金科召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了本
序号                       股东名称                        出资额（万元）       股权比例（%）
       2、出资结构
的支付结算主要通过三大运营商结算平台以及与运营商有合作关系的第三方手
       1、股市风险
                                                  可开展经营活动）
                                                                          5.00    395.8500
中间游动，玩家只需要用手指点击屏幕中的鱼类，便可以发射炮弹去攻击捕抓鱼
     十、上市公司及董监高近三年内受到监管部门的处罚情况 .......................... 81
住所                 上海市黄浦区南苏州路 373-381 号 409G06 室
营的游戏产品需在相关部门进行前置审批并及时备案，若无法通过前置审批并及
标的资产财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认，并以此为依据认定可辨认
金科控股 64,116,550            24.19    95,206,550         18.11    64,116,550         16.31
       份的方式支付203,000万元，剩余87,000万元以现金方式支付。
     3、合并现金流量表主要数据
    份有限公司拟收购广   2015 年 4                  戏研发与平台运营，以及移动网
地区同样蕴含着巨大的发展潜力。为尽快抢占市场先机，杭州哲信将发行平台面
后，公司的SPC业务将有望实现进一步发展。
度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无
                                                                                                                                            （普通合伙）
握的用户行为特征数据，制定了一系列优质内容产品的上线计划。除移动休闲游
浙江金科（300459）                              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
       2、 宇森网络
   7      超级大玩家                  消除类        2015 年 1 月                 5.45
     45.44 %                            0.02%                           27.27%                                  27.27%
  序号       股东名称   出资额（万元）     股权比例（%）        在杭州哲信任职情况
       4、行业管理体制及政策法规
投诉反馈进行逐项解决，进一步维护客户关系，进一步有效提升用户的留存率及
资金安排；上市公司、标的资产报告期末货币资金金额及用途；上市公司资产负
       截至2015年11月30日，浙江金科的前十名股东如下：
资均属于财务投资及退出行为，以追求投资回报为最终目的。本次交易中，上市
         管理中心建设项目
完全基于目前的业务模式、经营状况和发展规划，标的公司对募投项目的投资内
      住所                                上虞市大三角开发区
      4                            浙江                                   5.58
                                      上海东方证券资本投资有             35.14%
  8                        1,333.33          16.67   转让；投资咨询；技术进出口、货物进
                                   收到中国证监会核准本次交
 1                       王健                                    60.00            52.69
     移动游戏市场主要参与者为游戏开发商、游戏发行商、渠道服务商、支付提
         北京瑞格嘉尚文
股权情况
术水平、游戏风格、市场认可程度等因素的综合影响。若后续发行的游戏产品未
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
   4                      金创投资                            13,925,225        5.25
     4、对外投资情况
方式，使我方及我方控制的企业不再从事与浙江金科及其下属公司主营业务相同
“（二）募集配套资金投资项目的具体情况”及“（三）募集资金投资项目的必
     ②假设被评估单位基准日或现场勘察日已取得的各项资格证书在认证期满
                     批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 3                         5,000.00     100.00    询及成果转让，健康咨询服务（诊疗服务
万元出资额，占标的公司增资后注册资本的5%；2015年3月，凯泰投资以人民币
                                                                        单位：万股
证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
     上市公司比较法计算模型：
人未发生变化。
办法》
            （二）简要合并利润表 ........................................................................... 157
成立日期               2014 年 9 月 28 日
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                                                 40.00%
戏产业链中起到承上启下的作用。
     源开鼎盛、凯泰投资、银江股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪、吴剑鸣
交易价格的100%，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见的
方式同比例追加投资4,874.8641万元，注册资本增加至5,000,00万元。本次增资后，
对生态型平台建设和业务的快速发展。
务能力，从而扩展公司海外渠道分布；③升级大数据分析能力，对交易数据实施
          月均付费用户数（万人）                                 22.01
    14        赖安国                 3              0.1000            商务主管
     4、对外投资情况
的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
界，充分借助精准的渠道流量特征的识别能力，建立线上的渠道对接能力，实现
           （二）非经营性资金占用 ....................................................................... 170
     移动游戏行业主要受工业和信息化部、文化部、国家新闻出版广电总局、国
和间接控制的上市公司股权比例为47.79%。朱志刚作为公司创始人，自股份公司
本预案               指
             合      计                -6,282.88          -3,665.13               3.21
浙江金科（300459）                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
            合计                    83                            100.00
                             上市公司重大资产重组（2014 年修订）》
                          iPad 等美国苹果公司开发的智能移动终端
（以中重度游戏为主）两大类。作为移动游戏的两大主要类别，以休闲游戏为主
总负债                                         21,767.99             24,558.62           22,193.14
外无其他对外投资。
名称                 浙江弥谷网络科技有限公司
所有者权益                                 24,988.44               2,768.43                     7.80
分别不低于17,000万元、23,000万元和30,000万元。
的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批
                                              限公司
（二）本次交易实施需履行的批准程序
                      例                                   （%）
  3                       方明                                    15.00            13.17
     ②通道流量采购模式
注册号
            （六）经营资质及证书 ........................................................................... 153
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十
                                             统制造;城市轨道交通设施工程服务;各种
         宁波源开启明股权
序号                    股东名称                     出资额（万元）       股权比例（%）
的24.19%，金科控股为公司控股股东，朱志刚为公司的实际控制人。朱志刚直接
       2、出资结构
式类似于无尽模式，随着时间的推移，游戏难度越来越高，让玩家挑战自己的游
序号     股东名称或姓名    出资额（万元）     实缴出资额（万元）      持股比例（%）
注册资本             20000 万元
戏发行前的前置审批、游戏内容和宣传方式等方面，都进行了规范。《中国游戏
产品品质优势、成本控制优势、客户群优势等综合竞争优势，在国内外市场环境
     杭州哲信采取CPA和CPS的方式向渠道服务商支付推广服务费用。CPA模
公司中文名称         浙江金科过氧化物股份有限公司
的第一期出资款合计20万元，其中王健缴纳12万元，王衡鑫缴纳8万元，均以货
       8、本次非公开发行股份配套融资失败的风险
  1     支付本次交易现金对价                  87,000.00       87,000.00   -
                                                  工程勘察设计；专业承包；开发、销售网
关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具
披露后30日内解禁15%；
      山东银江交通技
月均付费用户数（万人）                                      33.73
披露后30日内解禁30%；
    州创思信息技术有限    月 30 日                  络游戏的研发与发行业务，属于
并且由于本次交易涉及发行股份购买资产，需提交中国证监会并购重组委审核。
     （1）王健的股份锁定安排
权外，吴剑鸣无其他对外投资。
                                                                          （261）号
同时，方明所取得的对价股份按下述方式分三次解禁，上述限售期限届满之日起
市场法对标的资产进行了预估，收益法预估结果为261,020.00万元，杭州哲信
成立时间             2013 年 08 月 21 日
     在移动休闲游戏领域，由于休闲游戏简单、易上手的特点使得游戏玩家规模
（二）本次交易后上市公司财务状况和盈利能力分析
     超级大玩家是一款竖版的休闲消除类游戏，只要屏幕中有相同的水果连在一
（五）募集配套资金认购方：上虞硅谷
能性。
     金科控股、王健、君煜投资、艾泽拉思、上虞硅谷授权上市公司直接办理其
                                                     广播电视节目制作；技术开发、技术转
      重庆银江交通工
             （一）交易对方与上市公司的关联关系说明及向本公司推荐的董事、
伍，其核心人才对游戏行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的理解。经营管理
       3、最近三年主要业务发展状况及主要财务指标
      32.36%                        19.42%                         48.22%
     移动游戏行业主要存在虚拟道具销售收费和下载收费两种类型的盈利模式。
金科控股             指   金科控股集团有限公司
分析及研究机制。但若标的公司不能及时推出新类型、新题材的游戏以实现产品
公司拟通过本次交易全面进入移动游戏研发与运营领域，以实现双主业驱动的战
速增长的重要保障，也是影响本次交易成功后整合效果的重要因素。根据上市公
                                                                                                                                                                       大连明轩科技有限公司                王慧研
交易对价为116,472.5550万元。
                                                     零售（不含弩）；照相器材零售；其他
                          根据《发行股份及支付现金购买资产协议》第三条约定，上市
     2、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司
     ① 报告期内自上线起游戏主要运营数据
       1、基本情况
发行价格/本次发行         《发行股份及支付现金购买资产协议》、《关于非公开发行 A
      毛国华         许玉婷
上虞硅谷                 -             -      30,900,000         5.88               -            -
股权情况             浙江万瀛投资管理有限公司认缴 200 万元，占比 20%；黄健颖认缴 100
银江股份             指   银江股份有限公司
第七条约定，方明对上市公司承担股份补偿义务的，则方明当年实际可解禁股份
关规定，网络游戏的前置审批工作由广电总局负责，审批通过之后可以上线运营，
     本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重
    31            王祯宇          0.36                 0.0120         运营专员
营的游戏产品需在相关部门进行前置审批并及时备案，若无法通过前置审批并及
股本总额超过人民币4亿元的，社会公众持股的比例低于10%。社会公众不包括：
控制人、控股股东及其控制的关联方之间产生同业竞争情况。
序号                的股                   金额（万        对价    金额（万                     占总对价比
     五、业绩补偿安排 ............................................................................................ 195
       1、基本情况
                          一个互联网平台，用以展示、下载智能移动终端适用的应用软
司的经营和财务数据，计算适当的价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，
（七）发行股份及支付现金购买资产交易对方：钱江创投
未能实现承诺扣非净利润的，补偿义务人应按照协议的规定就标的公司实际扣非
序号                 股东名称或姓名                   出资额（万元）      持股比例（%）
市公司信息披露管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录》等要求履行信息披
长态势。随着移动互联网的快速发展，我国智能移动终端用户数量未来将继续保
            新的利润增长点，并购重组是上市公司实现跨越式发展的重要手段.... 44
     综上，虽然本次配套募集资金金额较大，但配套募集前述所需资金是必要的。
     1、收益法假设
《发行股份及支付现金购买资产协议》、《关于非公开发行A股股票的股份认购
在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为浙江金科股东
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
      杭州帷盛                               术咨询：光伏发电系统；承接：机电设备安装工
    本方为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚
 2                    源开鼎盛                               771.50              15.43
  4     发行费用                                      -        2,820.00   -
三、本次重大资产重组期间损益的归属
     对于杭州哲信而言，游戏产品的数量和质量是平台的核心竞争优势之一。杭
       （7）摘星社
戏行业工作经验，并已熟练掌握游戏引擎渲染技术、深度数据关系挖掘、大数据
（一）关联交易情况
      四、业绩承诺与补偿安排 .................................................................................. 24
                     指
接入系统”提交游戏内容包。游戏通过审核后，杭州哲信通常与游戏开发商签订
                          Average Revenue Per Paying User，付费用户平均消费值，一个
  4      发行费用                                          -                   2,820.00
                                                                               限公司                                                                                    杭州市金融投资集团
实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
中管控不严，出现游戏内强制扣费、暗中扣费等情况，则存在被电信运营商限制
后台数据，或友盟、TalkingData等第三方数据平台数据，与渠道服务商进行对账，
比例，转账给游戏开发商和渠道服务商，剩余的收益即作为游戏发行商的发行运
                                                        包括自主研发游戏、代理运营游
     一、本次交易具体方案 ...................................................................................... 49
哲信股东持有的杭州哲信100%股份价值的预估值为261,020万元，参考预估值，
49,007.40万元，配套资金总额不超过本次交易总额的100%。
而标的公司未能按照新政策的要求取得相应资质或许可，将可能受到处罚、甚至
综合运营平台功能，强化公司在移动游戏发行领域的市场地位；②通过引入专业
  3                    陈文豪                                300.00                     3.00
                                             门批准后方可开展经营活动）
度》， 以规范募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度
理中心建设项目。
     （3）产品盈利模式
                                                       介）；其他无需报经审批的一切合法项
210,573.22万元，其中，金科控股、王健、君煜投资、艾泽拉思、上虞硅谷各募
标的公司的收入和应收账款账期产生不利影响，从而对标的公司的业务经营和财
等权利受到限制或禁止转让的情形。
相对较小。在这一背景下，相对于支付宝、财付通等第三方支付平台，手机话费
运营为主的移动互联网企业。多年来，杭州哲信着力打造开放型移动休闲游戏生
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和
     4、业绩承诺期内各年度评估预测数的实现存在不确定性的风险
经营范围
                                                   技术开发、技术服务、技术转让、技术咨
  3      网络游戏软件                            浙 DGY-2015-0982        2015.06.30         5年
 5                         顾曙旭                                   200
第九节 独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见..................... 196
配套资金认购方金科控股、君煜投资、艾泽拉思、上虞硅谷承诺如下：
成立日期                2010年9月25日
    资产总额                                                                1,993.96
                                   易的批复文件之日起 3 个月内
             （一）已履行的决策及报批程序 ............................................................. 73
执行事务合伙人       星辉海纳(上海)投资中心(有限合伙)
                                      2016 年度《专项审核报告》披
                           限公司                     司                      限公司            伙企业（有限合伙）             有限公司                              56.00%
税务登记号           浙税联字 330195609121494 号
  6                        5,899.68          21.73   产销，生物技术领域内的技术开发、技
      浙江银江云计算                         系统集成，软件开发，计算机网络信息咨
的规划中，杭州哲信将投入更多资源，建立完整的IP资源储备、原创和使用体系，
       ②最近一年及一期主要财务指标
江创投、朗闻谷珪、吴剑鸣以及配套资金认购方金科控股、君煜投资、艾泽拉思、
                          上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）、吴剑鸣，及募集配
      4                         浙江                                   5.75
            （二）募集配套资金投资项目的具体情况 ............................................. 58
速度和经营活动的现金流量，进而对公司的正常经营造成一定影响。
    浙江金科（300459）                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
  4                              实用新型        杭州哲信    201520750200.9     2015.09.25
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
州哲信将进一步深化上下游整合型创新，进一步完善基于大数据分析基础上的
法定代表人            王祥
                                                          拟使用配套募
证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
             移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理
    术有限公司
                                               银江股份有限公司                    基金财富50号资产管理计
      ①主要业务发展状况
哲信现有合作渠道包括各类应用商店、电信运营商平台、广告联盟、移动终端预
          购买资          对价合计
                                                     组织文化艺术交流；影视策划；动漫及
哲信主营业务有竞争关系的产品；在杭州哲信的经营管理人员终止与杭州哲信的
     根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易对方王健、方明为利润补
    本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的生效和完成尚待取得
及更精准的渠道流量特征的识别能力，才能提升移动休闲游戏的新增用户数、付
内不转让或者委托他人管理；若取得上市公司股份时，上述交易对方持续持有杭
       4、对外投资情况
            （六）本次募集配套资金失败的补救措施及其可行性分析 ................. 65
托大数据分析，从事移动休闲游戏发行运营为主的移动互联网企业。多年来，杭
                                             相关部门批准后方可开展经营活动）
正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情况。
                                                                       95.00     1,653.0000
公司2016年、2017年和2018年将实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润
《评估报告》            指
     （6）加大人才培养储备力度、提升技术研发水平
      项目名称                                           实际投资金额    投资进度（%）
    技术有限公司
    4                   卧龙创投                              506.37                6.37%
于游戏产品需要使用大量涉及知识产权的名称、图片、声音、人物、地图等等，
                     信息服务）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟币发行）（涉
任何个人或实体的重大资产或业务(总额或单笔在200万以下的，授权目标公司董
       杭州哲信目前已在国内市场取得了快速发展。相较国内移动互联网的蓬勃发
     （2）前次募集资金使用情况
小范围的渠道服务商进行全面上线前的外部测评和反馈修改流程。外部测评及修
响本次收购的实施。
     1、上市公司控股股东作出的避免同业竞争的承诺
除支付通道手续费后，转账给游戏发行商；（6）游戏发行商再按照商定的分成
   10                       章伟新                            101.28                1.27%
               （一）业绩承诺 ......................................................................................... 24
     本次交易完成前，上市公司与实际控制人、控股股东及其控制的关联方之间
注册号
确定评估对象的价值；②计算价值比率的数据口径及计算方式一致；③应用价值
少数股东权益影响额                              -                  -                  -
形；
的风险
           公司董事会决议公告日前20和60个交易日交易均价如下：
法定代表人           王健
       理有限公司                         心（有限合伙）                      引导基金                                  司
计工作经验。中国注册会计师，先后在工商银行、立信会计师事务所、中汇会计
发现并消除系统安全隐患，将可能对其经营业绩造成不利影响。
     （5）加大IP资源储备力度
     3、标的公司报告期末货币资金金额、资金用途以及募集配套资金的必要性
                                                                      吉林省广播电影电视局               吉林省发展和改革委员会
13                     1,000.00     100.00
持良好的增长态势，移动游戏也将保持持续、快速发展的态势。
       股权结构如下图：
戏内容、游戏时间、经营场所和审查备案程序等先后出台了相关管理制度。
次重组相关的审计、评估完成后，再次召开董事会会议审议重大资产重组报告书
            （四）上市地点 ......................................................................................... 54
产交割日前交易对方各自所持目标公司的出资额占目标公司注册资本的比例，以
     本次交易的合并商誉计算以经审计机构审核的上市公司备考财务报告以及
                                                       计算机网络技术；服务：企业管理咨询，
              （四）本次交易对上市公司股权结构的影响 ......................................... 29
行商而言，接入用户量少的渠道单位成本较高，因而小渠道基本无法接入产品变
入和支出
成立日期             2015年6月12日
（一）发行股份及支付现金购买资产交易对方：王健
     本次计划投资33,732.80万元用于技术研发中心和产业孵化基地项目。
 钱江创投             1,766.1000
     10、游戏发行运营中管控不严的风险
    公司状态                                        存续
法定代表人            王健
不佳的情况下，适时调整经营策略，保证过氧化物业务业绩保持相对稳定；另一
       2、募集配套资金所涉股份的锁定期
       股权结构如下图：
直系亲属买卖本公司股票情况进行了核查。
                        软著登字第       数据分析系统软件
     2、上市公司召开股东大会批准本次交易；
健康发展，在2010年6月出台了《网络游戏管理暂行办法》，办法中不仅对从事
                                                                                                                30.00%                    65.00%                                          5.00%
                                                                                   业（有限合伙）
      ②最近一年及一期主要财务指标
8     朗闻谷珪    2.00     5,597.0000   1,740.0000    0.60     3,857.0000      2,431,904     1.33
任何部门不再重复审查，文化、电信等管理部门应严格按广电总局前置审批的内
序                       注册资本       股权比
                                                                                    杭州艾泽拉思投资管理合
形；上市公司董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人
     二、本次发行股份及支付现金购买资产交易对方基本情况 .......................... 83
     杭州哲信现有游戏累计激活用户已接近2亿人次，公司运用大数据分析模型
   7                                      文化部、原信息产业部       2005 年 7 月 12 日
容量的数据中心，以满足更深层次大数据挖掘对计算、存储能力的需求，从而更
     杭州哲信于2013年11月获得杭州市科学技术委员会颁发的杭州市高新技术
营业执照注册号
浙江金科（300459）                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     3、本次交易经中国证监会并购重组委工作会议审议通过，并经中国证监会
+已补偿现金金额，则补偿义务人应按资产交割日前各自所持标的公司的出资额
基础上，确定评估对象价值的具体方法。
浪潮不可逆转的市场环境下，这些地区同样蕴含着巨大的发展潜力。杭州哲信未
       截至2015年11月30日，杭州哲信拥有4家控股子公司、8家参股公司，除此之
              （一）本次交易对上市公司主营业务的影响 ......................................... 27
统一社会信用代码     91330106MA27WCTM96
            王健                             3,278.00                      51,989.08
                         发行前股权结构                    发行后股权结构
                             募集配套资金的认购对象
                                                      制作、发行动画片，电视综艺，专题片；
    21          王斌               1.17             0.0390         商务测试主管
事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
滨江众创              -            -     3,039,880          0.58     3,039,880          0.77
项目、研发中心与产业孵化基地建设项目、发行费用。本次配套融资议案尚需第
 5                                                           6,521,738.00              1.00
       （4）美生元
（九）发行股份及支付现金购买资产交易对方：吴剑鸣
景，按照2亿元的估值对标的公司进行增资，受让源开鼎盛转让的出资额时参照
经营范围
《公司章程》            指   《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》
  5                         2,154.70           5.00   （不含危险化学品）、建筑材料、金属
          份及支       持有
浙江金科（300459）                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
哲信股东
      4                       浙江                                  5.43
所得税影响额                                    -                  -                  -
     本次交易的标的资产预估增值率较大，提请投资者注意本次交易的评估增值
 序号                政策名称                    发布机关                   时间
     在移动休闲游戏领域，由于休闲游戏简单、易上手的特点使得游戏玩家规模
       1、股市风险
三、募集配套资金认购方基本情况
       上述法律法规及规章，对经营移动游戏的企业从资质获取、经营管理，到游
  3     研发中心与产业孵化基地建设项目        33,732.80       32,176.92
近1,700家。
          技有限公司
《公司章程》的规定。
 7                      黄芊                                  400         2.00
    拓维信息系统股份有
  项目               移动单机游戏（休闲游戏）            移动网络游戏（中重度游戏）
               哲信                                                             2017.05.31
     1、本次交易的相关事项经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，本次
     参与业绩承诺的交易对方王健、方明合计持有杭州哲信58.94%股权，交易对
和间接控制的上市公司股权比例为47.79%。
     作为面向公众的开放性平台，移动游戏客观上存在网络设施故障、软件漏洞
             中心建设项目
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信
                                             证凭证经营）；批发、零售：计算机软硬
     为应对潜在风险，杭州哲信控股股东、实际控制人王健承诺，若因杭州哲信
                                             方可经营）
等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。
筹资活动产生现金净额                          4,539.09            2,172.21          -3,043.58
态体系的经营模式，以自主开发的开放型“移动游戏综合运营平台”为依托，通
               哲信                                                             2016.05.24
形成了规范的游戏产品立项及发行运营流程，建立了较为完善的市场、用户行为
      通科技有限公司                         的研发和制作（依法须经批准的项目，经
            （三）简要合并现金流量表 ................................................................... 157
            本公司与王健等9名杭州哲信股东已签署了《发行股份及支付现金购买资产
                          京）有限公司                      理有限公司
注册资本               3,000.00 万元
     由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，具体业务数据和财务数据
意，公司委托主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）采用网
略发展目标，并进一步增强上市公司的整体盈利能力。
               许可证                        定网电话信息服务）        理局
资金已按规定存放于公司募集资金专户。
免等具有较强的控制力。
意向的产品，会再交由运营部进行深度测评。通过游戏画面、新手指引、游戏难
       股权结构如下图：
                                                     售；肉、禽、蛋零售；水产品零售；服
产245,874,525.95元折股7,950万股，每股面值1元，其余净资产（扣除专项储备安
浙江金科（300459）                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
营业执照注册号         330102000116771
担相关的补偿责任。
     上市公司委派或任命目标公司的财务负责人，该等人员直接向上市公司汇报
       股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，本公司提醒投资者应当具有
                                                                吴剑鸣
                                   2016 年度《专项审核报告》披
公司名称               杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）
型洗涤助剂广泛应用于日化领域，已在欧美、日本等发达国家和地区得到广泛使
业的基本情况如下：
             （三）发行股份及支付现金购买资产交易对方：方明 ......................... 86
                        指   东方花旗证券有限公司
能力在新兴产业领域收购具有比较优势的公司，快速提升综合竞争能力和创新发
            （二）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 ......................... 53
分别为17,000万元、23,000万元和30,000万元。受游戏行业政策变化、游戏玩家
法》                         管理委员会令第 54 号）
2011年6月任浙江开尔新材料股份有限公司财务总监。2011年7月至今，任浙江开
起12个月内不转让或者委托他人管理；若取得上市公司股份时，上述交易对方持
     自评估基准日至资产交割日，目标公司如实现盈利，或因其他原因而增加的
     2、发行股份募集配套资金
升自己的等级，而金币则可以用来购买捕鱼所需要的弹药。本款豪情捕鱼中还加
（四）本次交易对上市公司股权结构的影响
                                                        的自主研发和移动网络游戏的
     注：滨江众创 2015 年 1-11 月财务数据未经审计
产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2015年8月6日至2015年9月11日期间）
                       批准后方可开展经营活动）
     （2）根据《问题与解答》规定，发行股份购买资产部分应当按照《重组管
     标的公司的收入结算模式对运营商话费结算平台存在较大的依赖性，如果未
            （四）经营模式 ....................................................................................... 147
            （二）注入差异化优质资产，增强盈利能力 ......................................... 47
另一方面，独立游戏开发商可自主通过“移动游戏综合运营平台”的“CP开放
     一款游戏产品通常需要集中计算机软件著作权、游戏版权、注册商标等多项
      4                园发展有限公    西溪路 525 号      以经营并符合物业
 序号            游戏产品            游戏类型        上线时间
源更加碎片化，需要游戏发行商具备更广泛的渠道覆盖能力以及更精准的渠道流
     Fi—未来第i个收益期的预期企业自由现金流量
可证》等相关经营资质。但若监管部门出台新的政策，变更业务资质或许可需求，
    华安资产-工商银行-长安信托-银江股份定增
计、评估工作完成后，公司将编制重组报告书并提交第二次董事会、股东大会讨
      3                         山东                                   5.88
       现金对价的支付总体安排如下：
戏发行支付运营等工作。
才流失的风险。同时，在业绩承诺期以及承诺的任职期限届满后，标的公司存在
    月均 ARPPU 值（元）：ARPPU 值=当月游戏内消费总金额/游戏当月付费用户数；月均
    告日。
                                           营）；其他无需报经审批的一切合法项目
最新监管意见进行股份锁定。股份锁定期满后，股份转让按照相关法律法规、中
入，以进一步完善、深化发行平台的接入能力，给上下游生态中的开发商、渠道
            名称                                                      经营范围
综合数据运营商”的战略转型。
     王健基于通过发行股份购买资产取得的上市公司股份因分配股票股利、资本
 5                   15,100.00   7.05        业承包，环保工程专业承包，城市及道路照明工
20                       1,000.00     100.00
综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目、研发中心与产业孵化基地建设
上虞硅谷均出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，各方承诺如下：
市公司另行补偿。因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期
  12                       韩礼力                              2,531,875        0.96
     杭州哲信将继续遵循“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，对自主开发的
     5、上市公司与利润承诺方对实际盈利数未达到盈利承诺的补偿安排做出了
 5             杭州电魂创业投资有限公司                            2,000.00              6.67
      一、重组方案概述 .............................................................................................. 17
定手续。方明违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的
7     钱江创投    2.03     5,680.9550   1,766.1000    0.61     3,914.8550      2,468,382     1.35
     ① 报告期内自上线起游戏主要运营数据
评估基准日           指   2015 年 11 月 30 日
需要另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以全额置换。
审议通过了《关于聘任秦海娟女士为公司财务总监的议案》，同意聘任秦海娟女
           （一）关联交易情况 ............................................................................... 178
模的快速发展，标的公司未来对移动互联网相关人才的需求将不断增加。标的公
  2                    葛敏海                                300.00                     3.00
终核准的发行数量与金额为准。
（二）募集配套资金
估单位的价值进行估算。现金流折现方法是通过估算企业未来预期现金流和采用
               （二）募集配套资金 ................................................................................. 19
     ①假设评估基准日后被评估单位的研发能力和技术先进性保持目前的水平；
名称                 苏州美生元信息科技有限公司
     八、本次交易未导致公司控制权变化，亦不构成借壳上市 .......................... 71
                           司         B 楼 405       管理要求之业务
             （七）发行股份及支付现金购买资产交易对方：钱江创投 ............... 101
       最近三年（即从2014年10月杭州哲信的第一次股权转让开始）标的资产股权
（一）资产评估情况
     四、公司最近三年控股权变动情况 .................................................................. 77
   17                       胡仁勇                             60.76                0.76%
 杭州哲信 100%股权               290,000                   290,000                       4,824.30
      股权结构如下图：
 4.6667% 3.60%     2.40%       30.3333%            25.00%              11.00%               10.00%              6.6667%          3.3333%           3.00%                 杭州市财开投资集团
       截至2015年11月30日，杭州哲信已登记软件产品如下：
                                                       资质证书经营）；计算机软硬件、办公
更多的本地化工作，包括：平台分地区功能的研发和运营、在目标市场设立区域
挥上市公司平台的资源优势，依托杭州哲信及其优秀团队，继续围绕开放型移动
益；
   4                                杭州哲信          17613313         9           2015.08.06
                          的主体，即王健、方明
     6、移动游戏产品生命周期较短而带来的业绩波动风险
注册资本               40,020.00 万元
      一、本次交易的风险因素 .................................................................................. 33
中重度游戏           指   游戏体验的游戏类型，主要包括RPG、卡牌、策略、MOBA等
 5                               200.00        24.34   商务信息咨询（除商品中介），教育信
                                                  法须经批准的项目，经相关部门批准后方
     （2）采购模式
                        0812110 号
在规定的时间内，拔出的萝卜数量越多，获得的得分也将越高。
庞大，相对轻度的游戏体验也使得ARPU值相对网络游戏较低，单次付费金额也
司股票交易均价作为市场参考价，并以该均价90%作为换股价格的基础。
发行运营了包括动作类、益智类、消除类、跑酷类、塔防类、棋牌类、捕鱼类等
                          项目                                              2014 年度      2013 年度
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
             结论性意见
法人营业执照》，法定代表人朱志刚，注册资本7,950万元。
     本次交易拟购买资产为杭州哲信100%的股权。本次交易将以2015年11月30
     本次发行的股份在深圳证券交易所创业板上市。
                                               一般经营项目：物联网软、硬件开发、技
格调整和募集配套资金的影响，本次交易完成后，上市公司总股本将增加至
    序号                        省份                       累计消费金额占比（%）
                          除类、跑酷类、塔防类、棋牌类、捕鱼类等游戏类型
浙江金科（300459）           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
       商，确定杭州哲信100%股权交易对价为290,000万元，其中，以发行上市公司股
法定代表人           陈旸
浙江金科（300459）                        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
平台的各个业务自动化系统，帮助业务部门降低对人力的需求，但是高层次人才
                             不时的修改、修正、补充、解释或重新制定。
配套资金认购方均已出具承诺函，其最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场
将成为浙江金科的全资子公司。
     八、其他保护投资者权益的措施 .................................................................... 195
行政处罚或刑事处罚的情形。截至本预案签署之日，浙江金科不存在因涉嫌犯罪
         一种手游用户交叉推广
行规律，发现移动互联网领域新的发展机会，培育或并购优秀的团队，借此打造
    动作类              4                        12
-17.65%，制造指数（399233）累计涨幅为-16.29%。按照《关于规范上市公司信
              本公司向上述股东分别支付对价的金额及具体方式如下表所示：
     随着移动游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之
    公司名称                             金科控股集团有限公司
                                   合计                                              210,573.22
    19        费玫琳               1.77             0.0590           监事、出纳
浙江金科（300459）                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
七、标的公司控股及参股公司情况
     （2）炫彩消星星钻石版
         商务有限公司
       司-财通多策略精选混合
      杭州中艺
                                                                                                                                                                              黄昕
具体持股情况如下表所示：
       截至2015年11月30日，除持有杭州哲信股份外，王健其他对外投资企业的基
朗闻谷珪                 -             -       2,431,904         0.46       2,431,904        0.62
                                                                          5.00     88.3050
       1                        广东                                  12.62
                 住址              杭州市拱墅区长征新村*****
                                  绍兴上虞硅谷科信投资合
          月均活跃用户数（万人）                                 129.79
浙江金科（300459）              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
上虞金哲             指   绍兴上虞金哲投资合伙企业（有限合伙）
           监事及高级管理人员情况.......................................................................... 116
组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
     综上，本次交易并不构成《重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市。
                     的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    35             吴刚        97.2132                 3.2400            无
     穿越战地-全民狙神是一款横版的第一人称射击动作类游戏。游戏中恐怖分
   8      欢乐消星星                  消除类        2015 年 3 月                 4.88
住所                 杭州市转塘街道朗郡庭园君澜阁 1 幢 2 单元 1302 室
发中心与产业孵化基地建设项目。
余不能消除的钻石越少，获得的分数也就越高。挑战模式中，玩家在有限时间内，
       本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，上市在本次交易项下收购
     一、上市公司股票连续停牌前股价情况的说明 ............................................ 199
户后，公司货币资金期末余额为12,318.58万元。公司货币资金主要用于公司及子
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                     一般经营项目：服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货），实业
      1                            广东                                   14.13
的标的资产评估值为参考，由交易各方协商确定。标的资产，即王健等9名杭州
       4、对外投资情况
交易的相关申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
 葛敏海       4,253,450            1.61       4,253,450         0.81     4,253,450          1.08
      其余 12 人          960.07           12.08            960.07             9.06
     作为面向公众的开放性平台，移动游戏客观上存在网络设施故障、软件漏洞
                                                                       90.00     9,388.1700
                                                                          5.00     87.0000
净利润不足承诺扣非净利润的部分进行补偿。具体补偿方式如下：
的广泛认可，使得新游戏产品的盈利水平不能达到预期水平，进而对公司的经营
作，并及时向深交所上报了内幕信息知情人名单。
浙江金科（300459）                                                                                                                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                                             智能交通系统技术研发、技术服务和成果
（四）同行业可比公司及交易的估值情况
买卖、收购及合并案例资料，计算适当的价值比率，在与被评估单位比较分析的
     15、企业所得税优惠变化的风险
      杭州银江智慧城
精品化的移动休闲游戏产品，以及多元化的发行渠道体系，将优质的游戏内容和
                                                       一般经营项目：服务：第二类增值电信
                                                     术咨询、技术服务、技术转让
       （1）杭州哲信业务部门先对拟进行推广的游戏产品进行分析，包括产品的
弹去捕获，每捕获一条鱼，玩家都可以获得相应的金币和经验，经验可以用来提
  7                    竹钟祥                                100.00                     1.00
      2                            河南                                   6.60
       1、业务经营许可证
                                                       统集成；安防工程、弱电工程、楼宇智
全面进入移动互联网产业。
支付现金补偿的风险。
收益。
     （4）豪情捕鱼
     ① 报告期内自上线起游戏主要运营数据
     王宇航，1986年出生，本科学历，副总经理。2010至2012年，入职杭州品茗
的基础和储备，是国内产销量最大的SPC 生产企业之一，同时也是国内最大的
                                             一般经营项目：服务：计算机软件及网络
                                                                                               49.00%
终募集配套资金成功与否，或配套资金是否足额募集，均不影响本次发行股份及
    负债总额                                             -                                  -
 5                    银江股份                               400.00               8.00
                                             务：香料生产技术开发、技术服务、成果转让；
                                               电设备安装建设工程专业施工(依法须经
    术有限公司                           （凭资质证书经营）。（依法须经批准的
     本次交易完成前，上市公司与实际控制人、控股股东及其控制的关联方之间
     ① 报告期内自上线起游戏主要运营数据
成由平台型企业向生态型企业的转变，进一步提升在移动休闲游戏行业的市场竞
施达成一致，则本次交易存在终止或取消的可能。
  6                              实用新型        杭州哲信    201520750210.2     2015.09.25
六、股份锁定安排
经营范围
手续。上述交易对方违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份
                                                                                                                    军、陈锋等15位
     一、独立董事意见 ............................................................................................ 196
 2                     源开鼎盛                                19.3063            16.95
     2、符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与
                                             原料（除化学危险品及易制毒化学品）；服务：
大投资者注意投资风险。
司业务经营造成不利影响的风险；存在在盈利承诺期内，由于标的公司管理层不
业。参照中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012
银江股份                 -             -       9,727,616         1.85       9,727,616        2.48
     九、控股股东及实际控制人情况 ...................................................................... 80
    备注：根据《重组管理办法》的相关规定，杭州哲信的资产总额、资产净额分别以对应的总资产、净
前置审批、文化部备案而被处罚的风险。
       杭州哲信根据多年移动休闲游戏发行运营经验，针对移动休闲游戏产品创意
吉昌化学             指   湖州吉昌化学有限公司
续。王健违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得
款。本次交易对方王健承诺在获得上市公司发行股份后36个月内不转让，方明承
性
日，标的公司不存在未决诉讼或仲裁等或有事项，但如果标的公司未来出现知识
                          杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、银江股份有限公司、
    主体     名称                                                  关
议批准，以中国证监会最终核准的发行数量与金额为准。
成立日期             2007年6月12日
       标的公司于2014年12月31日获得浙江省经济和信息化委员会颁发的《软件企
     若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最
     在精细化工新材料业务方面，上市公司在原有氧系漂白助剂SPC领域系行业
衡鑫父子共同出资成立，其中王健认缴出资60万元，占出资总额的60%，王衡鑫
始前，可以配置自己的伙伴阵容和升级主角来提升自己的战斗力，小伙伴数量越
基于国内移动互联网人口红利的有力促进，2014年中国移动游戏市场规模达到
    务有限公司
于涉及充值环节，渠道服务商同时会开展玩家充值和收益结算等业务。目前，国
     本次交易完成后交易对方王健持有浙江金科的股份的比例将超过5%；且在
队和核心人员不能适应公司的企业文化、管理模式或其他原因，有可能会出现人
     虽然标的公司一直重视所运营游戏产品的知识产权保护，既对运营的自主、
                                             用设备制造;城市及道路照明工程施工;监
九、本次交易构成重大资产重组
末减值额—在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
休闲游戏生态体系的经营模式，进一步做大移动休闲游戏发行运营业务，并同步
                               信息化委员会
  8                    金柏仁                                100.00                     1.00
    注：2013 年度、2014 年度数据已经审计，2015 年 11 月底数据未经审计。
股份数量之差，如扣减后实际可解禁股份数量小于或等于0的，则王健当年实际
资产现有生产经营规模、财务状况相匹配等。
     朱志刚的基本情况如下：
    （3）除王健、方明外的其他杭州哲信股东的锁定安排
    营业利润                                                                    6.04
                              紫金中浩（天津）投资有                                             深圳创亿宏业科技有限公                 青岛浩方天成电子有限公                                    36.00%
                                                   理进出口
     交易合同已载明本次交易一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监
     =EBIT-所得税+折旧和摊销-资本性净支出-营运资本净增加
序号                   股东名称                      出资额（万元）       股权比例（%）
业务经营，或被主管部门行政处罚或要求退赔的风险。
国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
     2、游戏测评环节的质量控制
                 3,164,900       1.19          3,164,900         0.60       3,164,900        0.81
一、本次交易取得的批准程序及尚需呈报的批准程序
                          衡量互联网产品盈利能力的重要指标，某个互联网产品的
                     售；计算机软件及辅助设备、文化用品、体育用品、家用电器、通讯
      5                         河北                                   5.34
金支付本次交易的现金对价、移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                                             成果转让：环保工程技术，水土资源利用与环保
                          上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）、吴剑鸣
五、主要财务指标
   2                                杭州哲信          17613427        41           2015.08.06
    1                          金科控股集团有限公司
                                                  成，建筑智能化；软件开发、软件外包服
     若本次募集配套资金未被中国证监会核准或募集配套资金发行失败或募集
 2                         8,100.00     100.00    软件开发；技术咨询、技术转让、技术服
     （4）建设进度：募集资金到位后，两年实施完毕
                          根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，上市公司
可通关当前关卡。更高的关卡，目标分数也越高。玩家一次性消除的星星数量越
     作为移动游戏产业链的上游企业，游戏开发商根据市场需求制定产品的研发
     由于移动休闲游戏具有类型多、受众广、下载频次高的特点，对应的渠道资
                                             交通工程设计、施工（取得资质后方可执
  7                              实用新型        杭州哲信    201520750019.8     2015.09.25
                                                      承包
任何部门不再重复审查，文化、电信等管理部门应严格按广电总局前置审批的内
     本次交易关于业绩补偿的具体安排详见“第二节 本次交易的具体方案”之
     1                 硬件设备购置                                               7,567.30
各大手机厂商应用市场等。
      （一）关于董事及董事会的安排
或升级计划，组织游戏策划、美工、程序开发人员等按照特定的流程进行游戏的
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
戏未及时按照《网络游戏管理暂行办法》进行网络游戏上网备案事宜，而导致杭
      十三、待补充披露的信息提示 .......................................................................... 32
和间接控制的上市公司股权比例为47.79%。朱志刚作为公司创始人，自股份公司
开发成本    成本相对较低、周期相对较短               成本相对较高、周期相对较长
及支付现金购买资产交易对方基本情况”之“（三）发行股份及支付现金购买资
   3                                杭州哲信          17613466        42           2015.08.06
股份发行9,727,616股，向滨江众创发行3,039,880股，向钱江创投发行2,468,382
     在稳固原有主业的同时，浙江金科及其管理层积极谋求借助上市公司平台，
           （三）收益法 ........................................................................................... 171
力，主动开发新的渠道服务商，扩大渠道覆盖面；另一方面，通过“移动游戏综
               杭州                                                            2015.06.01 至
作为兼并重组的支付手段，拓宽兼并重组融资渠道，提高资本市场兼并重组效率。
 4       凯泰投资     9.10    25,466.3500    7,917.0000      2.73   17,549.3500      11,065,163      6.05
  2      手机游戏软件                            浙 DGY-2015-0985        2015.06.30         5年
     游戏行业发展需要一定程度的行业积累、市场影响力与良好的运营模式。同
                                             经营进出口业务
会，对相关事项做出补充决议。
     （5）项目投资概算
完成相关审批和备案存在一定的不确定性，且存在因游戏产品尚未办理广电总局
                     杭州哲信出资 5.55 万元，占比 10%；王函出资 16 万元，占比 28.80%；
             （六）发行股份及支付现金购买资产交易对方：滨江众创 ................. 97
“五、业绩承诺及补偿安排”。
                                                     投资管理；组织文化艺术交流活动（不
     作为浙江金科本次收购的标的企业，杭州哲信成立于2010年5月，是一家依
（三）收益法
     移动游戏行业主要受工业和信息化部、文化部、国家新闻出版广电总局、国
                                                              1-11 月
     二、独立财务顾问意见 .................................................................................... 197
     本次交易完成后，浙江金科将成为拥有精细化工新材料、移动游戏业务并行
而使产品在主流市场具备了较强的性价比优势，在新兴市场具备了较强的质量竞
     第二次解禁：方明所取得的对价股份应于标的公司2017年度《专项审核报告》
无条件代杭州哲信及其下属子公司予以承担，并放弃对杭州哲信及其子公司的追
     何慎平，1984年出生，专科学历，渠道总监、董事。2010年至2011入职斯凯
                        陈洁                                                                                                                             公司
抽取等偶然方式诱导网络游戏用户采取投入法定货币或者网络游戏虚拟货币方
     经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］703号文核准，浙江金科向社
盛万投资             指
行业具备付费转化率高、ARPU值高的特点，盈利能力较强，随着居民生活水平
       本预案签署之日，上虞硅谷出资结构如下表所示：
                                                       电子商务技术、计算机软件；网上销售：
序                            注册资本     股权比例
 1             业务经营   浙B2-20150526    的信息服务业务（不含固    通信管
      1                       广东                                  12.65
                                             术服务、成果转让，计算机信息技术及网
             （二）募集配套资金认购方：王健 ....................................................... 109
    公司 100%股权项目
至对价股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。
币普通股（A股）2,650万股（每股面值1元），发行价格为每股7.84元，共募集
市公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20
营业期限             2010 年 5 月 25 日至 2030 年 5 月 24 日
 2       源开鼎盛   15.43    44,747.0000   13,424.1000      4.63   31,322.9000     19,749,621      10.80
                                  浙江天堂硅谷资产管理集       龚贤杰、孔鑫明、蔡海涛
本次公开发行股份               -                -            2,650            25.00
使得其在付费转化方面拥有巨大的支付优势。标的公司发行运营的移动休闲游戏
浙江金科（300459）              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
员素质，能够保证在未来年度内其财务收益指标保持历史年度水平；
超过本次交易总金额的100%，具体情况如下：
量特征识别能力，以提升移动休闲游戏的新增用户数、付费转化率及ARPU值，
                                               术服务；电子计算机软件开发；计算机网
提下，未来轻度休闲类移动游戏的发展前景更为广阔。
       2                        河南                                  6.74
                     技术开发、技术服务、成果转让、设计；计算机系统集成，交通智能
       份的方式支付203,000万元，剩余87,000万元以现金方式支付。
             （四）募集配套资金认购方：艾泽拉思 ............................................... 112
                                                  （国家限定公司经营或禁止进出口的商品
     4、海外市场拓展计划
                                             批的一切合法项目
                                                        城]V1.0
    7           田明              77.25             2.5750            运营主管
有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害浙江金科及浙江金科其他股东的合法
                                                                                                                  10.00%          90.00%                       11.5405%                    虞承静、赵
       3、本次交易作价较账面值增值较大的风险
                          100%                                          1.00%
                          创业投资有限公司、上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）、
网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知》（新出联[2009]13号）等有
      注：凯泰投资 2014 年财务数据已经审计，2015 年 1-11 月财务数据未经审计
归属于母公司股东的净利润                     4,434.48             3,617.93                5,118.48
出口市场份额保持在50%以上，SPC业务继续保持竞争优势。
     公司上市后，资本市场为公司带来了品牌效应和资源优势，也为并购提供了
    注：2013 年度、2014 年度数据已经审计，2015 年 1-11 月数据未经审计。
终募集配套资金成功与否，或配套资金是否足额募集，均不影响本次发行股份及
股权结构如下：
    6                   盛万投资                              126.60                1.59%
18                       1,000.00     100.00
                          一个衡量互联网产品盈利能力的重要指标，某个互联网产品的
                              独立财务顾问
     本次交易标的资产的作价以公司聘请的评估机构出具的资产评估报告确定
    20        侯兆花               1.17             0.0390              会计
发商进行对账，完成结算。
           罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明...... 117
对拟引入的移动游戏从产品前期引导、技术稳定性、核心玩法及赢利点、美术表
不断进行消除挑战最高积分，每进行一次消除可以获得相应的时间奖励。已经消
      4                            浙江                                   5.74
             项      目                   2015 年 1-11 月        2014 年度              2013 年度
     公司获得上述批准前不得实施本次重组方案。本次交易能否取得股东大会批
做出正确的投资决策。
     本次计划投资88,576.30万元用于移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管
统一社会信用代码     913205070831522798
                                                     文化咨询；文艺创作；版权转让；版权
   15                       竹钟祥                             60.76                0.76%
     ①源开鼎盛、凯泰投资、银江股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪、吴剑
                                               一般经营项目：技术开发、技术服务、成
     吴剑鸣，2003年至2010年任金华市开尔实业有限公司董事长，2010年5月至
  王健                -            -    94,513,887         17.98    61,733,887         15.71
                     浙江大学科技   杭州市西湖区     办公或从事依法可
                                                                                   单位：万元
品进行初步判断，挑选可玩性及游戏美工程度较高的产品交由公司内部测评小组
    5              绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）
（二）尚需履行的决策及报批程序
                     及前置审批项目审批的，在有效期内方可经营）一般经营项目：动漫
            产业”双主业发展 .......................................................................................... 46
10                     1,176.47      15.00
                                                                                                                      赁有限公司           有限公司               中心（有限合伙）         国等24位自
    1                   金科控股                             2,564.66              32.26%
产企业之一；公司还同时经营TAED、TC、双氧水、醋酸钠、液体二氧化碳等产
至本预案签署之日，浙江金科现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪
      健康宝互联网技
                          是相对于单机游戏而言的游戏类型
          发行股                                 现金对价                          股份对价
积累、核心技术储备、团队组成等方面均具有较强的竞争优势。标的公司的竞争
                          合伙企业（有限合伙）、杭州钱江中小企业创业投资有限公司、
  4     斯科技（北京）有限                      14.04
               住址                 杭州市西湖区留下镇****
成立时间              2015 年 3 月 27 日
     （本页无正文，为《浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购
账款主要是运营商未结算的发行收入分成，出现坏账的风险较小，但随着公司业
                                             业)。(以上范围法律、法规、国务院决定
将优质的游戏内容和服务提供给数以亿计的用户，从中获取游戏发行运营收入分
五、最近三年重大资产重组情况
出具资产评估报告后，由交易各方依据该报告载明的标的资产评估价值以及《发
     ②最近一年及一期主要财务指标
     ① 报告期内自上线起游戏主要运营数据
            本公司拟以发行股份并支付现金的方式购买王健、源开鼎盛、方明、凯泰投
第四节 交易对方的基本情况 .......................................................................... 83
设立以来一直担任公司董事长，对公司日常管理、发展战略、利润分配、人事任
（国务院令第292 号）、《互联网出版管理暂行规定》（新闻出版总署、信息产
注册号
9,100.00万元的价格认缴出资8.7594万元；吴剑鸣以2,600.00万元的价格认缴出资
276亿元，同比增长率达86%，未来移动游戏整体市场规模仍将以较高速度继续
归属于母公司股东的所有者权益                   62,273.99             41,195.25           37,548.86
    北京亚太安讯通
平。
    股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪、吴剑鸣合计持有杭州哲信41.06%股权，
增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
管理人员，本次交易相关中介机构及其主要负责人、经办人员，以及上述人员的
     （3）凯泰投资、银江股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪、吴剑鸣以及
中予以披露。本预案披露的资产评估预估值可能与最终的评估结果存在差异。
资产和最终交易作价孰高为准。
浙江金科（300459）                               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
为191,294,400.00元，已由主承销商平安证券于2015年5月8日汇入本公司账户。
股权变更的情形，新进股东或受让方对公司的经营决策影响力有限。本次交易是
     1、移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目
    指游戏产品报告期内各月活跃用户数的月度算术平均数；
台推荐或自主挑选游戏接入自身渠道，实现移动休闲游戏的联合运营，完成渠道
对接、游戏用户服务等一系列发行和运营业务。
                       浙江大学科技    杭州市西湖区       办公或从事依法可
（二）标的公司相关风险
业务快速发展，所处细分行业未来发展前景良好，标的公司已具有了较强的竞争
核准；
             募集配套资金认购方                                君煜投资
                                                                                        伙企业(有限合伙)
      北京银江智慧城                         规划管理；技术开发、技术咨询、技术服
           （一）未决诉讼和仲裁 ........................................................................... 169
         杭州佐卡伊电子
控股系浙江金科的控股股东，因此本次募集配套资金构成关联交易。
                             司          B 楼 410         管理要求之业务
    5         何慎平              79.02             2.6340        董事兼渠道总监
取不正当利益，不利用关联交易非法转移浙江金科及其下属公司的资金、利润，
础法三种方法。收益法是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化，强调的是
     （2）收益法应用前提条件
对应的所得款项上缴上市公司。
      金科控股          2,564.66           32.26          2,564.66            24.19
          限公司                             经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                                                                                                                               有限公司
典型游戏
                                                  交电、化工产品（除危险品）、针纺织品、
标的资产而发行的股份总数=∑发行股份及支付现金购买资产交易对方所持标的
                                                                    吉视传媒创业投资有限公
                                                                                    单位：万元
                                             服装销售
上市证券交易所       深圳证券交易所
所做出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出
                                                                               单位：万元
    数指游戏产品报告期内各月付费用户数的月度算术平均数；
的风险
设立以来一直担任公司董事长，对公司日常管理、发展战略、利润分配、人事任
转让价格存在一定差异，具体情况如下：
                                                                                           单位：万元
 序号                   域名                    域名注册人         注册时间           到期时间
动的市场机遇，不断提升技术研发水平、产品生产和市场开拓能力，逐步形成了
    9                       陈文豪                            101.28                1.27%
经营范围
控制人、控股股东及其控制的关联方之间产生同业竞争情况。
知识产权保护。国内游戏企业在创业阶段大多重点关注新游戏的创意和该创意在
            （三）奖励安排 ......................................................................................... 69
要性和可行性”。
  5                                             13.49
元、万元、亿元          指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
      西安银江交通技                         一般经营项目：智能交通业务相关的技术
                                               统]V1.0
注册资本             11,002 万元
      市技术有限公司
       2、股权结构
            （八）本次配套融资金额方案符合现行的配套融资政策 ..................... 65
注册号
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
二、本次交易的目的
                                                                                                                                                                     公室
分割，实现公司产权和控制权跨地区、跨所有制顺畅转让。
股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪、吴剑鸣合计持有杭州哲信41.06%股权，
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
           净利润                                         43.69                       246.22
装渠道等。截至报告期末，与杭州哲信合作的渠道商近600家，储备的渠道资源
可解禁股份数为0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。
             （四）发行股份及支付现金购买资产交易对方：凯泰投资 ................. 87
交易对方             指
平台及经营模式。杭州哲信作为一家快速成长的移动游戏运营商，具有一定行业
四、本次交易合并商誉确认的情况
          名或名
法定代表人              汤超
的持续发展，杭州哲信在移动游戏方面的技术经营、市场积累和竞争优势将得以
     2011年4月22日，天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验[2011]160 号），
金的发行对象为金科控股、王健、君煜投资、艾泽拉思、上虞硅谷，其中金科控
          93.00%                                        7.00%
            1、基本情况
的更新换代，则可能导致标的公司业绩波动。
                                         Fi
监事、高级管理人员及其关联人。
  3          研发中心与产业孵化基地建设项目                   33,732.80               32,176.92
    2                宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）
     4、业绩承诺期内各年度评估预测数的实现存在不确定性的风险
                                             的一切合法项目
次交易成功后整合效果的重要影响因素。如果未来标的公司的股东、经营管理团
成立时间             2014 年 10 月 17 日
      ①主要业务发展状况
     ③游戏业务保持现有的良性发展态势，国家宏观货币政策在长期来看处于均
接或间接控制的企业：不得从事与浙江金科、杭州哲信主营业务存在竞争关系的
                  管理的通知》
公司股票于2015年5月15日在深圳证券交易所上市。
                                                                   杭州钱江中小企业创业投资有
                        软著登字第
                          合伙企业（有限合伙）、杭州钱江中小企业创业投资有限公司、
实际控制人，同时担任杭州哲信的董事长兼总经理。
股份，朱志刚对公司的实际控制力将会下降，公司存在实际控制人持股比例较低
人及其控制的机构不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦
                     100.00%                                                                                                       20.00%                                     陈斌
浙江金科（300459）               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                                                     销售工艺品、电子产品、机械设备
《上市规则》的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正
                                               城市智能化平台系统及软件产品、交通智
未经审计。
     ①主要业务发展状况
个交易日股票交易总量）的90%。
庞大，相对轻度的游戏体验也使得ARPU值相对网络游戏较低，单次付费金额也
     13、人才引进不能满足业务发展需求的风险
来攻击各种在途中遇到的敌人，当玩家顺利跑到终点，即可通关游戏并且开启新
                                                     装饰物品批发；家用电器批发；文具用
                                                                                        朱文月                          汪丽                                董磊
重大资产重组         指
                                                     含营业性演出）；承办展览展示活动；
    营业收入                                             -                                  -
                                                                                                                         限公司
               （四）资产减值测试 ................................................................................. 26
     3、杭州高新技术企业证书
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
2015年9月14日。
     （1）王健的股份锁定安排
成交价为依据，并由公司再次召开董事会，待董事会审议通过后提请股东大会审
的方式，陆续上线游戏周边产品商城、明星粉丝商城、动漫、文学等移动娱乐平
有明确用途，尚未投资金额，目前处于正常使用状态。具体使用情况如下表：
付现金购买资产部分构成关联交易。
     2、保持核心人员的稳定性的措施
构的审核要求也可能对交易方案产生影响，如交易各方无法就完善交易方案的措
法定代表人           赖安国
业的竞争优势，另一方面也主动寻找战略互补性新兴产业、谨慎论证目标资产盈
快。若移动游戏产品热点出现重大转移，而标的公司未能跟上游戏热点转换的步
                                             务;保安监控及防盗报警系统工程服务
经济不景气的影响，SPC市场发展，尤其是新兴市场没有达到预期的发展。因此，
                          限合伙）、绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）
    2                   利建创投                              607.64                7.64%
     根据行业权威媒体艾瑞咨询发布的《中国移动游戏行业研究报告（2015年）》
索权。
                                                     婴幼儿配方奶粉）批发；预包装食品零
定。
经营范围
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易中发行股份及支
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
    4                杭州艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙)
第十节 其他重大事项 ...................................................................................... 199
能性。
浙江金科（300459）                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                          原浙江时代金科过氧化物有限公司，浙江金科过氧化物股份有
再次召开董事会，待董事会审议通过后提请股东大会审议批准，以中国证监会最
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
联系电话             0575-82737958
     本次交易前，浙江金科未持有杭州哲信的股权；本次交易完成后，杭州哲信
                       浙江大学科技    杭州市西湖区       办公或从事依法可
     1、基本情况
以自主开发的开放型“移动游戏综合运营平台”为依托，通过自动化筛选、接入
源开鼎盛                 -             -      19,749,621         3.76      19,749,621        5.03
钱江创投              -            -     2,468,382          0.47     2,468,382          0.63
                                      露之日起 30 个工作日内
大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司
服务提供给数以亿计的用户，从中获取游戏发行运营收入分成。
     本次交易前后上市公司股权结构如下表所示：
      七、本次交易构成关联交易 .............................................................................. 27
江金科董事会审议通过的情况下，公司将聘任王健担任公司总经理。因此，根据
市公司另行补偿。因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期
     （4）若该数值符合公司对于游戏产品ARPU值的最低要求，杭州哲信会将
的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋
          月均付费用户数（万人）                                 13.54
                股权                                      网络游戏和移动网络游戏。
    中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源
层的阶段，但已经对主营业务产生了巨大的提升效应。目前，杭州哲信受限于软
发、发行、运营过程中尽量避免有可能对知识产权造成侵权的素材运用。但是由
    青岛银江智慧城
                          明盈利能力越强
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
的相关规定。考虑到并购重组的特殊性，募集配套资金还可用于：支付本次并购
提供较为精准的数据分析支持。
等方面，明确了相关的自律措施。
业企业兼并重组的指导意见》（工信部联产业〔2013〕16号）提出通过推进企业
      市技术有限公司
     标的公司报告期内营业收入及净利润均呈现快速增长的趋势。标的公司未来
技术创新优势、产品品质优势、成本控制优势、客户群优势等综合竞争优势，从
                               公司                    业（普通合伙）                                            根、关小平
家关于税收优惠法规出现不利变化，则可能存在未来无法继续享受税收优惠的风
           限公司
       2、本次拟购买标的资产权属清晰，不存在质押、抵押等财产权利受限的情
                                               市智能化科技领域内技术开发、技术服务、
             姚晓华                            黄慧萍                                                      浙江子午投资有限公司                                                   沈嘉君
     本次交易完成后，上市公司将持有杭州哲信100%股份。本次交易完成后，
本等除权除息事项，则依据相关规定对本次换股价格作相应除权除息处理，发行
90%(即实现扣非净利润已补偿的股份总数×本次发行的发行价格
     ②最近一年及一期主要财务指标
挥上市公司平台的资源优势，依托杭州哲信及其优秀团队，继续围绕开放型移动
              （五）政府政策鼓励企业兼并重组 ......................................................... 45
来将利用在日韩、东南亚、中东、非洲、南美等地区业已积累的市场资源，进一
     上市公司目前主要从事氧系漂白助剂SPC的研发、生产和销售，SPC作为新
 募集配套资金的发行对象   发行股份的数量（万股）             认购金额（万元）
    占比                   441.04%              703.96%                         10.12%
   1                      金科控股                            64,116,550        24.19
热点，不能及时深刻地响应玩家需求，将直接导致新游戏产品不能得到游戏玩家
付费情况
注册资本             100.00 万元
             （五）募集配套资金认购方：上虞硅谷 ............................................... 115
金支付需求，将给公司带来一定的财务风险和融资风险。因外部融资而形成的财
      本次交易募集配套资金完成前上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股
浙江金科（300459）                         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     本次定价基准日至发行日期间上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股
理。
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
出资40万元，占出资总额的40%。截至2010年5月17日，杭州哲信收到股东缴纳
入了超级电击和必中弹等道具，让玩家在游戏中有更多的机会去捕抓大型鱼类。
益法和市场法对标的资产进行评估。鉴于相关评估工作正在进行中，最终资产评
浙江金科（300459）               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
议通过和中国证监会的核准。
                                           讯设备，通信器材，计算机及配件；货物进出口
运营，上市公司负责对各项业务进行统一的战略规划和资源调配，以更好的发挥
动游戏业务，实现上市公司双主业并行发展，推动上市公司主营业务的跨越式发
                     万元，占比 10%；林超认缴 55 万元，占比 5.5%
游戏产业”双主业发展
权目标公司董事长提名、决策并履行董事会半数通过程序)；
       一、重组方案概述
     由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，具体业务数据和财务数据
下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民
（二）预估方法的选择
    序号                           省份                       累计消费金额占比（%）
     2、本次交易尚需上市公司股东大会审议通过；
主要办公地点         杭州市西湖区西溪路 525 号浙江大学科技园 C 座
大资产重组事项的任何信息，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。”
     14、标的公司核心人才流失风险
浙江金科（300459）                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
格局，初步实现上市公司双轮驱动的战略发展目标。
      截至2015年11月30日，钱江创投除持有杭州哲信2.03%股权，其他对外投资
准日前20个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易
     由上表可见，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，
新梦乐动             指   南京新梦乐动软件科技有限公司
       2012年5月12日，经杭州哲信股东会决议同意，实收资本由50万元增加至100
      湖南银江交通技                           售；计算机系统集成服务；交通智能化工
     7、新游戏产品盈利水平未达预期的风险
                     系统服务；维修、租赁：计算机：企业管理咨询、企业形象策划；销
序号                                        金额（万        对价    金额（万                      占总对价比
           月均 ARPPU 值（元）                                   22.20
                                                       转让：计算机信息技术，计算机网络技
使得其在付费转化方面拥有巨大的支付优势。
对价股份             指   公司就购买标的资产而应向转让方中有关各方非公开发行的
      5                            河北                                   5.34
     本次交易拟以2015年11月30日为评估基准日，杭州哲信100%股权的预估值
董事长。
                                                     心]V1.0
配套资金不足，由公司以自筹资金解决。
      2                            河南                                   6.19
     二、公司设立情况 .............................................................................................. 74
月18日、6月26日买入浙江金科股票，并在7月24日卖出浙江金科股票的行为，系
银江股份              -            -     9,727,616          1.85     9,727,616          2.48
股份，朱志刚对公司的实际控制力将会下降，公司存在实际控制人持股比例较低
                     文化创意策划（除演出及演出中介）；设计、制作、代理、发布；国
     3、本次交易标的资产的定价原则公允，非公开发行股票的定价方式和发行
     评估对象股权价值＝价值比率×被评估单位相应参数
       截至2015年11月30日，杭州哲信已经注册的域名如下：
 4    杭州万霆科技有           2,389.48        10.00   一般经营项目：计算机软硬件、办公自
                                                      企业策划、影视策划；图文设计；代理、
     公司重大资产重组的情形................................................................................. 200
                                                                                南京嘉译网络科技有限公
             V1.0
    合计               87,000.00                 -                    -           87,000.00
       1、2014年10月，王衡鑫（王健父亲）以1元/注册资本向方明、源开鼎盛转
       君煜投资主要用于认购浙江金科本次募集配套资金所发行股票并进行后续
                                   2016 年度《专项审核报告》披
          研发人员                     42                              50.60
     ②公开市场假设
注册资本             5,000 万元
       金科控股、王健、君煜投资、艾泽拉思、上虞硅谷授权上市公司直接办理其
不会导致上市公司与实际控制人、控股股东及其控制的关联方之间产生同业竞争
3、最近三年主要业务发展状况及主要财务指标
                        25.00%                          20.00%                   39.95%                        15.00%                     0.05%
    22        陆诗瑶               1.17             0.0390         数据分析专员
         一种手游装备断点保护
     ②本承诺函签署后至本人直接和/或间接持有浙江金科股票期间及本人在杭
     滨江众创成立以来主要从事股权投资相关业务。
前景，其中，银江股份和吴剑鸣按照13亿元的估值对标的公司进行增资，银江股
错能力进一步提升；另一方面，投入更多的资源，建设拥有更强计算能力和更大
股，向朗闻谷珪发行2,431,904股，向吴剑鸣发行2,431,904股。
       本次股权转让后，杭州哲信的股权结构如下：
     本次交易完成后，朱志刚直接和间接控制上市公司股权比例为30.00%，仍为
     （2）若发生必要且不可避免的关联交易，我方及所控制的企业将与浙江金
                                   2016 年度《专项审核报告》披
     本次募资发行股份总额应当以中国证监会最终核准的发行规模为准。如中国
序号                         项目名称                         投资总额     拟使用配套募集资金
集配套资金49,308.74万元、51,989.08万元、10,309.00万元、49,959.00万元、
    29             胡兴           0.36                 0.0120         商务专员
            个游戏
过与数十家CP保持良好的合作关系，产品类型覆盖包括捕鱼类、消除类、益智
    负债总额                                                                         -
戏运行数据决定平台导量支持力度，让优秀的CP获取更好的经济收益。
      5                            河北                                   5.33
    6                杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）
利润总额                                     6,101.52             4,160.36                6,217.98
地位和市场影响力，具有人才、平台及经营模式的先发优势。随着移动游戏市场
  1      商务系统软件                            浙 DGY-2014-0797        2014.05.07         5年
     虚拟道具销售收费模式是指，游戏玩家可免费获取游戏，若玩家希望进一步
附加值细分领域，并在2015年7月成功收购过氧化物产业链上游蒽醌生产企业吉
目录 .............................................................................................................................. 3
                                                   法须经批准的项目，经相关部门批准后依
展水平，以实现上市公司的跨越式发展，为上市公司全体股东带来更好的回报。
住所                 杭州市西湖区古荡街道西溪路 525 号 A 楼西区 318 室
注：月均活跃用户数（万人）：活跃用户指当月存在登录游戏行为的用户，月均活跃用户数
     ① 报告期内自上线起游戏主要运营数据
     1、本次交易标的资产的评估值待正式评估结果出具后，由上市公司再次召
      2                       河南                                  6.53
                                      2017 年度《专项审核报告》披
      五、交易合同生效条件 ...................................................................................... 26
浙江金科（300459）                       发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
               哲信                                                             2017.04.29
   8                      盛万投资                             3,164,900        1.19
                             具有证券期货从业资格的会计师事务所就目标公司盈利承诺
务费用，则可能会削弱本次交易对上市公司盈利增厚的效果。
的开发商、渠道商合作伙伴提供更加开放的接口，促使业务吞吐量、安全性、容
控制权溢价。
（四）本次配套募集资金的必要性
     1、上市公司前次募集资金使用情况
（二）最近三年标的资产增资、股权转让价格差异情况的说明
法定代表人           姜学鹏
                          承担之日
               身份证号            33012519671003****
注册资本             26,500万元
                                                     配件零售；计算机、软件及辅助设备零
《准则第26号》、《财务顾问管理办法》和《创业板信息披露业务备忘录第13 号
                                                   大玩家]V1.0
产盈利能力的贡献。
是否取得其他国家或地区的居留权          否
                                      2017 年度《专项审核报告》披
争地位。
公司的持续盈利能力和发展潜力，以实现上市公司股东的利益最大化。
住所                  绍兴市上虞区曹娥街道花园东路 68 号 308 室
规范性文件及《公司章程》，并结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制
     截至2015年11月30日，朱志刚直接持有公司股份62,526,550股，占公司总股
            （四）本次配套募集资金的必要性 ......................................................... 62
             杨建平
     本次交易的标的资产预估增值率较大，提请投资者注意本次交易的评估增值
  2                                                           88,576.30               88,576.30
统一社会信用代码       913302063168084369
       股权结构如下图：
     ①本次交易完成后，在我方持有浙江金科股票期间，我方及我方控制的企业
分利用大数据、云计算、物联网等高科技技术，初步实现“智慧城市信息服务与
                            1.00%                              3.00%
供给数以亿计的用户。
    平均动态 PE 值                                  15.01
              (有限合伙)                                                               平衡证券投资基金
完整性承担个别及连带的法律责任。
六、上市公司对标的公司治理结构的协议安排
                                      露之日起 30 个工作日内
报告期/最近两年及
    9         卢锡合              44.22             1.4740           开发工程师
     截至2015年11月30日，源开鼎盛共有35名股东，主要合伙人均为杭州哲信员
且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给
                                                原信息产业部
内主流的渠道服务商包括各类应用商店、电信运营商平台、广告联盟、移动终端
          《关于加强对进口网络游戏审批
       6、业绩承诺无法实现的风险
月28日国务院发布的《国务院关于促进企业兼并重组的意见》中提出要充分发挥
       移动游戏行业具有生命周期短、产品更新换代快、用户偏好转换快的特点。
                                                     零售；钟表、眼镜零售；厨房用具及日
    持证   许可证书                                              发证机
因此以标的公司14,547.43万元的估值为基础向企业增资。
                                       申能（集团）有限公司
          月均 ARPPU 值（元）                               19.80
竞争力突出
       最近三年的职业和职务        浙江开尔新材料股份有限公司董事、副总经理
经营范围
 9             杭州泰恒投资管理有限公司                        450.00               3.00
              运营数据指标                                运营数据
成立时间             2009 年 09 月 01 日
浙江金科（300459）                                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（二）募集配套资金认购方的股份锁定安排
关联关系。王健、源开鼎盛、方明、凯泰投资、银江股份、滨江众创、钱江创投、
          《文化部关于改进和加强网络游
                             司          B 楼 407         管理要求之业务
通合伙）审验，并出具了天健验[2015]115号《验资报告》予以验证确认。全部
经营范围              询及技术转让；互联网文化活动策划。（依法须经批准的项目，经相
股权情况              杭州哲信认缴出资1000万元，占比100%
从而提高运营收益。
估值以一定的折让向滨江众创和朗闻谷珪转让了部分出资额。
          公司全部股权项目                                  网络游戏的细分行业。
      北京欧迈特科技                         制造通信交换设备.一般经营项目:技术开
                                             一般经营项目：服务：物联网技术开发、
注册资本             1,000.00 万元
                                                                                                                                        上海朗闻资产管理中心
                                                   物联网技术开发，计算机软件、城市智能
      4、对外投资情况
      杭州才云科技有
等相关议案之前或同时签署补充协议正式确定。
                                          浙江金科过氧化物股份有限公司
     炫彩消星星钻石版是一款竖版的休闲消除类游戏，当有两个或以上颜色相同
源开鼎盛             指   宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）
八、其他保护投资者权益的措施
    本方为本次交易的中介机构提供的副本或复印件与原始资料或原件一致；所
                          合计                                            36.06
16    能化技术有限公     1,000.00      51.00   备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），
          月均活跃用户数（万人）                                 66.75
销商/东方花旗证券
    吉林银江信息技
         净利润                                                                     6.04
步产业整合打下基础，从而推进公司产品向高附加值产品的转换，促进上市公司
 3         方明     11.99    34,771.0000   10,431.3000      3.60   24,339.7000     15,346,595      8.39
获取方式    网络下载、PC 导入                        网络下载、PC 导入
（二）募集配套资金投资项目的具体情况
可能将无法按期进行，提请投资者注意。
数应为上述第①项下其所对应的当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿
                                                                                 单位：万元
         总计              7,950             100            10,600
流量                 指
    对方                                                                   （%）
关联交易报告书及摘要，另行召开董事会审议与本次交易相关的其他未决事项，
品。公司主导产品SPC为环境友好型精细化工新材料，广泛应用于日化洗涤领域，
     杭州哲信致力于移动休闲游戏的发行运营，相比市场上其他中重度移动网络
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润                   9,518.86       1,655.22        -38.93
                                                                                                                                                                 济合作交流办
       16、应收账款的风险
序号       产品名称             核发机关                证书编号         发证日期         有效期限
间的竞争日趋激烈，未来只有游戏独特、玩法新颖、制作精良、体验好的游戏产
  10      萝卜家园 2                  益智类        2015 年 3 月                 3.28
     目前，标的公司发行运营的游戏不存在强制扣费、暗中扣费等情况，不存在
类、动作类、跑酷类等热门游戏类型。
普通攻击击败怪物，接受每一关怪物的考验，安全到达游戏终点位置即可通关关
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
“数据分析体系”是平台的大脑，“CP开放接入体系”、“渠道商开放接入体
     若标的公司在盈利承诺期内的任一会计年度未能实现承诺扣非净利润的
的关联关系如下表：
产交易对方：方明”。
  1      支付本次交易现金对价                     87,000.00                   87,000.00
     ③渠道商开放接入体系
公司名称               宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）
     软件企业在取得软件企业证书后需每年进行年审，年审合格的软件企业方可
    消除类              1                        13
2010年开始对原有SPC生产线进行节能扩产技术改造，并于2010年底建成投产，
                                                     出口、代理进出口；计算机技术培训
     萝卜家园2是一款竖版的休闲益智类游戏。在游戏过程中，萝卜会不断的从
致不再具备上市条件是指“社会公众持有的股份低于公司股份总数的25%，公司
本人及上述主体将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业
休闲游戏生态体系的经营模式，进一步做大移动休闲游戏发行运营业务，并同步
险。
                   营业利润                                                                 2.91
     1、补偿时间
市场竞争加剧，游戏企业对市场份额的争夺将越来越激烈。日趋激烈的竞争可能
          公司 100%股权
          月均付费用户数（万人）                                 23.40
                           夏彩丽         夏永亮                                                                  杭州市人民政府
时根据本次交易的标的资产交易价格情况，本次交易相关财务比例计算如下：
家版权局的共同监管。由于游戏产业快速发展的同时可能会引发一些社会问题，
     六、股份锁定安排 ............................................................................................ 195
 朗闻谷珪             1,740.0000
                     广州市天河区东站路 1 号东站综合楼三楼 A 区 303A 房（仅限办公用
查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
                            公司声明
 3               杭州市财开投资集团公司                       1,650.00             11.00
                                                                             陈文豪
             哲信                                                             2017.5.31
     二、本次现金支付的具体情况 .......................................................................... 51
     豪情捕鱼是一款横版的捕鱼类休闲游戏。在游戏中，鱼群会从屏幕的两边向
加权平均净资产率（%）                            8.43                   9.19                14.50
                                   易的批复文件之日起 3 个月内
移动终端             指   求定制化各种功能的便携式电子终端产品，主要包括移动智能
             （二）控股股东的基本情况 ..................................................................... 80
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
产品的每个重大改动进行重新测评，对移动游戏产品涉及版权的关键点进行筛查
（四）标的资产拥有较强的移动休闲游戏的推广运营经验，核心
                                                                       95.00     1,677.7950
     朗闻谷珪成立于2015年6月12日，最近一期主要财务指标如下：
     2、软件企业认证证书
    术有限公司
  2          王衡鑫                   40.00                   40.00              40.00
            （一）配套融资募集资金用途 ................................................................. 57
      5                       河北                                  5.34
                                                  务；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（依
    负债总额                                       216,361.80                            219,675.31
的方式，为上游原创内容合作伙伴，提供包括投资孵化、业务合作等在内的深入
                                                   询、技术推广；计算机系统集成；销售计
仍然无法彻底杜绝可能发生的知识产权侵权或被侵权的情况。截至本预案签署
Android              指   移动设备，如智能手机和平板电脑，由美国 Google 公司和开
     近年来，移动游戏行业处于快速发展阶段，市场呈现高速增长趋势，吸引了
           （一）标的资产的预估值 ....................................................................... 170
                                   易的批复文件之日起 3 个月内
     ②方明授权上市公司直接办理方明通过本次交易取得的上市公司股份的锁
      1、基本情况
配套资金认购方       指   杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）、绍兴上虞硅谷
                     吴文仲、郑锦栩、胡玉彪                 发财政局                                                                          创业乾坤（北京）投资
 7                        金顺进                               540.00               3.60
  11                       章伟新                              2,531,875        0.96
 1         星辉海纳(上海)投资中心(有限合伙)                           2              0.02
注册资本              49,007.40 万元
     公司为时代金科整体变更设立的股份有限公司。
               杭州                                                            2015.06.29 至
+已补偿现金金额，则补偿义务人应按资产交割日前各自所持标的公司的出资额
  2                     源开鼎盛                                  25.00            21.95
险。
     根据《互联网文化管理暂行规定》（文化部令第51号）和《文化部关于加强
                                        哲信移动支付系统软
                                      100%                         100%
     游戏运营环节对游戏企业的用户积累及营收至关重要。杭州哲信对上线运营
戏开发商采购游戏产品；另一方面需要向各类流量渠道支付推广服务费用。
（二）交易对方及其主要管理人员最近五年内未受行政处罚、刑
时根据本次交易的标的资产交易价格情况，本次交易相关财务比例计算如下：
争优势和品牌优势，产品被国内外著名日化企业所广泛采用，公司经营业绩实现
在以移动互联网为代表的新兴产业领域开辟第二主业，抓住新兴产业发展的时代
     2、员工受教育程度
     3、员工年龄分布情况
队和核心人员不能适应公司的企业文化、管理模式或其他原因，有可能会出现人
额为175,514,353.03元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普
                                                其他社会公众股                               叶钢
    科技有限公司 100%    月 31 日                   营。上海骏梦业务领域包括网页
     1、审批风险
                                                      组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；
前置审批、文化部备案而被处罚的风险。
     根据《重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通
下属子公司的关联交易，不会利用自身作为浙江金科股东之地位谋求与浙江金科
                                                   弱电技术开发、弱电安装技术服务（以上
件企业认定管理办法》的有关规定，于2014年12月31日获得浙江省经济和信息化
    哲信                                                                     月23日
市场竞争加剧，游戏企业对市场份额的争夺将越来越激烈。日趋激烈的竞争可能
及调优机制，建立了完善的市场、玩家行为分析及研究机制，其目前成功推出的
                                                  一般经营项目：医疗设备、医疗软件、医
注册资本             2,000.00 万元
浙江金科（300459）                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
广，以获取包括转化率、投产比等核心数据。
统参加网络投票，以切实保护股东的合法权益。
况无法达到当初预期的正常状态，技术、行业与产品的市场情况发生较大变化，
                                   2017 年度《专项审核报告》披
准及中国证监会核准以及最终取得中国证监会核准的时间存在不确定性，提请广
                     万元，占比 1.79%；深圳前海盛世融金投资企业（有限合伙）23.54
                                 n
      卧龙创投            506.37             6.37           506.37             4.78
     在移动游戏业务方面，标的公司在移动游戏运营领域发展较快，在游戏内容
再从事与浙江金科及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。
（一）已经获得的批准程序
392,994,952股，扣除持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人、上市公
      厦门银江智慧城
基地建设项目以及支付本次发行费用。本次募集配套资金的使用安排符合上述规
  发行股份及支付现金购买资产交易对方                           银江股份
    8         童柯星              77.25             2.5750            运营经理
     三、本次发行股份具体情况 .............................................................................. 52
履行的程序、关联交易基本原则、关联交易定价原则、审批权限及其信息披露等
 股东名       持股数          持股               含配套融资                 不含配套融资
 4    科技股份       5,100.00    8.33        经营项目：收购本公司生产所需的香料原材料
          限公司
 朱志刚     62,526,550         23.59    62,526,550         11.89    62,526,550         15.91
现金及现金等价物净增加额                          14,313.95             1,349.65               53.39
      银江(北京)物联网
“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，完成由平台型企业向集自主研发、投资
     （2）实施主体：杭州哲信
公司股份自发行结束之日起36个月内不转让或者委托他人管理。
         项目                       2015 年 9 月 30 日                      2014 年 12 月 31 日
                                                            员会
科及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程
                                              原新闻出版总署、
32                          10,000.00     100.00   计算机软硬件批发及零售。 （依法须经批
注册资本             100.00 万元
伐，导致游戏产品不符市场需求，则可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造
      浙江银江智慧交                              术开发、技术服务、成果转让、设计；计
                     万元，占比 6.00%；周团章出资 39.38 万元，占比 1.79%；杰宇涛 39.38
（二）避免同业竞争的措施
            项目                   2015 年 11 月 30 日               2014 年 12 月 31 日
          商务人员                     16                              19.28
上虞硅谷             指   绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）
                                           （许可证有效期至 2016 年 12 月 30 日）； 一般
单机游戏             指
 6                      那英                                  800         4.00
                          王健、方明承诺目标公司在 2016 年度、2017 年度、2018 年度
需求变化、市场竞争加剧、技术革新等不确定因素影响，标的公司未来可能无法
求对当期损益进行一次性调整对           -6,284.02          -3,670.54                   -
     为避免同业竞争损害上市公司及其他股东的利益，公司控股股东金科控股及
     （2）实施主体：杭州哲信
       截至2015年11月30日，公司拥有的主要业务经营许可证如下表：
筹资金解决本次交易所需资金，公司尚有债务融资空间。
                                    伙企业（有限合伙）
     一、基本情况 .................................................................................................... 119
                                         杭州凯泰润汇投资管理有
                                               道路交通智能系统技术开发、技术服务、
股东、经营管理团队和核心人才离职的风险。前述人才的流失均有可能引致标的
浙江金科（300459）                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
《重组管理办法》        指   《上市公司重大资产重组管理办法（2014 年修订）》
                                                                                                                                                                99.48%
     根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易对方王健、方明承诺标的
要手段
企业基本情况如下：
    十二、预估值及定价 ........................................................................................ 170
    发行股份及支付现金购买资产交易对方及募集配套资金认购方均已承诺：
       ①主要业务发展状况
            （一）资产评估情况 ............................................................................... 123
     四、其他事项说明 ............................................................................................ 116
                               1092920 号
       标的公司2015年11月30日应收账款净额为8,794.78万元，占总资产的比例为
           月均 ARPPU 值（元）                                   17.20
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]703号）核准，并经深圳证券交易所同
            司                                 提供以上相关的技术咨询及售后服务（不
公司的关联方。
     4、本次股权转让与历次增资、转让时的条件不同
 8                    朗闻谷珪                               100.00               2.00
价格符合证监会的相关规定，不存在损害上市公司及股东合法权益的情形；
     五、业绩承诺及补偿安排 .................................................................................. 67
研发中心，加大人才培养、引进力度，以应对生态型平台建设和业务的快速发展。
                     合   计                                15,000.00             100.00
   2       《互联网信息服务管理办法》              国务院            2000 年 9 月 25 日
法模式多样，网络游戏监管法规可能滞后于游戏行业发展，标的公司经营过程中
公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个
月均付费用户数（万人）                                        41.69
     欢乐捕鱼街机版是一款横版的休闲捕鱼类游戏，游戏以深海狩猎为题材，在
     移动休闲游戏类型繁多、创意性强，但开发周期短、开发成本低，因而市场
五、交易合同生效条件
             （二）发行股份及支付现金购买资产交易对方：源开鼎盛 ................. 84
                               浙江省经济和
注：月均活跃用户数（万人）：活跃用户指当月存在登录游戏行为的用户，月均活跃用户数
            （二）发行股份募集配套资金 ................................................................. 50
             杭州                                                           2015.06.01 至
[2012]27号）规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，
认购的标的股份数量进行同比例调减。
中国证监会、深交所的批准或核准。中国证监会、深交所对于本次交易相关事项
                     比 37.98%；肇珊出资 384.78 万元，占比 17.49%；苏州聚力互盈投资
     对于游戏采购，杭州哲信主要以支付版权金、买断金或者CPS的方式支付采
滨江众创                 -             -       3,039,880         0.58       3,039,880        0.77
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
       股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受本公司盈利水平
  合计     265,000,000        100.00 525,764,952          100.00   392,994,952        100.00
           2、换股价格
序号                         股东名称                    出资额（万元）       股权比例（%）
       5                        河北                                  5.31
       ②最近一年及一期主要财务指标
万元。凯泰投资以1,000万元的价格认缴出资5.6937万元。本次增资后，杭州哲信
      2                            河南                                   6.54
                       募集前承诺投    募集后承诺投
末减值额—在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。
            （二）参股公司情况 ............................................................................... 162
             限合伙）
浙江金科（300459）             发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
一期
一、本次交易的背景
 4         浙江华拓投资合伙企业（有限合伙）                   1,500.00             10.00
                                                        星通自主研发并且通过自有团
     截至2015年11月30日，朱志刚直接持有公司股份62,526,550股，占公司总股
明确约定，利润承诺方亦具有较强的资金实力，业绩承诺补偿实施的违约风险较
    本方已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协
     3、对外投资情况
                                             工程和技术研究和试验发展;软件开发;信
完成结算。
       截至2015年11月30日，杭州哲信尚无自有产权房屋，办公场所均为通过租赁
       一、本次交易具体方案
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
      3                            山东                                   5.91
    塔防类              1                        2
                                                                                                                   浙江经协国际经 74.35%                        厦有限公司
     1、游戏接入环节的质量控制
对价现金/现金对价    指   就购买标的资产而应向转让方中有关各方支付的现金部分对
         公司                              国内广告；服务：会务服务，翻译服务，经济信
     2、合并利润表主要数据
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
化、长尾化的特点，在传统游戏发行运营模式的基础上对上下游进行创新型整合，
州哲信（包括其分公司、参股子公司）任职期间及离职后两年内，如本人及本人
数应为上述第①项下其所对应的当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿
21                     1,000.00     100.00
    序号                        省份                       累计消费金额占比（%）
     杭州哲信通过开放式的渠道接入模式，可突破自身商务部门的线下拓展边
钱江创投             指   杭州钱江中小企业创业投资有限公司
       （6）新梦乐动
家关于税收优惠法规出现不利变化，则可能存在未来无法继续享受税收优惠的风
      最近两年及一期，公司主导产品SPC的销售收入是主营业务收入的主要来
事会第十四次会议决议公告日，发行价格为15.86元/股，不低于定价基准日前二
            （二）最近三年标的资产增资、股权转让价格差异情况的说明 ....... 123
                                   收到中国证监会核准本次交
的蓬勃发展，企业自身价值也不断得到提升和体现。本次交易各方于2015年10
                李欣
交易的相关事项后暂不召开股东大会。本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审
           本次交易换股价格主要是在充分考虑公司股票市盈率及同行业上市公司估
     股权结构如下图：
合成为一个有机的并持续经营的综合体所能发挥的总体收益能力，还体现了未在
      3、最近三年主要业务发展状况及主要财务指标
净利润不足承诺扣非净利润的部分进行补偿。具体补偿方式如下：
                       服务：实业投资，投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准
     公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《重组管理办法》、《上
王宇航、王官林、翟惠林、何慎平、马昊。
及关联交易的议案的表决均进行了回避，董事会表决程序符合有关法律、法规和
       4、计算机软件著作权证书
浙江金科（300459）                        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
公司类型             有限合伙企业
浙江金科（300459）                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
    实收资本                                    10,000 万元
斯凯网络                指   杭州斯凯网络科技有限公司
移动游戏发行运营企业需要不断推出成功的新游戏产品，从而使企业在整体业绩
都有可能给募集资金投资项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司的经营业
会，对相关事项做出补充决议。
       99.95%                                  0.05%
分别为17,000万元、23,000万元和30,000万元。受游戏行业政策变化、游戏玩家
                                                                                                                                                                 浙江省政府经
公司经营业绩下降，进而对公司经营及收购效果带来负面影响。
士为公司财务总监。秦海娟买卖上市公司股票时，尚未担任公司高管。
务纳入浙江金科或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及上述主体不
     第一次解禁：方明所取得的对价股份应于标的公司2016年度《专项审核报告》
                                             一般经营项目：技术开发、技术服务：电
       ②最近一年及一期主要财务指标：
                                             子产品、计算机软件、网络产品；设计、
     本次交易的股份锁定安排情况详见“第二节 本次交易的具体方案”之“三、
行和运营，取得相应的分成收入。
      公司自设立以来一直专注于氧系漂白功能性原料这一主营业务的发展。近年
             项目                2015 年 11 月 30 日            2014 年 12 月 31 日
关业务，不断探索和创新业务管理模式和商业模式，研究开发新技术新产品，充
                      月均 ARPPU 值（元）                                   11.90
次交易成功后整合效果的重要影响因素。如果未来标的公司的股东、经营管理团
机话费结算平台进行。
    ARPPU 值=游戏产品报告期内 ARPPU 值的月度算术平均数。
                                                                                                                                                          7.00% 浙江省协作大
    4         杨建峰               88.5             2.9500            副总经理
     一、及时、公平披露本次交易的相关信息 .................................................... 194
技术上的实现问题，而对研发过程和运营过程中可能涉及到的知识产权保护意识
                        1076802 号      [简称:自动化打包系
享受政策规定的有关鼓励及优惠政策。如果标的公司未通过软件企业年审或者国
  是否与任职单位存在产权关系            自然人股东
不能胜任造成业绩大幅下滑，但因对标的公司核心人员王健、方明的盈利承诺及
                                                                                                                                                                    60.00%
家都可以获得相应的金币和经验，金币可以用来购买捕鱼所需要的炮弹，经验可
     在标的公司2018年度《专项审核报告》公开披露前，标的公司董事会由7人
年）》统计，2014年，中国移动游戏用户数量已超3亿人，比2013年增长了约15％。
源近1,700家。
评估机构出具的评估报告为准，具体情况将在重组报告书中予以披露。
     本预案在提交董事会讨论时独立董事就该事项发表了独立意见。待相关审
       最近三年的职业和职务             杭州哲信副董事长
                          游戏体验较为轻松休闲的移动游戏类型，主要包括益智类、消
     本次交易拟以2015年11月30日为评估基准日，杭州哲信100%股权的预估值
29                            500.00       51.00   算机、软件及辅助设备、电子产品。（依
       2、翰哲网络
一、上市公司股票连续停牌前股价情况的说明
    价为173,527.4450万元。不参与业绩承诺的交易对方源开鼎盛、凯泰投资、银江
等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。
       本次交易涉及的发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第二届董事会
浙江金科（300459）                      发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
是否取得其他国家或地区的居留权         否
     2、发行股份募集配套资金
有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     根据上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方签署的《发行股份支
  2                                             14.86
2,600万元对标的公司进行增资，认购标的公司2.5028万元出资额；滨江众创以
一、基本情况
      截至2015年11月30日，方明持有杭州哲信11.99%股权，同时担任杭州哲信副
资，也未开展其他业务。
  5                     凯泰投资                                 5.6937             5.00
合其最近18个月的业务增长态势，交易各方决定以261,020万元预估值为此次交
注册号
履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
     杭州哲信的“开放型移动休闲游戏自动发行模式”主要由“数据分析体系”、
    月均付费用户数（万人）                              24.40
及支付现金购买资产交易对方基本情况”之“（一）发行股份及支付现金购买资
无条件代杭州哲信及其下属子公司予以承担，并放弃对杭州哲信及其子公司的追
（一）已履行的决策及报批程序
浙江金科（300459）              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
资金/募集配套资金         绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）方发行股份募集
杭州哲信的股权结构如下：
     截至2015年11月30日，杭州哲信及其子公司在职员工总数为83人，其专业构
培养、收购优秀产品团队，拓展高品质产品线，以及加大海外市场开拓力度，将
    八、杭州哲信最近十二个月内重大资产收购或出售情况 ............................ 166
     1、基本情况
浙江金科（300459）                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
模的快速发展，杭州哲信需要进一步加大研发人力投入和软硬件基础设施的投
 章伟新      2,531,875          0.96     2,531,875          0.48     2,531,875          0.64
（四）募集配套资金认购方：艾泽拉思
     持续经营假设是指评估时需根据评估对象按目前的用途和使用的方式、规
     所有者权益合计                                  17,777.36                          15,091.54
     本次交易构成关联交易。
      银江(宁波)物联网
增强上市公司的抗风险能力和可持续发展的能力，增加对股东的回报。
                                               哲信超级大玩家手机
     本次交易完成后，公司将由一家环境友好型精细化工新材料企业（主导产品
功出口到海外，并获得海外市场赞誉。
经营范围
    限公司拟收购深圳市   2014 年 12
 8                     1,961.00      50.99   能系统工程施工；道路交通智能系统产品
               （一）已履行的决策及报批程序 ............................................................. 27
     相较国内移动互联网的蓬勃发展，世界范围内，还存在许多互联网欠发达地
     ①王健通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不转
      3                            山东                                  6.08
                                                                                                                   浙江经协物资租      浙江省经协集团             上海磐风投资管理    100% 位定、王卫
     6、标的公司会计政策和核算制度的任何改变；
         项目                            2015 年 1-9 月                         2014 年度
不存在同业竞争情况。本次交易完成后，杭州哲信将成为上市公司全资子公司，
审批事项尚未完成。能否通过公司就本次交易的第二次董事会、股东大会批准并
    25        孙思文                0.6             0.0200              行政
成、教育程度和年龄分布如下：
       ①主要业务发展状况
营业收入                                    45,937.66            47,690.20              48,041.25
解答》规定
本次募集配套资金的认购。截至本预案签署之日，上虞金哲的出资人与上市公司
             V1.0
            本公司向上述股东分别支付对价的金额及具体方式如下表所示：
戏具有创意性强的特点，市场上还存在大量有潜力的独立开发团队。为了进一步
费转化率及ARPU值，从而提高运营收益。杭州哲信通过对积累的游戏运营数据
                                                       技术开发、技术服务、技术咨询、成果
营业利润                                     5,941.42             3,876.21                5,842.36
为用户提供优秀的产品内容，实现更好的用户黏性，更深的用户变现，产生更多
施达成一致，则本次交易存在终止或取消的可能。
使标的公司游戏产品难以保留现有用户或吸引新用户，将对标的公司的业务、财
      六、本次交易决策过程 ...................................................................................... 27
                                   收到中国证监会核准本次交
组织机构代码         60912149-4
  1           王健                    60.00                   30.00              60.00
                     投资。
     向全网推广渠道商开放接入系统将是杭州哲信未来业务发展的重点，杭州哲
全生产基金2,224,847.14元）计入资本公积，整体变更为浙江金科。
丢失等风险，从而降低玩家的游戏体验，造成玩家流失。如果标的资产不能及时
          对方姓       权比                   元）          比例      元）                          例（%）
    安徽德力日用玻璃股                              广州创思目前主要从事网页游
标的公司所处行业前景广阔，其自身盈利能力较强且有清晰的业务规划。通过本
                            84.00%                             2.00%
                     项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                     释义
权益的行为。
              （三）移动游戏行业将继续保持较好的发展态势 ................................. 45
     一、交易对方基本情况 ...................................................................................... 83
采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入浙江金科或
         哲信罪恶之城
             通讯地址                  杭州市西湖区西溪路 525 号浙江大学科技园 C 座
       （一）发行股份及支付现金购买杭州哲信100%股权
     （5）项目投资概算
浙江金科（300459）                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
    传媒文化发展有
                     需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    上海裕隆生物科
  9                        2,086.96           4.17
     ②源开鼎盛、凯泰投资、银江股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪、吴剑
五、本次交易对上市公司股权结构的影响
      2                       河南                                  6.77
      1                       广东                                  12.54
（五）本次发行股份的锁定期
         名称                                                    经营范围
                                          100%
                                   易的批复文件之日起 3 个月内
          金柏仁                                                             俞世铭
                                                                                              7.042%          限公司
 4         北京惠为嘉业科技发展有限公司                           2,000         10.00
                                              统]V1.0
品可以直接寻找渠道服务商运营取得分成收入，也可以授权给游戏发行商代理发
            （七）质量控制情况 ............................................................................... 154
二次董事会和上市公司股东大会审议，并需经中国证监会核准，能否通过公司第
之地位谋求与浙江金科达成交易的优先权利。
序号                     股东名称                       出资额（万元）       股权比例（%）
              （一）推动公司业务的跨越式发展，加快“精细化工新材料+移动游戏
     1、报告期内，杭州哲信发行运营上线的游戏数量情况：
吴剑鸣以及配套资金认购方金科控股、王健、君煜投资、艾泽拉思、上虞硅谷均
                                                   营活动）
开发的开放型“移动游戏综合运营平台”为依托，通过自动化筛选、接入精品化
住所                 上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号 5 幢二层 990 室
台用户。
    指游戏产品报告期内各月活跃用户数的月度算术平均数；
    TC            4,367.77     9.60          5,397.49     11.74       3,506.51      7.38
                                             程，园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理，
    2                                    王健
      3                            山东                                   5.99
     根据《企业会计准则》规定，上市公司收购杭州哲信100%股权为非同一控
  3                       方明                                    15.00            13.87
     4、本次配套募集资金金额较大的必要性
     七、本次交易构成重大资产重组 ...................................................................... 71
     根据《出版管理条例》（国务院令第594 号）、《互联网信息服务管理办法》
总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。
               （二）补偿安排 ......................................................................................... 24
  王健                   -             -      94,513,887        17.98      61,733,887      15.71
凯泰投资             指   杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）
                                             一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、
       截至2015年11月30日，除持有杭州哲信9.10%股权外，凯泰投资其他对外投
    序号                           省份                       累计消费金额占比（%）
                                             许可经营项目：生产：太阳能电池板支撑系统、
     ① 报告期内自上线起游戏主要运营数据
                          100%
规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
     1、审批风险
占公司总股本的24.19%，朱志刚直接和间接控制的上市公司股权比例为47.79%，
                      北京市中宣市政工程有限       上海朗闻投资管理合伙企                                  邵万琦、沈嘉君、袁兴
二次董事会和股东大会批准并获得中国证监会的核准存在不确定性；同时若股价
         化传播有限公司
发行新股2,650万股，发行价格为7.84元/股，募集资金总额为20,776万元，扣除发
风险意识，以便作出正确的投资决策。同时，本公司一方面将以股东利益最大化
                                                      制品、机械设备、仪器仪表、汽车零部
原管理层为满足业绩承诺，可能采取不利于企业长期稳定发展的经营策略的风
 3                      方明                                    15.00             11.99
    序号                      省份                       累计消费金额占比（%）
                  5.00%                                       95.00%                99.95%                                            0.05%
 韩礼力      2,531,875          0.96     2,531,875          0.48     2,531,875          0.64
       在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增
大投资者注意投资风险。
三、股份锁定安排
            名称                                                  经营范围
（二）移动游戏是上市公司切入移动互联网产业的理想领域
               （一）发行股份及支付现金购买杭州哲信 100%股权 ........................... 17
大量行业内的企业增加投资和行业外企业的进入。活跃的行业投资并购行为在刺
           （二）主要资产权属情况 ....................................................................... 166
次交易方案及全过程进行监督并出具专业意见。
                                                  公司副董事长、公司控股股东董事兼总
     若上述股份锁定承诺与监管机构的最新监管意见不符，则根据监管机构的最
浙江金科（300459）           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
浙江金科（300459）               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
  2                                               88,576.30                   88,576.30
       协议》。根据该协议，本公司拟向上述股东发行股份并支付现金，购买其持有的
                                                   营)
司目前的规划，本次交易后的标的公司仍将由原来核心管理团队进行具体的业务
    巨龙管业收购艾格拉
“开放型移动休闲游戏自动发行模式”，完成由平台型企业向集自主研发、投资
州市地方税务局江干税务分局《税费优惠事项办理通知书》（杭地税江优办登字
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
相关监管部门逐步加强了对行业的监管力度，针对游戏运营单位的业务资质、游
     4、本次交易不影响上市公司上市地位，交易完成后可改善并提高上市公司
分析及研究机制。但若标的公司不能及时推出新类型、新题材的游戏以实现产品
      浙江银江研究院                         络系统、计算机系统集成、电子工程的研
   3      欢乐捕鱼街机版              捕鱼类       2014 年 12 月                 8.15
                                             道路交通智能系统、计算机软、硬件技术
的提高，对文化娱乐产品的需求将更加强烈，移动游戏行业的盈利能力将进一步
住所                   北仑区梅山大道商务中心四号办公楼 420 室
 2       源开鼎盛    15.43    44,747.0000   13,424.1000      4.63   31,322.9000      19,749,621      10.80
   序号                       内容                                     金额
浙江金科（300459）                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     本次交易涉及关联交易，公司董事会、股东大会审议相关议案时，关联董事、
于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(交易均价的计算公式为：定价基
     标的公司作为专业的游戏运营公司，拥有专业化的管理团队和技术人才队
       本次发行募集资金除用于支付本次交易现金对价及相关发行费用外，还将投
                     投资、投资管理、资产管理、实业投资、创业投资（除金融、证券等
     移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目计划投资
积累、核心技术储备、团队组成等方面均具有较强的竞争优势。未来经营中，杭
致不再具备上市条件是指“社会公众持有的股份低于公司股份总数的25%，公司
  5      2015SR189716                                           2015.04.28     2015.09.29
为261,020.00万元，预估值与归属于母公司所有者权益相比增值236,031.56万元，
    益智类              2                        4
                     本次交易前                                本次交易后
             主体
                                             自动化设备，仪器仪表；其他无需报经审
信未来将继续投入资源实施“移动游戏综合运营平台”的升级以及渠道管理中心
道作用，强化资本市场的产权定价和交易功能，拓宽并购融资渠道，丰富并购支
整合既保证上市公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有竞争优势并充分
                                             设备销售；批发零售：计算机软硬件、机
                        软著登字第      哲信罪恶之城网络游
计师或其他专业顾问。
                                                  公司董事兼总经理、上市公司前十大自
体现，后续年度的盈利能力预期将进一步提升。移动游戏企业经营业绩具有一定
（三）交易对方最近五年的诚信情况
                                                                          5.00    348.0000
                                   露之日起 30 个工作日内
 6       滨江众创     2.50     6,996.2500    2,175.0000      0.75    4,821.2500       3,039,880      1.66
名称                 南京新梦乐动软件科技有限公司
众创、钱江创投、朗闻谷珪、吴剑鸣合计持有的杭州哲信100%股份。
9      吴剑鸣     2.00     5,597.0000   1,740.0000    0.60     3,857.0000      2,431,904     1.33
平。
 5       银江股份     8.00    22,388.0000    6,960.0000      2.40   15,428.0000       9,727,616      5.32
     本次重组的标的资产涉及的有关报批事项，已在本预案中披露。
                                                     装零售；纺织品及针织品零售；箱、包
从而对上市公司当期损益造成不利影响。
      2、简要经历及任职单位产权关系
第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。根据杭
     根据杭州哲信2014年度财务数据以及上市公司的2014年度《审计报告》，同
    术有限公司                             转让；计算机软硬件开发；智能交通系统
                                      限公司                                                                司                                    司                  深圳合众迅腾科技有限公
萝卜刚从坑里冒出头时，玩家只需用手指点中萝卜，再往上滑动即可将其收获。
市公司的业务组合和盈利能力，提高上市公司的可持续发展能力，切实提升上市
整合既保证上市公司对标的公司的控制力又保持标的公司原有竞争优势并充分
股东、实际控制人，交易对方及其主要负责人，标的公司及其董事、监事、高级
说明
     一、基本情况 ...................................................................................................... 74
披露后30日内解禁15%；
可解禁股份数为0。扣减上述补偿股份后当年可解禁股份尚有余额的方可解禁。
法定代表人           章建强
积累、核心技术储备、团队组成等方面均具有较强的竞争优势。未来经营中，杭
  3                       方明                                    15.00            15.00
     4                      研发费用                                              8,181.79
司的董事、监事、高级管理人员及其关联人持有的上市公司股份后，社会公众股
反复调研论证，浙江金科选择收购杭州哲信100%股权，以移动游戏作为切入点，
       最近三年上市公司不存在《重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
承诺标的公司2016年度、2017年度和2018年度实现的扣除非经常性损益的净利润
成较大的负面影响，从而影响标的公司的经营业绩。
的双主业上市公司。浙江金科将通过此次交易搭建传统产业与新兴产业的多元发
让40万元出资额。
   5                      卧龙创投                            12,659,175        4.78
的用户，从中获取游戏发行运营收入分成。本次交易完成后，浙江金科将充分发
                             2014 年 6                  艾格拉斯主要从事移动终端游
《专项审核报告》        指
     截至本预案签署日，上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制
          产交易       的股  （万元）                                             数量（股）
公司变更财务总监及聘任副总经理的公告》，上市公司第二届董事会第九次会议
     文化部为加强网络游戏管理，规范网络游戏经营秩序，维护网络游戏行业的
     本次发行募集资金除用于支付本次交易现金对价及相关发行费用外，还将投
          项目                     2015 年 1-11 月                          2014 年度
                                   露之日起 30 个工作日内
           营业收入                                        -                             -
    13        翟惠林               7.08             0.2360            技术总监
                                                       目
  方明                   -             -      15,346,595         2.92      15,346,595        3.91
       移动游戏行业具有生命周期短、产品更新换代快、用户偏好转换快的特点。
（一）业绩承诺
                                               销售；计算机系统集成；软件开发。（以
    24        叶旭丹                0.6             0.0200         研发运营专员
                                                                                                                                                                         33.33%
     本次交易完成后，杭州哲信将成为上市公司全资子公司；上市公司实际控制
    注：源开鼎盛 2014 年财务数据已经审计，2015 年 1-11 月财务数据未经审计
    中文天地出版传媒股
                             司          B 楼 406         管理要求之业务
重大风险提示.......................................................................................................... 33
     1、标的公司业务范围、本质和/或业务活动的重大改变；
       浙江金科（300459）                      发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     截至本预案签署之日，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及募集
     7、现金补偿无法实现的风险
 陈文豪      2,531,875          0.96     2,531,875          0.48     2,531,875          0.64
业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与浙江金科及其下属公司经营
     （1）建设内容
情况与评估假设不一致，特别是出现宏观经济的波动、国家法规及行业政策变化、
    26          许燕               0.36             0.0120            商务主管
                                   露之日起 30 个工作日内
                                                                                    21.127%                                                         徐东平
     公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司在此次交易进行过程中，以及与
本的23.59%，朱志刚控制的金科控股持有公司股份64,116,550股，占公司总股本
                                                                           100%                              100%
网络游戏运营企业的相关资质进行了规定，同时也对游戏产品的内容设置进行了
庞大，相对轻度的游戏体验也使得ARPU值相对网络游戏较低，单次付费金额也
浙江金科（300459）              发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     以标的资产的预估值为基础，经友好协商并按上述公式计算，该等发行的股
  9                    胡仁勇                                100.00                     1.00
     9、收入结算模式依赖运营商话费结算平台的风险
                                                                            吉林电视台
                                                                                                                  1.408%
的关卡。游戏里面总共有四个角色可以供玩家选择，每个角色都有其独特的能力，
配套资金的50%；并购重组方案构成借壳上市的，比例不超过30%。
君煜投资              -            -     6,500,000          1.24              -             -
                      关部门批准后方可开展经营活动）
次交易，标的公司成为上市公司全资子公司，充分参与到资本市场中，品牌知名
       截至本预案签署日，王健持有杭州哲信46.95%股权，为杭州哲信控股股东及
     （4）加大对交易大数据的深入挖掘
管理。
年产 10 万吨钯触媒双
优势。
 9        吴剑鸣      2.00     5,597.0000    1,740.0000      0.60    3,857.0000       2,431,904      1.33
                      合计                                      113.87           100.00
     截至本预案签署之日，杭州哲信核心人员为王健、方明、张正锋、杨建峰、
     5                 运营推广费用                                              47,698.48
                                               旅游电子科技、电子楼宇智能化系统、城
            （五）业务流程 ....................................................................................... 152
          发行股                                现金对价                          股份对价
    月均活跃用户数（万人）                              39.86
七、网络投票安排
  9      2015SR205823                          戏软件[简称:烈焰雄       2014.08.06      2015.10.26
浙江金科（300459）                        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
浙江金科（300459）                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                               信息化委员会
     目前，我国移动游戏市场上，由于用户消费习惯等原因，虚拟道具销售收费
在内的7大系列移动休闲游戏产品，累计用户激活接近2亿人次，月均用户激活近
（五）发行股份及支付现金购买资产交易对方：银江股份
公司的控股股东。
凯网络任职技术经理，2012-2015年，入职杭州华杭科技有限公司任职技术总监。
                                                                     资、投资管理、投资咨询
                                                 支付时点                           金额(万元)
      杭州亿超电子商
                                                                                          单位：万元
    交易对价为116,472.5550万元。
                                                   院决定规定应经审批而未获审批前不得经
      科技有限公司
号                   （万元）   （%）
iOS                  指
产品品质优势、成本控制优势、客户群优势等综合竞争优势，在国内外市场环境
   16                       金柏仁                             60.76                0.76%
浙江金科（300459）                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
    2.3              大数据平台软件投资                                           3,308.00
现股权价值，更能合理反应标的资产的价值，因此在预估阶段采用了收益法并由
戏产品，以及多元化的发行渠道体系，将优质的游戏内容和服务提供给数以亿计
制定推广计划。由产品研发部门配合运营部完成新游戏产品审批手续，市场部再
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
    月均 ARPPU 值（元）：ARPPU 值=当月游戏内消费总金额/游戏当月付费用户数；月均
公司比较法和交易案例比较法：一、上市公司比较法是指获取并分析可比上市公
机构出具的意见。
本次交易的协同效应。
             （二）交易对方及其主要管理人员最近五年内未受行政处罚、刑事处
     标的公司利润承诺期内各年度预测净利润增幅较大，主要系标的公司近两年
多，最后剩余的星星数量越少，获得的奖励分数也就越高，通关游戏也将更加容
未来发展战略的重要举措，符合移动互联网企业的发展模式。
    2         王衡鑫           424.4068            14.1440               无
支付现金补偿的风险。
     1、员工专业结构情况
     六、上市公司对标的公司治理结构的协议安排 .............................................. 70
                     许可经营项目：生产：年产过碳酸钠10万吨、食品级液态二氧化碳1.2
召开前或同时签署补充协议正式确定，且尚需经中国证监会核准。
是否取得其他国家或地区的居留权     否
   称                                        持股数          持股        持股数         持股
      一、本次交易的背景 .......................................................................................... 44
补偿的安排，上市公司无法替换现有管理团队的风险。
                                             技术服务、成果转让，承接城市智能化系
公司类型               有限合伙企业
汇率变动对现金及现金等价物的影响               279.54              -568.55           -307.66
免等具有较强的控制力。
证监会的行政处罚、或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情况。截
的游戏根据客户行为进行分析，对产品进行持续迭代改进，以保证游戏用户能够
执行事务合伙人         杭州凯泰润汇投资管理有限公司（委派代表：王林福）
      发展有限公司                                营和代理各类商品和技术的进出口业务
号                       （万元）       例（%）
    月均付费用户数（万人）：付费用户指当月存在游戏内消费行为的用户，月均付费用户
    5                   恒博创投                              126.60                1.59%
浙江金科（300459）                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
    十、未决诉讼和仲裁、非经营性资金占用、为关联方提供担保等事项 .... 169
       1、基本情况
                        1077820 号       [简称:数据统计系
     本次交易拟购买资产为杭州哲信100%的股权。本次交易将以2015年11月30
本情况如下：
  1                                             17.37   队负责运营多款移动网络游戏
                        合    计                                 30,000.00             100.00
      工程有限
    上银基金-浦发银行-上银基金财富 50 号资产
                项目                2015 年 1-11 月         2014 年度         2013 年度
留存情况                                         留存时间较长，同期参与一个游戏
                     杭州电魂创业投资有       三维通信股份有限公        杭州高新风险投资有      杭州赛知投资管理合     浙江赛伯乐股权投资管理                        24.00%
主要：TAED            7,873.77    17.31          8,445.98     18.38      10,924.14      23.00
和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场
                                   收到中国证监会核准本次交
                            5,973.44          5,973.44        2,748.56        45
       艾泽拉斯主要用于认购浙江金科本次募集配套资金所发行股票并进行后续
                   资产总额                                                            11,962.95
     标的公司要求核心人员在标的公司的任职期限不少于36个月(以杭州哲信
     （3）建设地点：杭州市区购买不超过7500㎡写字楼
     五、最近三年重大资产重组情况 ...................................................................... 77
                                             险化学品生产单位登记证》），香料化学品系列产
求的新类型、新题材的游戏以实现产品的更新换代，则可能出现标的公司业绩波
事项
升。
     （7）超级大玩家
         君煜投资                              650.00                      10,309.00
       本预案签署之日，艾泽拉思出资结构如下表所示：
有杭州哲信3.1315万元出资转让给滨江众创，转让价格为2,252.05万元；钱江创
易度、游戏消费点、市场环境、消费群体等指标的深度测评后，运营部会将测评
使、劝诱或试图影响杭州哲信的任何经营管理人员终止与杭州哲信的雇佣关系。
经营范围              一般经营项目：实业投资、投资管理、投资咨询。
鸣就通过本次交易取得的上市公司非公开发行的股份自发行结束之日起12个月
的内容，不得在网络游戏中设置未经网络游戏用户同意的强制对战，不得以随机
管理
          管理人员                     13                              15.66
     7、新游戏产品盈利水平未达预期的风险
基于通过本次交易取得的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增等情形衍
孵化、运营推广、渠道服务和海外合作于一体的生态型移动互联网企业的转变，
     本次评估根据《资产评估准则——企业价值》，采用现金流折现方法对被评
    本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证
    重庆银江交通工
十个交易日股票交易均价（交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日上
                          自愿对本次交易完成后目标公司 2016 年度、2017 年度、2018
                                             除化学危险品及易制毒化学品），食品添加剂（具
                         合计                                          36.09
                       合   计                                    256,657,806.00                    39.36
     2                      软件购置                                              7,128.73
23                     1,000.00     100.00
  4          发行费用                                                  -               2,820.00
       网络科技                            成果转让：计算机网络技术、计算机软硬件、游
    将成为浙江金科的全资子公司。
项目，以及支付本次发行费用。具体如下：
     11、实际控制人持股比例较低的风险
为周期，根据自身后台数据，与运营商后台数据或第三方手机话费结算平台反馈
                                                        2015 年以来开展移动单机游戏
                          目标公司在 2016 年度、2017 年度、2018 年度实际实现的扣除
证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
 3                      方明                                 599.50              11.99
序号                        证书编号              许可内容                       到期日
由上市公司通过发行股份和支付现金的方式对杭州哲信实施整体收购，交易完成
     ① 报告期内自上线起游戏主要运营数据
的移动休闲游戏产品，以及多元化的发行渠道体系，将优质的游戏内容和服务提
     ①方明通过发行股份购买资产取得的上市公司股份自发行结束之日起12个
论明确之前，本方将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
      银江股份最近三年主要围绕智慧交通、智慧医疗、智慧城市三大板块开展相
      九、本次交易构成重大资产重组 ...................................................................... 30
 滨江众创             2,175.0000
份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让。
     本次发行分为购买标的股权所发行的股份和募集配套资金发行的股份，具体
  章伟新              2,379.00       10.07
步产业整合打下基础，从而推进公司产品向高附加值产品的转换，促进上市公司
在浙江金科董事会审议通过的情况下，公司将聘任王健担任公司总经理。根据《上
                                                    杭州市科学技术委                                                                                                                         然人
                                           技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电
                                                                          5.00    521.5650
达到预计的经营业绩，存在业绩承诺无法实现的风险。
     软件企业在取得软件企业证书后需每年进行年审，年审合格的软件企业方可
                     月均付费用户数（万人）                                 16.78
净资产为 35,180.89 万元；2015 年 1-11 月净利润为 2,494.19 万元。上述财务数据
    4                杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）
浙江金科（300459）                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
  2                                           88,576.30       88,576.30
 6                        沈志坤                               700.00               4.67
业自由现金流模型，即预期收益是公司全部投资资本（股东全部权益和有息债务）
 9                     1,500.00     100.00   交通智能系统工程施工，道路交通智能系
第二节 本次交易的具体方案 .......................................................................... 49
            王健                              3,278.00                      51,989.08
                      合计                                       11,002            100.00
机遇，实现上市公司的跨越式发展，为上市公司全体股东带来更好的回报。经过
                      30.00%                  70.00% 100%                                                                                            杭州泰恒投          浙江华拓投资合伙企
及黑客攻击等导致游戏系统损毁、游戏运营服务中断和玩家游戏账户数据泄露或
      4                       浙江                                  5.66
      3                       山东                                  6.04
                                                                       95.00     1,653.0000
       3                        山东                                  6.08
     4、标的公司出让、转让、出售或以其他方式处置目标公司的重大资产或业
                         合计                                         36.31
                                                                                                                                                      60.00%                                               王桂英
绩。
聚合优秀开发团队，强化平台核心竞争力，杭州哲信亟需通过建立产业孵化基地
在损害公司及其股东利益的情形。公司独立董事同意本次交易的总体安排。
付现金购买资产协议》约定，交割日后，标的公司的公司治理结构应安排如下：
    司收购上海骏梦网络   2014 年 7                  戏和移动网络游戏的研发和运
      利建创投            607.64             7.64           607.64             5.73
     若标的公司在盈利承诺期内的任一会计年度未能实现承诺扣非净利润的
浙江金科（300459）                      发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
将游戏推送给渠道服务商；（3）渠道服务商完成对终端游戏玩家的对接，提供
州市地方税务局江干税务分局《税费优惠事项办理通知书》（杭地税江优办登字
     1、补偿时间
         艾泽拉思                            3,150.00                      49,959.00
    11        王哲瑜              44.22             1.4740           开发工程师
 6                    滨江众创                                3.1315               2.50
       （2）对游戏产品的上线时点、推广形式、投放市场进行推广的可行性评估，
                                                        杭州高新技术产业开
 4                    凯泰投资                               455.00               9.10
                        1076185 号       [简称:数据分析系
第二部分     专业词汇
                                                        细分子行业。报告期内公司以移
       标的公司2015年11月30日应收账款净额为8,794.78万元，占总资产的比例为
     11、标的公司游戏产品正在办理广电总局前置审批、文化部备案而面临处罚
                                             0.00             -0.06               -0.19
中国证监会核准。
伐，导致游戏产品不符市场需求，则可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造
行费用后实际募集资金净额为人民币17,551.44万元，天健会计师事务所（特殊普
 6                            林顺明                               3,000.00             10.00
    资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定，并由公司
计、评估工作完成后编制并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
    成立日期                                  1997 年 1 月 6 日
                                                       业务中的信息服务业务，验光与配镜(除
商管理硕士学位，并在丹佛斯集团总部风险投资部工作，参与集团DEAP新材料
     除上述情况外，其余交易对方与上市公司均不存在关联关系。
          浙江帝龙新材料股
    5                            银江股份有限公司
关联股东应回避表决，切实执行利益冲突回避制度。
公司名称              绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）
虞硅谷共计5名特定对象。本次发行完成后，发行对象通过本次交易取得的上市
源，公司主营业务收入的构成如下：
浙江金科（300459）               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
游戏发行效率，增加发行运营收入分成。
       2、股权结构
      1                    场地购置与装修                                        18,600.00
  3      2015SR189099                                           2015.06.28     2015.09.29
关规定，网络游戏的前置审批工作由广电总局负责，审批通过之后可以上线运营，
长，在未来年度其收益与风险可以可靠地估计。收益法以企业整体获利能力来体
           料有限公司
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
               哲信                                                             2017.06.28
注册资本             55.55 万元
    终核准的发行数量与金额为准。
进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财政
     4、对外投资情况
       有限公司
         一种手游玩家心率监测
司如果不能采取有效手段引进足够的人才，将对自身业务发展产生不利影响。
     第三次解禁：方明所取得的剩余对价股份应于标的公司2018年度《专项审核
公司类型                有限责任公司
资金储备的需求将增加。相对于标的公司的业务规模及发展规划，标的公司难以
     ①数据分析体系
九、股权的完整性和合法性以及主要资产权属情况
加入杭州哲信后担任技术总监，负责支付平台开发。
 6                     2,500.00      45.00   服务、成果转让、信息服务咨询；通讯工
                          浙江金科过氧化物股份有限公司发行股份及支付现金购买杭
                      51%
的移动单机游戏和以中重度游戏为主的移动网络游戏主要区别如下：
激市场进一步繁荣的同时，也使业内竞争更加激烈。随着各类资本的大规模涌入，
     本次交易募集配套资金符合《创业板发行管理办法》的相关规定。本次交易
浙江金科的移动互联网业务板块做大做强。
资金人民币207,760,000.00元，扣除承销和保荐费用16,465,600.00元后的募集资金
（一）标的资产的预估值
                                                                                   全国社保基金四零四组合
          朱志刚                                                             朱阳土
    10          胡媛              44.22             1.4740            商务专员
      十二、独立财务顾问的保荐机构资格 .............................................................. 32
州哲信将进一步深化上下游整合型创新，进一步完善基于大数据分析基础上的
 3            喀什金海王矿业有限责任公司                            500
易日公司股票交易均价(交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日上市
    坤      进                  有限公司          资管理有限公司       资集团公司       企业（有限合伙）       集团有限公司       投资有限公司                  15.00%
 8                    朗闻谷珪                                2.5052               2.00
  1      投资合伙企业（有           3,000.00                33.33
                                                                                                        杭州江盛股权投资有
阔的移动互联网行业，经过多年的积累，运用生态型开放平台的业务模式，平台
格按照《上市规则》的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者
序号                         股东名称                     出资额（万元）        股权比例（%）
销投入、研发及人才投入等，以适应标的公司业务发展的需求，是标的公司落实
  9      一种智能手机游戏手柄    实用新型        杭州哲信    201520749947.2     2015.09.25
     10、标的公司年度分红方案的制订。
   5      穿越战地-全民狙神           动作类        2015 年 5 月                 5.70
                                               请）；建筑智能化建设工程专业施工、机
股本等除权除息事项，发行价格将按照深交所的相关规则进行调整。
（三）简要合并现金流量表
     9、并购后整合风险
供商以及游戏用户。杭州哲信为移动游戏产业链中的游戏发行商。
并购重组委              指   并购重组审核委员会
25                     1,000.00     100.00   禁止经营的不得经营；法律、法规、国务
科技有限公司，2011至2012年入职斯凯网络，加入杭州哲信后，负责渠道业务拓
 4                     凯泰投资                                11.3874            10.00
                                                      化策划、项目投资管理
       所有者权益合计                                 40,309.91                    40,266.22
戏产品，以及多元化的发行渠道体系，将优质的游戏内容和服务提供给数以亿计
                     境信息化工程及产品，能源智能化工程及产品，教育信息化工程及产
         科技有限公司
需求变化、市场竞争加剧、技术革新等不确定因素影响，标的公司未来可能无法
经营范围
     ①被评估单位能够按照企业管理层规划的经营规模和能力、经营条件、经营
    智明星通科技有限公    月 31 日
杭州哲信、浙江金科及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其
     ② 报告期内自上线起付费用户主要分布情况
第三节 上市公司的基本情况 .......................................................................... 74
的进一步发展带来很大的影响。未来经营中，杭州哲信计划投入更多的资源，建
品才能被市场认可，取得较高的盈利。如果新游戏在题材策划方面不能把握市场
                          Cost Per Action，一种按应用程序内用户行为的统计数分成的结
                                                           目录
移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目、研发中心与产业孵化
                          品的游戏开发公司
资于2010年8月17日经浙江敬业会计师事务所有限公司浙敬会验字（2010）第477
                     万吨；一般经营项目：过碳酸钠、过硼酸钠研发；三嗪次胺基己酸系
                             在盈利承诺期届满时，上市公司对标的资产进行减值测试(减
                                               统]V1.0
                                                       医疗器械、第二类医疗器械
营业执照注册号       330108000208362
      5                            四川                                   5.36
            项目                        2015 年 1-11 月                   2014 年度
四、本次交易对上市公司关联交易的影响
    12          袁淼              44.22             1.4740           开发工程师
                          转让方持有的标的资产过户至上市公司名下之日，即标的资产
    本公司发起人包括金科控股、卧龙创投、利建创投、恒博创投、金创投资、
      4                            浙江                                   5.73
网络游戏产品内容审查工作的通知》等有关规定，国内网络游戏产品应在上线运
     14、标的公司核心人才流失风险
            留存时间较短，更换频繁，同期参与多
事、监事及高级管理人员情况
    资产总额                                     17,777.36                          15,091.54
                                             上项目依法需经批准的项目，需经相关部
     （1）交易对方王健、方明承诺如下：
被电信运营商限制业务经营的情形。如果未来经营中，标的公司在游戏发行运营
                      合计                                       108.18           100.00
 3                        唐越                                    6,798         33.99
                                             备，电子元器件。
人未发生变化。
化、话费安全保镖、服务器端架构研究、大数据分析、安全加固等领域进行前瞻
方式取得，具体情况如下：
    7                  杭州钱江中小企业创业投资有限公司
  序号                  股东名称                      股份                 持股比例
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
    本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次交易引
券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、
名称                  宁波哲信创客投资有限公司
交易时间    证券代码    证券简称   托管单元编码    变更股份数    结余股数     变更摘要
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响
       资、银江股份、滨江众创、钱江创投、朗闻谷珪、吴剑鸣合计持有的杭州哲信100%
                                                              合伙）
生态的上游环节。
      金创投资            557.01             7.01           557.01             5.25
                                                                          100%        90.00%               10.00% 100%
          月均活跃用户数（万人）                                 92.25
移动休闲游戏         指
   6                       葛敏海                              4,253,450        1.61
公司本次交易的进展情况。
     本次交易涉及关联交易，公司董事会、股东大会审议相关议案时，关联董事、
           资产总额                                  745.19                        25.09
兼并重组，提高产业集中度，促进规模化、集约化经营，提高市场竞争力。
     开心宝贝是一款动作跑酷类游戏。在跑酷的过程中，玩家需要通过滑动屏幕
     截至2015年11月30日，朱志刚直接持有公司股份62,526,550股，占公司总股
2015/7/24       300459   浙江金科          296700           -400            0   卖出
步实施，现有平台的接入能力将不能适应满足业务快速发展的需要。随着业务规
戏能力上限。关卡进阶模式中，玩家需要满足每个关卡的目标分数，即可通过关
浙江金科（300459）                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
展规划，杭州哲信对募投项目的投资内容进行了反复论证，并制定了清晰明确的
  1                       王健                                    60.00            55.46
     投资者在评价公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应综合考
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
在进行中，上市公司将在取得标的资产进行初始确认时，对标的资产拥有的但在
       1、 基本情况
机遇，实现上市公司的跨越式发展，为上市公司全体股东带来更好的回报。经过
                                                     水产品批发；服装批发；鞋帽批发；厨
市公司董事会审议通过的情况下，公司将聘任王健担任公司总经理，王健为上市
            不必须                                   必须
的经营业绩。
法定代表人           余海峰
多、主角的等级越高，整体的战斗力也就越强，玩家就有更大的可能挑战更远跑
     二、本次交易的风险提示 ................................................................................ 182
     上虞硅谷成立于2015年12月，尚无经营业绩记录。
浙江金科（300459）            发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
可能将无法按期进行，提请投资者注意。
浙江金科（300459）               发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
      3                            山东                                   5.96
     2、行业政策风险
购成本。CPS模式，即“Cost Per Sales”，指按照游戏内消费金额向游戏开发商
月开始就标的资产出售事宜进行磋商，基于企业2015年前10个月的利润水平，结
天堂硅谷 2 号        指   天堂硅谷—定增融源 2 号资产管理计划
                     及销售（除危险化学品及易制毒品外）；进出口业务贸易。
净利润                                       5,035.87             3,617.93                5,118.48
                     合计                                   5,000.00            100.00
十一、本次交易完成后，上市公司的股权分布仍符合上市条件
               （一）杭州哲信股东所持股份锁定安排 ................................................. 21
艾泽拉思             指   杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）
进行游戏产品的初步测评。
浙江金科（300459）                    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
加具有普适性的游戏资源库，从而对接更加多元化的推广渠道，满足更多游戏用
该股份由公积金或未分配利润转增或送股形成的股份进行补偿，不足时进行现金
刑事责任的情形。因此，本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重
浙江金科（300459）                发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
注册资本                15,000.00 万元
有专业资格的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构对本
（二）发行股份及支付现金购买资产交易对方：源开鼎盛
                                             息系统集成服务;信息技术咨询服务;智能
重点向全网的流量渠道商以及流量拥有者推广“渠道商开放接入系统”，较大规
               （二）募集配套资金认购方的股份锁定安排 ......................................... 23
聘任关系或劳动关系后的12个月内，不得雇佣或试图雇佣或招揽该人员；不得诱
     2、其他风险
    32            王官林            53                 1.7700         财务总监
值的思路。
保证不损害浙江金科其他股东的合法权益。
浙江金科（300459）                                                                                                       发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
享受政策规定的有关鼓励及优惠政策。如果标的公司未通过软件企业年审或者国
达到预计的经营业绩，存在业绩承诺无法实现的风险。
美生元               指   苏州美生元信息科技有限公司
     企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象
本的23.59%，朱志刚控制的金科控股集团有限公司持有公司股份64,116,550股，
                                   收到中国证监会核准本次交
浙江金科（300459）                      发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     文化部为加强网络游戏管理，规范网络游戏经营秩序，维护网络游戏行业的
   7                      恒博创投                             3,164,900        1.19
     朗闻谷珪成立以来主要从事股权投资相关业务。
浙江金科（300459）                 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
     杭州哲信最近3年的各次股权转让及增资时所涉股权比例较小，并未发生控
     （2）标的公司的竞争优势可为募投项目的实施提供有力保障
                     管理中心（有限合伙）出资 180.62 万元，占比 8.21%；天津乐橙企业
            （八）安全生产和环境保护情况 ........................................................... 155
浙江金科（300459）                                  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
                            1.00%                              2.00%
（八）本次配套融资金额方案符合现行的配套融资政策
公司日常业务经营活动周转、首次公开发行募投项目建设、整合现有投资项目业
    六、人员情况 .................................................................................................... 158
性审核，但标的公司工作人员对监管法规的理解可能存在偏差。同时由于游戏玩
       截至 2015 年 11 月 30 日，金科控股（母公司）总资产为 142,497.71 万元，
       2、出资结构
 7                         杨建晶                                   100
浙江金科（300459）                   发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
             （一）发行股份及支付现金购买资产交易对方：王健 ......................... 83
    2.1                研发软件投资                                               1,768.16
                 系统
     经过多年的经营积累，杭州哲信目前在游戏内容资源、渠道覆盖、游戏用户
务资格的会计师进行审计，审计报告出具后10个工作日内，由交易对方按照在资
22    市规划设计院有   1,000.00     100.00   务、技术转让。（依法须经批准的项目，
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
                                                                                                                      贸有限公司
住所                 马鞍山雨山经济开发区九华西路 1500 号韩国科技产业园 523 室
 3                                                         16,347,828.00               2.51
     3、移动游戏行业竞争加剧的风险
现率折现后加总计算得出营业性资产价值，然后加上未合并子公司投资价值、溢
  8                              实用新型        杭州哲信    201520749633.2     2015.09.25
       （1）崇卓科技
研发，再经过多轮测试并调整完善后形成正式的游戏产品。其研发完成的游戏产
                                   露之日起 30 个工作日内
 1         北京易岱英行投资管理有限责任公司                         300
                                                              然人股东
为上游原创内容合作伙伴，提供包括投资孵化、业务合作等在内的深入服务，将
  1      投资合伙企业（有               3,000.00             33.33
    ARPPU 值=游戏产品报告期内 ARPPU 值的月度算术平均数。
    序号                      省份                       累计消费金额占比（%）
                     列产品、醋酸钠系列产品的研发、生产、销售及其他化工产品的研发
数应为上述第①项下其所对应的当年可解禁股份数的最大数额扣减当年应补偿
虑标的公司财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素确定本次交易
  7    数字传媒股份有      1,500.00          10.00
进标的公司长远发展，充分调动核心员工的积极性，王衡鑫自愿以出资额作价，
注册资本              1000.00 万元
                     合    计                                   2,000.00            100.00
司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交
       （1）业务模式
                     合计                                    7,950.00             100.00%
磷过碳酸钠技改项目
关联股东应回避表决，切实执行利益冲突回避制度。
交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；标
  2                         1,025.64           6.00   箱包，工艺礼品，饰品；服务；珠宝首
     ① 报告期内自上线起游戏主要运营数据
衡状态；
     考虑募集配套资金的影响，本次交易完成后，上市公司总股本将增加至
补偿。若标的公司业绩承诺期内经营无法达到预期，且王健、方明以其认购的全
     本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方王健、源开鼎盛、方明、凯泰